從L4級(jí)自動(dòng)駕駛起家，激光雷達(dá)賽道正在全力押注前裝輔助駕駛量產(chǎn)紅利。

　　“沒(méi)有司機(jī)在駕駛位，會(huì)比人們想象的要困難，”激光雷達(dá)公司Luminar創(chuàng)始人兼CEO Austin Russell明確表態(tài)，自己的公司將專注于增強(qiáng)駕駛安全，而不是取代司機(jī)。

　　今年，隨著上汽飛凡R7的上市，Luminar率先開(kāi)始在中國(guó)市場(chǎng)前裝交付激光雷達(dá)，適配目前市場(chǎng)主流的高速導(dǎo)航輔助駕駛(NOA)。盡管該公司宣布的第一個(gè)量產(chǎn)定點(diǎn)是沃爾沃汽車，后者原本是要推出L4級(jí)高速公路自動(dòng)駕駛。

　　“問(wèn)題非常復(fù)雜，在我看來(lái)，行業(yè)大大低估了這個(gè)(L4級(jí)自動(dòng)駕駛)挑戰(zhàn)的難度，至少低估了一個(gè)數(shù)量級(jí)——實(shí)際上是好幾個(gè)數(shù)量級(jí)?！盇ustin Russell表示。

　　而從輔助駕駛的角度來(lái)看，還有很大的改進(jìn)空間。比如，目前對(duì)于在售乘用車的輔助駕駛功能的測(cè)試評(píng)估，全球的監(jiān)管機(jī)構(gòu)還處于摸索階段。典型的代表，就是AEB系統(tǒng)在面對(duì)未知障礙物及復(fù)雜場(chǎng)景的情況下，都不會(huì)安全停下來(lái)(有時(shí)可以降低碰撞的嚴(yán)重程度，但完全防止碰撞還是未知數(shù))。

　　而在Austin Russell看來(lái)，如果想要達(dá)到真正的自動(dòng)駕駛，那就是激光雷達(dá)發(fā)揮作用的地方。這一點(diǎn)，也已經(jīng)得到大部分車企的認(rèn)同。而即便是特斯拉堅(jiān)持的純視覺(jué)方案，也有車企提出了不一樣的工程邏輯。

　　比如，理想汽車在過(guò)去幾年也在智能駕駛的視覺(jué)算法上做了深度自研，但同時(shí)做了BEV環(huán)視ADAS視覺(jué)算法與激光雷達(dá)感知的前融合，此外，這套方案可以在一定程度上降低高精地圖的構(gòu)建和維護(hù)成本。

　　這家公司率先提出“3D假設(shè)、2D確認(rèn)”的理念，通過(guò)高精度、高線束的激光雷達(dá)，彌補(bǔ)視覺(jué)傳感器在遠(yuǎn)距離測(cè)距能力上的缺失，這使得BEV感知能力顯著高于純視覺(jué)BEV的方案。而在英偉達(dá)看來(lái)，車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)可實(shí)現(xiàn)額外的冗余視覺(jué)層，這是毋庸置疑的。

　　同樣，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)感知組合方案前裝上車的毫末智行，也提出了一種新的針對(duì)激光雷達(dá)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)分割的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和位置識(shí)別算法，進(jìn)一步提升激光雷達(dá)的感知能力。

　　這背后，除了算法等軟件能力的提升，還有一個(gè)非常重要的因素，就是車端的算力。實(shí)際上，隨著英偉達(dá)Orin、高通Snapdragon Ride等大算力平臺(tái)的量產(chǎn)落地，為激光雷達(dá)的數(shù)據(jù)處理提供了足夠算力支持。

　　高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月中國(guó)市場(chǎng)(不含進(jìn)出口)乘用車前裝標(biāo)配激光雷達(dá)5.7萬(wàn)顆，而去年全年不到8千顆。這個(gè)速度，幾乎和大算力域控平臺(tái)上車保持一致。

　　高工智能汽車研究院預(yù)計(jì)，今年全年預(yù)計(jì)前裝標(biāo)配交付將超過(guò)12萬(wàn)顆，其中，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通、Luminar這4家供應(yīng)商將是貢獻(xiàn)主力，相對(duì)應(yīng)，理想、小鵬、長(zhǎng)城、蔚來(lái)、上汽這5家品牌都已經(jīng)率先搭載英偉達(dá)Orin、高通Snapdragon Ride兩個(gè)計(jì)算平臺(tái)。　　

　　數(shù)據(jù)整理：高工智能汽車研究院

　　同時(shí)，NOA前裝搭載率的提升，也在推動(dòng)車企加快基于激光雷達(dá)的軟硬件配置。比如，通過(guò)提供選裝來(lái)拉動(dòng)高階智能駕駛功能的選裝率，進(jìn)而為L(zhǎng)3/L4提供更全面的數(shù)據(jù)迭代支撐。

