根據(jù)國家能源局最新數(shù)據(jù)，截至2022年6月底，全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3.42億千瓦，其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3.16億千瓦、海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2666萬千瓦。

　　“雙碳”目標(biāo)下，我國風(fēng)電市場獲得了史無前例的巨大發(fā)展，與之相呼應(yīng)的，包含風(fēng)電運(yùn)維、技改升級、以大代小的風(fēng)電后市場服務(wù)也將迎來新一輪增長。根據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，2012年底我國風(fēng)電裝機(jī)總量7532萬千瓦，裝機(jī)臺數(shù)53764臺。這意味著到2022年底，運(yùn)行10年及以上的風(fēng)電機(jī)組將超過5萬臺，將催生海量的升級換代需求，市場發(fā)展不可限量。

　　數(shù)據(jù)來源：國家能源局 注：該數(shù)據(jù)為并網(wǎng)數(shù)據(jù)

　　01、2025年風(fēng)電后市場或突破650億

　　進(jìn)入“十四五”以來，風(fēng)電高質(zhì)量發(fā)展訴求明顯。2021年8月，寧夏回族自治區(qū)發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于開展寧夏老舊風(fēng)電場“以大代小”更新試點(diǎn)的通知》，隨后國家能源局在2021年底在全行業(yè)范圍內(nèi)征求《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》意見，鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過15年的風(fēng)電場開展改造升級和退役，并明確了改造升級項(xiàng)目補(bǔ)貼方案。

　　政策的加持為風(fēng)電后市場高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。根據(jù)《中國后市場發(fā)展報(bào)告2022》顯示，2021年裝機(jī)15年以上的機(jī)組容量約為260萬千瓦，其中裝機(jī)15-20年的機(jī)組容量為219.7萬千瓦，占比84.5%。

　　隨著近年來風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量逐年增長，預(yù)計(jì)1.0-2.0MW的在役機(jī)組將成為首批“被改造”機(jī)組。CWEA數(shù)據(jù)顯示，截止2021年底，2.0MW及以下累計(jì)裝機(jī)容量占比約30%。多集中在三北地區(qū)，而且作為我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，三北地區(qū)至今仍有不少份額的包含維斯塔斯、西門子歌美颯等國外品牌風(fēng)機(jī)，這些風(fēng)機(jī)設(shè)備將是技改升級、以大代小的重點(diǎn)后服務(wù)目標(biāo)。

　　《中國后市場發(fā)展報(bào)告2022》顯示，預(yù)計(jì)到2025年我國風(fēng)電后市場容量或突破650億元。按照風(fēng)電場設(shè)計(jì)壽命20年考慮，假定運(yùn)行15年以上的部分風(fēng)電機(jī)組有改造需求，運(yùn)行20年未改造的風(fēng)電機(jī)組開始退役，初步測算2021―2030年全國有改造退役需求的風(fēng)電機(jī)組累計(jì)容量將超過6000萬千瓦。

　　以技改升級、以大代小為代表的后市場服務(wù)一觸即發(fā)。

　　02、風(fēng)電后市場面臨多重挑戰(zhàn)

　　2020-2021年，我國風(fēng)電裝機(jī)經(jīng)歷了巨大飛躍，兩年間并網(wǎng)裝機(jī)攀升近120GW。這同樣代表著，“十四五”末期將有一大批風(fēng)電場集中出質(zhì)保，屆時(shí)運(yùn)維人才的供應(yīng)和風(fēng)場運(yùn)營管理將直面壓力與考驗(yàn)。

　　另一方面，雖然寧夏落地了一系列相應(yīng)的風(fēng)電場技改升級辦法，以及簡化風(fēng)電場“以大代小”用地審批手續(xù)等政策細(xì)則。但從頂層設(shè)計(jì)來看，國家能源局的《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》仍未正式發(fā)布，風(fēng)電場改造升級和退役管理尚缺乏頂層設(shè)計(jì)和政策依據(jù)。

　　第三方面，海上風(fēng)電運(yùn)維仍然是風(fēng)電后市場風(fēng)電的難題之一。2022年是中國海上風(fēng)電運(yùn)維的關(guān)鍵點(diǎn)，大量新增海上風(fēng)電機(jī)組進(jìn)入運(yùn)維期的同時(shí)，裝機(jī)滿5年的海上風(fēng)電機(jī)組相比往年大幅增長。而且2021年我國海上風(fēng)電新增裝機(jī)近17GW，“十五五”初期也將成為海上風(fēng)電集中出質(zhì)保的階段。

　　目前，我國海上風(fēng)電運(yùn)維存在運(yùn)維成本高、人員專業(yè)水平參差不齊、運(yùn)維船舶裝備少等諸多短板。業(yè)內(nèi)專家表示，隨著海上風(fēng)電深遠(yuǎn)海、規(guī)模化發(fā)展，海上風(fēng)電對運(yùn)維交通船、高速運(yùn)維船、運(yùn)維母船都會有更大的需求。預(yù)計(jì)2035年海上風(fēng)電高速運(yùn)維船的需求量超500艘，運(yùn)維母船的需求將達(dá)到50-70艘。

　　最后，風(fēng)電設(shè)備的退役和回收也是整個(gè)風(fēng)電高質(zhì)量發(fā)展繞不過去的重點(diǎn)。有數(shù)據(jù)顯示，2025年，退役葉片產(chǎn)生的固廢規(guī)模預(yù)計(jì)接近5800噸，到2028年將進(jìn)一步增長至7.4萬噸。探索風(fēng)電設(shè)備回收利用的技術(shù)與商業(yè)模式，將是助力風(fēng)電走好綠色退出“最后一公里”的有力保障。