“過(guò)去幾個(gè)月里，雖然比亞迪銷量一飛沖天，但是在9月的全球動(dòng)力電池TOP10排名上，LG新能源竟然反超比亞迪，重新奪回榜單第二名。而比亞迪市占率下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，跌落至第三。”

　　從簡(jiǎn)單的一段話里就可以看出，如今在全球動(dòng)力電池方面的競(jìng)爭(zhēng)那是相當(dāng)激烈。

　　再來(lái)舉幾個(gè)例子：美國(guó)計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池和鋰金屬電池規(guī)?；慨a(chǎn);日本計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池量產(chǎn);韓國(guó)將在2023年至2028年投入3066億韓元，爭(zhēng)取提前實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池、鋰硫電池、鋰金屬電池商業(yè)化應(yīng)用;歐盟已批準(zhǔn)向參與電池項(xiàng)目的7個(gè)成員國(guó)提供32億歐元援助，以支持電池技術(shù)研究和項(xiàng)目創(chuàng)新。

　　雖然這些國(guó)家一定程度上很難撼動(dòng)國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的地位，但相比在應(yīng)用技術(shù)上的創(chuàng)新，歐美基礎(chǔ)研究能力強(qiáng)，汽車工業(yè)和化學(xué)工業(yè)發(fā)達(dá)，出現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新技術(shù)并非沒有可能。

　　國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的逆襲

　　十余年前，日本在松下、三洋和索尼組成的“三巨頭”帶領(lǐng)之下，鋰電池占到世界近9成的份額，一度形成壟斷的局面。十余年后，中國(guó)動(dòng)力電池在全球的市場(chǎng)占有率已接近三分之二。

　　根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，9月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量54.7GWh，環(huán)比上漲19.7%，同比增長(zhǎng)超1.6倍。全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10中仍有6家中國(guó)企業(yè)，市場(chǎng)占有率達(dá)59.4%，占據(jù)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)半壁江山。

　　市占率方面，與去年同期相比，寧德時(shí)代市占率增長(zhǎng)最大達(dá)3.7個(gè)百分點(diǎn)，比亞迪增長(zhǎng)2.8個(gè)百分點(diǎn)，欣旺達(dá)增長(zhǎng)1.1個(gè)百分點(diǎn)。松下市占率下降5.6個(gè)百分點(diǎn)，LG新能源下降2個(gè)百分點(diǎn)，SK On下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　可以說(shuō)寧德時(shí)代一家獨(dú)大，甚至獨(dú)占據(jù)32.1%的全球份額，意味著，“全球每3輛電動(dòng)車，就有1輛搭載寧德時(shí)代電池”。而與第二名LG新能源市占率的差距拉開了近12個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，包括比亞迪、中創(chuàng)新航、孚能科技、蜂巢能源等中國(guó)市場(chǎng)占有率均有提升，全球份額擴(kuò)容。

　　當(dāng)然，寧德時(shí)代與比亞迪電池規(guī)模增長(zhǎng)的主要原因也在于國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)向好。今年1-10月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到548.5萬(wàn)輛和528萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到24%。

　　除此之外，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)以及蜂巢能源也在向頭部企業(yè)發(fā)出“戰(zhàn)書”。

　　據(jù)媒體報(bào)道，目前，中創(chuàng)新航與國(guó)軒高科在產(chǎn)品穩(wěn)定性以及大規(guī)模制造能力方面略勝一籌，月裝機(jī)量穩(wěn)定超過(guò)1GWh(對(duì)應(yīng)1萬(wàn)輛電動(dòng)車)，也就是說(shuō)可以支持大多數(shù)爆款車型的動(dòng)力電池供應(yīng)。

　　中創(chuàng)新航的主要客戶是廣汽埃安和小鵬，且是埃安的一供，并且有消息稱其與蔚來(lái)也將有進(jìn)一步合作。而國(guó)軒高科的客戶目前主要是上汽五菱和印度塔塔汽車。在去年11月，大眾以87億元獲得國(guó)軒 26%的股份，國(guó)軒計(jì)劃在明年下半年開始供應(yīng)大眾。

　　欣旺達(dá)以及億緯鋰能則是依賴新的產(chǎn)品方案，保持了較快的市場(chǎng)增速。

　　其中，欣旺達(dá)在今年先于寧德時(shí)代推出4C快充電池，目前已經(jīng)供應(yīng)小鵬G9。值得一提的是，欣旺達(dá)今年1-9月裝機(jī)量同比增長(zhǎng)921%，是全球增速最快的動(dòng)力電池廠商。億緯鋰能則是致力于量產(chǎn)46系大圓柱電池，也就是特斯拉主推的4680電池和寶馬主推的4695電池，其市值近1700億元人民幣，在二線電池公司中名列榜首。

　　雖說(shuō)把寧德時(shí)代擠下神壇從目前來(lái)看還并不容易，但這些二線電池公司已經(jīng)對(duì)寧德時(shí)代的地位開始虎視眈眈。

　　中創(chuàng)新航董事長(zhǎng)劉靜瑜就曾透露，中創(chuàng)的遠(yuǎn)期目標(biāo)是成為全球前三;億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成則表示，億緯的目標(biāo)是2023年在中國(guó)市占率達(dá)到10%。而蜂巢的目標(biāo)更是定在了2025年占全球動(dòng)力電池市場(chǎng)25%的份額。

