根據世界半導體貿易統(tǒng)計組織的數(shù)據，全球芯片市場的年增長率從6月份的13.3%和5月份的18.0%下降到7月份的7.3%。2022年7月全球半導體行業(yè)銷售額為490億美元，與2021年同期相比下降2.3%。韓國8月DRAM芯片出口比去年同期下降24.7%，創(chuàng)2019 年以來最大單月跌幅。

　　“跌跌”不休中，外界對半導體市場態(tài)度多少有些消極，許多行業(yè)預測機構都指出芯片行業(yè)即將迎來的低迷。中國芯片市場現(xiàn)在比一年前縮小了1.8%，而除中國以外的亞太地區(qū)僅增長了4.1%。然而，今年上半年，許多IDM的晶圓廠利用率仍遠高于90%，半導體代工廠的利用率超過100%，在疫情后的經濟復蘇期間訂單保持強勁。

　　SEMI數(shù)據顯示，2022年第二季度全球半導體設備市場增長7%。中國市場在第二季度的采購從環(huán)比和同比數(shù)據來看成為下降最多的市場。

　　根據中芯國際和華虹半導體的財報，中國兩家半導體廠在第二季度在設備上的環(huán)比支出均有所下降。雪上加霜的是，8月美國政府向多家半導體設備制造商發(fā)出信函，要求不對中國出口14nm以下先進制程晶圓廠設備。

　　巧婦難為無米之炊，制造設備進口受限必然會影響中國半導體制造行業(yè)的發(fā)展。因此產業(yè)人士將目光對準了國產半導體設備公司。

　　冷行情與升溫的半導體設備市場

　　半導體制造設備的重要性在全球各地都在發(fā)展本地制造能力的背景下只增不減。SEMI發(fā)布的數(shù)據中，中國臺灣、韓國、北美、歐洲的設備銷售的增長也證明了這一行情。

　　此前《日經亞洲評論》報道，應用材料、KLA、Lam Research、ASML等半導體設備大廠都向客戶發(fā)出警示，部分關鍵設備必須等待最多18個月才能交付，因為從鏡頭、泵、閥門、微控制器、工程塑膠、電子模組等零件全都緊缺。科磊的部分檢測設備的交期已經達到了20個月以上。

　　在出貨困難中，誰能及時出貨往往誰就是贏家。日本本土半導體設備廠商能夠保持高速發(fā)展的原因一部分就要歸功于庫存的管理。日本企業(yè)為了因應災害等無法預測的事態(tài)、往往傾向于持有較多庫存，配合庫存管理，日廠的生產和出貨更順利。

　　半導體設備市場的增長反映了依舊火熱半導體產能需求。IDM和代工廠正在大力投資于新的制造能力，用于制造采用領先工藝技術的邏輯和存儲設備。功率半導體、模擬IC和各種MCU等許多其他重要芯片的強勁需求和持續(xù)短缺，導致供應商也提高了這些產品的制造能力。種種跡象表明，半導體設備市場的火熱尚未結束。

　　Q2規(guī)模居首的中國臺灣地區(qū)，擴建腳步不停。2022年Q2半導體代工市場實現(xiàn)了兩位數(shù)的收益增長。臺積電取得兩位數(shù)的晶圓出貨量增長。有媒體報道，臺積電采購部門的高層已兩次赴美，了解設備供應吃緊的狀況，隨后派主管與設備供應商談判，并以個位數(shù)的加價幅度下單，希望能夠盡快拿到設備。

　　從中國臺灣地區(qū)半導體設備的進口值的同比變化來看，第三季度前兩個月的設備進口額同比增長均超20%。9月，臺積電2nm廠開始進行整地作業(yè)，臺積電的正常擴建進一步證明了中國臺灣地區(qū)的半導體制造公司希望加強在代工產業(yè)的地位的決心。

　　歐洲大幅增長，預計未來還有增長空間。歐盟的《芯片法案》早于美國的《科學與芯片法案》通過，因此在第二季度，歐洲吸引了一部分半導體公司建廠。今年3月英特爾宣布耗資170億歐元的工廠在馬格德堡建廠;同月，中國臺灣硅晶圓制造商環(huán)球晶圓宣布意大利的子公司MEMCSPA將新建12英寸晶圓產線，有望在2023年下半年開出產能。

　　歐洲半導體產能的增長還將繼續(xù)，7月14日，意法半導體和格芯官方宣布，雙方將在意法半導體現(xiàn)有的法國Crolles 12英寸晶圓廠附近建立一個新的12英寸晶圓聯(lián)營廠。本土產能的擴張成為歐洲半導體設備市場未來發(fā)展的推動力。

　　從全球市場來看，7月彭博社報道，三星計劃斥資近2000億美元在美國德克薩斯州擴建11座晶圓廠。8月，中芯國際宣布在天津擬投資75億美元建設12英寸代工廠。代工廠們步履不停地擴張說明了半導體設備市場仍有增長潛力。