　　高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月前裝標(biāo)配搭載L2級(jí)輔助駕駛乘用車交付上險(xiǎn)量為395.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69.53%，前裝搭載率為27.69%。

　　其中，搭載「高階」NOA(導(dǎo)航輔助駕駛)交付上險(xiǎn)量為14.99萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)132.04%。而NOA也成為車企在智能化2.0階段(1.0為入門級(jí)L2輔助駕駛)的發(fā)力重點(diǎn)。尤其是今年以來(lái)，隨著小鵬、理想、蔚來(lái)等車企加快激光雷達(dá)的規(guī)?；宪嚕琋OA賽道「安全」?fàn)帄Z戰(zhàn)也在加速。

　　9月17日，小鵬汽車正式上線國(guó)內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)城市場(chǎng)景高級(jí)智能輔助駕駛系統(tǒng)。其中，關(guān)鍵的感知部分，就是行業(yè)首創(chuàng)的多重感知融合方案，通過(guò)增加兩顆盲區(qū)(角)激光雷達(dá)來(lái)更好應(yīng)對(duì)人車混流、行人橫穿、近距離切入、異形路障/交通參與者等問(wèn)題。

　　同時(shí)，在今年初，小鵬汽車還首次領(lǐng)投了國(guó)內(nèi)車規(guī)級(jí)MEMS激光雷達(dá)解決方案提供商一徑科技，后者主推的兩款產(chǎn)品，分別是短距補(bǔ)盲MEMES激光雷達(dá)ML-30S、長(zhǎng)距前向MEMS激光雷達(dá)ML-Xs。

　　按照計(jì)劃，小鵬汽車從今年開(kāi)始，也將陸續(xù)在G9、P7(改款)等多款新車型上「復(fù)制」這套完整感知方案;而理想汽車，也將在L8、L7等多款車型提供基于激光雷達(dá)的AD Max版本智駕系統(tǒng)。

　　高工智能汽車研究院預(yù)測(cè)，隨著激光雷達(dá)上車加速，2023年國(guó)內(nèi)乘用車前裝標(biāo)配激光雷達(dá)交付將沖刺40-50萬(wàn)顆規(guī)模，同時(shí)，L3/L4的B端運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)也將受益新政策(智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn))，共同帶動(dòng)激光雷達(dá)前裝市場(chǎng)呈現(xiàn)雙線并行落地格局。

　　其中，面向私人消費(fèi)市場(chǎng)的車型，將主要以1顆前向、2顆盲區(qū)配置為主，L3/L4的B端前裝則主要以1顆前向、4顆盲區(qū)配置為主，預(yù)計(jì)2025年前裝標(biāo)配激光雷達(dá)交付將有望達(dá)到200萬(wàn)顆/年的規(guī)模。這是高工智能汽車研究院在年初預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上，首次調(diào)高這一數(shù)字。

　　而從傳感器配置模型來(lái)看，類似于毫米波雷達(dá)，激光雷達(dá)的盲區(qū)配置需求也已經(jīng)明確。一方面，通過(guò)增加兩顆或四顆相對(duì)成本低的激光雷達(dá)，可以補(bǔ)強(qiáng)NOA，并且實(shí)現(xiàn)城市NOA的功能落地;另一方面，不同類型的傳感器環(huán)繞方案，從功能開(kāi)發(fā)角度，更有利于形成完整的冗余能力。

　　比如，蔚來(lái)、理想采用的是1顆前向，阿維塔和埃安則是1顆前向+2顆盲區(qū)，小鵬、長(zhǎng)城多款車型都將搭載2顆盲區(qū)，這也反映了市場(chǎng)的多元化配置組合趨勢(shì)。

　　此外，從2023年底開(kāi)始，第二波上車潮也將出現(xiàn)，包括一汽紅旗、奇瑞、長(zhǎng)安等多個(gè)品牌已經(jīng)確定量產(chǎn)搭載。

　　這一趨勢(shì)的背后，是車企按照功能、場(chǎng)景給出的配置策略。

　　從特定場(chǎng)景感知需求來(lái)看，針對(duì)高速領(lǐng)航輔助場(chǎng)景，激光雷達(dá)需要幫助感知系統(tǒng)需要看的更遠(yuǎn)，對(duì)目標(biāo)識(shí)別更精準(zhǔn);在城市道路、泊車場(chǎng)景某些特定并且使用頻繁的場(chǎng)景中，近場(chǎng)環(huán)境千差萬(wàn)別且復(fù)雜度更高，這就需要激光雷達(dá)助力感知系統(tǒng)看的還需要夠“近”、夠全面(視場(chǎng)角更寬)。

　　“補(bǔ)盲激光雷達(dá)的上車，并非是為了去替代其他傳感器，”亮道智能CMO江南逸強(qiáng)調(diào)，而是通過(guò)不同傳感器的優(yōu)勢(shì)特性，來(lái)相互彌補(bǔ)其他傳感器的短板，形成更加穩(wěn)固、可靠、完善的自動(dòng)駕駛感知層面的系統(tǒng)解決方案。