　　對(duì)手們的反擊

　　隨著我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的崛起和市場(chǎng)份額擴(kuò)大，原本占有市場(chǎng)主導(dǎo)地位的韓系三大企業(yè)三星、 LG、 松下的全球份額開始銳減。

　　1-9月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量中，這三大企業(yè)的市場(chǎng)占有率從32.5%下降至25.2%，同比下降7.3%。

　　但曾經(jīng)風(fēng)光一時(shí)的日韓企業(yè)絕不會(huì)就輕易放棄這塊蛋糕。

　　以LG新能源為例，憑借LG化學(xué)二十幾年的積累發(fā)展，已經(jīng)在韓國(guó)梧倉(cāng)、中國(guó)南京、美國(guó)俄亥俄、密歇根以及波蘭的弗羅茨瓦夫等地建設(shè)有生產(chǎn)基地，并且與多家頭部車企進(jìn)行了深度的合作，前段時(shí)間有消息報(bào)道其正在與豐田進(jìn)行商談關(guān)于在美國(guó)建廠合作，目前LG新能源已同大眾、雷諾日產(chǎn)、現(xiàn)代汽車及起亞、斯特蘭蒂斯、通用、福特、寶馬和本田簽約，擁有了龐大的客戶群體，并且勢(shì)頭兇猛想要重拾昔日榮光。

　　也正是得益于友商們包括特斯拉Model 3/Y、大眾ID.4和福特Mustang Mach-E的強(qiáng)勁銷量，LG新能源成功反超比亞迪，重新奪回裝機(jī)量榜單的第二名。SK-On保持現(xiàn)代 Ioniq 5和起亞EV6的穩(wěn)定銷售，并隨著新推出的Ioniq 6進(jìn)一步擴(kuò)大增長(zhǎng)。三星SDI的穩(wěn)定銷量受到奧迪E-Tron、寶馬 iX、寶馬 i4 和菲亞特 500的推動(dòng)。

　　除此之外，SNE Research還表示，韓系電池制造商正在響應(yīng)美國(guó)制定的《降低通脹法案》(IRA)，通過(guò)在北美和歐洲進(jìn)行大量投資并實(shí)現(xiàn)供需多元化來(lái)保護(hù)自己的產(chǎn)業(yè)。在IRA的細(xì)節(jié)確定后，關(guān)注包括韓國(guó)在內(nèi)的電池制造商的電池供需預(yù)測(cè)策略。

　　相比之下，包括松下在內(nèi)的大多數(shù)日本公司的增長(zhǎng)率低于市場(chǎng)平均水平，并繼續(xù)下滑。1-9月，松下動(dòng)力電池全球裝車量達(dá)27.8GWh，同比增長(zhǎng)4.5%，市占率達(dá)8.1%。

　　值得一提的是，松下把更多的希望寄托在了美國(guó)市場(chǎng)上。

　　據(jù)悉，松下能源將于2022年11月開始在堪薩斯州建設(shè)新電池工廠，新工廠將是松下在美國(guó)第二座電動(dòng)汽車電池工廠。該工廠最初將擴(kuò)大松下2170 EV電池的現(xiàn)有產(chǎn)量，目標(biāo)在是2025年3月底開始大規(guī)模生產(chǎn)，初始產(chǎn)能預(yù)計(jì)為30GWh。同時(shí)，該工廠有望超過(guò)特斯拉位于內(nèi)華達(dá)州的電池工廠，成為美國(guó)最大的電動(dòng)汽車電池制造廠。

　　目前，松下的產(chǎn)能主要來(lái)自美國(guó)工廠、日本工廠與中國(guó)工廠。在美國(guó)的是松下與特斯拉合資的工廠，當(dāng)前產(chǎn)能估計(jì)為39GWh;在日本的工廠產(chǎn)能為10GWh;在中國(guó)大連的工廠當(dāng)前產(chǎn)能為5GWh，計(jì)劃至2023年擴(kuò)產(chǎn)至20GWh。

　　松下能源首席執(zhí)行官Kazuo Tadanobu在松下控股2022投資者日上表示，“北美市場(chǎng)是我們的重點(diǎn)市場(chǎng)，我們已經(jīng)收到了多家客戶的具體需求?！?/p>

　　除了日韓企業(yè)之外，就連美國(guó)政府也在時(shí)刻準(zhǔn)備著。

　　日前，美國(guó)能源部宣布，將從去年通過(guò)的《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案》中獲取28億美元贈(zèng)款，提供給12個(gè)州的20家生產(chǎn)制造企業(yè)，以支持本土電池供應(yīng)鏈。此次電池投資項(xiàng)目將涉及鋰、石墨、鎳、六氟磷酸鋰、粘結(jié)劑、氧化硅、磷酸鐵鋰等多個(gè)品類。

　　此次的電池投資項(xiàng)目，也可以理解為美國(guó)重塑電池相關(guān)供應(yīng)鏈格局的“首戰(zhàn)”。

　　可以說(shuō)，從全球角度而言，當(dāng)下中日韓歐美等國(guó)都在促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型加速、電動(dòng)車相關(guān)供應(yīng)鏈格局重塑，這些都將對(duì)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的格局產(chǎn)生沖擊，而新的變局也將隨之而來(lái)。但是對(duì)于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，仍需要找到適合自己的營(yíng)銷模式，發(fā)揮成本優(yōu)勢(shì)以及供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，積極布局全球市場(chǎng)。