　　本土半導體設備公司需要盡快成長

　　半導體市場規(guī)模的下降會與本土半導體設備公司銷售增長伴隨出現(xiàn)的原因不難理解。日本是另一個半導體設備出貨量下降的國家，雖然設備出貨量沒有增長，但是日本本土半導體設備銷售一直表現(xiàn)得很好。

　　在2021年第四季度中，全球9大設備商日本公司的增幅最大。今年1-5月日本半導體設備廠商的銷售額升高將近3成打破紀錄。同時，日本半導體制造裝置協(xié)會(SEAJ)公布預測報告指出，2022年4月-2023年3月日本半導體設備銷售額將首次超過4萬億日元，同比增長17%，連續(xù)3年創(chuàng)新高。

　　出貨量同比下降的韓國也致力于提升本土半導體設備的發(fā)展。韓國半導體設備制造商Hanmi Semiconductor 近期公開該公司研發(fā)生產的晶圓切割機，有意與日本相關公司競爭。

　　國內晶圓廠擴產與制造設備進口受限為國內半導體設備廠提供了機遇，設備和材料正呈現(xiàn)逆勢上行的趨勢。從財報上來看，多家中國的半導體制造設備上半年業(yè)績向好。

　　拓荊科技表示，受益于半導體薄膜沉積設備銷售訂單持續(xù)增長，公司半年度業(yè)績高增。2022年半年報，2022H1實現(xiàn)營業(yè)收入5.23億元，同比增長364.87%;實現(xiàn)歸母凈利潤1.08億元，扣非后歸母凈利潤0.49億元，較上年同期實現(xiàn)扭虧為盈。其中Q2單季度公司實現(xiàn)營收4.16億元，同比增長658%;實現(xiàn)歸母凈利潤1.20億元，同比增加1.30億元。

　　北方華創(chuàng)發(fā)布2022年半年報，其中財務數(shù)據顯示，公司上半年凈利7.55億元，同比增長143.16%;營業(yè)收入54.44億，同比增長50.87%;電子工藝裝備營收41億元，同比增長45%，半導體設備營收38.7億元，同比大增55%。

　　中微公司2022年上半年，實現(xiàn)營業(yè)收入19.72億元，同比增長47.30%;歸母凈利潤4.68億元，同比增長17.94%;扣非凈利潤4.41億元，同比增長615.26%。2022年上半年新簽訂單金額同比增長約61.83%，達30.57億元。

　　不過國產半導體設備目前仍存在一些問題。SemiAnalysi分析師表示，有中芯國際的工程師自爆，中國自行開發(fā)的DUV曝光機問題一堆，目前根本沒有制造出功能良好的DUV曝光機。他表示，中芯國際工程師自己泄露了這些自產的機器容易被投訴的情況。他還強調，中國使用外國設備制造芯片的技術落后很多年，其國產設備更是落后國外幾十年。這一定程度反映了國產設備仍處于追趕階段。

　　本土半導體設備公司發(fā)展要看上下游共同發(fā)力

　　本土設備公司的成長不僅要靠這些設備公司自己的努力，更需要行業(yè)上下游共同協(xié)作，產業(yè)鏈一起來學習和發(fā)展，才能迅速地把這個行業(yè)知識最強的競爭力都建立起來。為了做到這一點，需要大量的人力和物力，不斷協(xié)調各方面資源來支持國內產業(yè)鏈的應用和發(fā)展。放眼全世界，過去任何一個半導體行業(yè)高速發(fā)展的地區(qū)，都有一個優(yōu)秀的產業(yè)鏈作為堅強的后盾。

　　作為設備和材料的使用者，以中芯國際為代表的中國本土晶圓制造廠正在積極支持國內產業(yè)鏈產品的應用。中芯國際聯(lián)合首席CEO趙海軍表示，從10多年前開始，中芯國際就非常主動積極的推進國內供應鏈的發(fā)展，包括引進首臺套的設備，首批次的材料，對產品進行檢驗評估，然后與供應商一同對產品進行改進。一旦產品能達到量產的要求，中芯國際就迅速地導入量產，實現(xiàn)量產驗證。

　　中芯國際希望將滿足要求的本土產品盡可能地采購進來，因為更加完善的國產供應鏈對于本土晶圓廠而言，是安全性的保證。培育本土產業(yè)鏈才能使得中芯國際和同行的其他公司能夠穩(wěn)定地向前發(fā)展。

　　面對美國從設備入手的卡脖子，國產半導體設備公司必須盡快成長。業(yè)內人士也認同美國卡脖子的這段時間，是中國半導體設備公司補足基本環(huán)節(jié)的窗口期，從這一個角度來看，美國對中國半導體設備實施的出口限制將倒逼中國半導體設備公司的成長。

　　毋庸置疑，半導體國產替代之路還很長。半導體設備領域，一定不是一家企業(yè)單打獨斗，而要產業(yè)集群協(xié)同發(fā)展。中國半導體要追趕國際水平，需要全行業(yè)全力以赴共同推動半導體產業(yè)達到國際水平。