　　這家公司剛剛完成超億元B1輪融資，并進(jìn)一步加大車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)產(chǎn)品研發(fā)投入，其中，純固態(tài)Flash側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)LD Satellite已進(jìn)入客戶送樣階段，全自動(dòng)化智能產(chǎn)線正在部署建設(shè)中，計(jì)劃在2023年第一季度進(jìn)入投產(chǎn)驗(yàn)證階段。

　　LD Satellite具備超大視場(chǎng)角，垂直FOV超過(guò)75°，水平FOV超過(guò)120°，在特定近距場(chǎng)景探測(cè)的環(huán)境下，能夠?qū)崿F(xiàn)近場(chǎng)盲區(qū)最大范圍覆蓋。同時(shí)，純固態(tài)的FLASH激光雷達(dá)內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，無(wú)任何運(yùn)動(dòng)部件，在車規(guī)級(jí)安全可靠性、使用壽命方面更有優(yōu)勢(shì)，也可以實(shí)現(xiàn)更低的成本。

　　已經(jīng)實(shí)現(xiàn)前向產(chǎn)品前裝上車的禾賽科技，也在近日發(fā)布純固態(tài)近距補(bǔ)盲激光雷達(dá)(FT120)，基于激光發(fā)射與接收部件的芯片化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)純固態(tài)、車規(guī)級(jí)的方案落地。目前，這款產(chǎn)品已經(jīng)獲得多家主機(jī)廠總計(jì)超過(guò)一百萬(wàn)臺(tái)的定點(diǎn)，預(yù)計(jì)2023年下半年量產(chǎn)交付。

　　在性能方面，F(xiàn)T120擁有100° x 75° 超廣角視場(chǎng)、零盲區(qū)等特性，最大量程為100米，既能夠感知到高處的路牌、欄桿、立體車庫(kù)夾層等，也可以探測(cè)到低矮的孩童、寵物、錐桶、斑馬線等，與其遠(yuǎn)距的半固態(tài)激光雷達(dá)AT128形成完整的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)解決方案。

　　另一家頭部廠商—速騰聚創(chuàng)也在今天首發(fā)全固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)，產(chǎn)品標(biāo)簽同樣鮮明：性價(jià)比(可以類比毫米波角雷達(dá)的角色和定位)，2顆實(shí)現(xiàn)全覆蓋補(bǔ)盲(120° x 90° FOV)，更大的有效覆蓋面積(30米@10%測(cè)距、雙向12車道十字路口)，還有超低延遲(超過(guò)25Hz幀率，更快捕捉運(yùn)動(dòng)目標(biāo))。

　　而隨著車企與激光雷達(dá)公司一起邁過(guò)前裝交付的第一道關(guān)口，這個(gè)過(guò)去被打上「高成本」標(biāo)簽的傳感器，真正開(kāi)始進(jìn)入新車規(guī)劃的「必選」行列，剩下的無(wú)非是配置策略的問(wèn)題。

　　尤其是NOA為代表的高階智能駕駛在未來(lái)三年的市場(chǎng)搭載率進(jìn)入快速上升周期，給激光雷達(dá)帶來(lái)了巨大的潛在配置空間(軟硬標(biāo)配、硬件標(biāo)配+軟件付費(fèi)、軟硬一體選裝)。

　　在高工智能汽車研究院看來(lái)，激光雷達(dá)的上車加速，同樣有助于車企應(yīng)對(duì)「視覺(jué)感知受制于提升空間趨小的難題」，從而有效解決更多的長(zhǎng)尾問(wèn)題?！皬木C合賬來(lái)說(shuō)，同樣的資金投入，視覺(jué)的提升空間在短期內(nèi)肯定要小于激光雷達(dá)等下一代傳感器。”

　　此前，沃爾沃汽車宣布計(jì)劃在所有未來(lái)車型中安裝激光雷達(dá)，來(lái)解決目前AEB等關(guān)鍵安全功能的性能瓶頸。“高性能激光雷達(dá)，可以看到前方120米處黑色路面上的一個(gè)黑色輪胎，或前方250米處的行人，這對(duì)于提前預(yù)判至關(guān)重要”。

　　不過(guò)，不確定性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)同樣存在。

　　作為激光雷達(dá)零部件供應(yīng)商，炬光科技近日披露，公司激光雷達(dá)中游發(fā)射模組截至第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增幅接近40%，但與公司預(yù)期相比有差距。

　　原因主要受到激光雷達(dá)行業(yè)整體上量節(jié)奏相比之前預(yù)期有顯著延后，以及公司汽車業(yè)務(wù)大客戶的提貨節(jié)奏或項(xiàng)目節(jié)奏變化的影響。