盡管在前幾個月，芯片荒在產(chǎn)能陸續(xù)恢復(fù)的情況下有所緩解。

　　但近期受國際局勢及全球疫情局部反彈的影響，全球汽車市場也將再次回到缺芯的狀態(tài)，而這也有可能導(dǎo)致原本就表現(xiàn)不佳的車企產(chǎn)能進(jìn)一步受限。

　　預(yù)感不足與嚴(yán)重低估

　　據(jù)摩根士丹利表示，瑞薩、安森美目前正削減一部分第四季度的芯片測試訂單，顯示車用芯片缺貨得到明顯緩解。

　　產(chǎn)能方面，雖然汽車芯片的產(chǎn)出在提高，但成熟工藝的汽車芯片仍然供不應(yīng)求。

　　有汽車制造商正在轉(zhuǎn)向采用先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)制造其芯片，特別是針對新車型和電動汽車，還試圖為其現(xiàn)有車型采用新工藝芯片，以應(yīng)對成熟芯片短缺。

　　值得注意的是，身處汽車供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的廠商并沒有感到芯片夠用了。

　　汽車芯片產(chǎn)品較多，需求狀況不同，不應(yīng)一致性地看待。

　　目前中低階功率半導(dǎo)體和MCU相對不缺，但新的功能性產(chǎn)品及高階MCU、ADAS、AI、感測器、車用DDI相關(guān)芯片則相對短缺。

　　目前接收到客戶訊息仍有的還在缺貨，特別是高階MCU與AI相關(guān)芯片，有的芯片相對不缺，但也并未轉(zhuǎn)為過剩。

　　根據(jù)測算，汽車行業(yè)90nm(含)以上制程的芯片到2030年將達(dá)到67%左右。然而，這種需求卻被嚴(yán)重低估。

　　汽車芯片的“過剩”風(fēng)波

　　時隔兩年，今年芯片形勢突然又走向另一個極端。

　　盡管最近有所改善，但汽車芯片短缺問題不太可能在2024年之前完全解決，因?yàn)楣?yīng)增長無法趕上需求的快速增長。

　　芯荒、缺芯問題一直存在，而這個問題也導(dǎo)致了芯片價格在飆升，這對于主機(jī)廠的采購成本也將增加，訂單的交付周期也將延長。

　　車企與晶圓廠就明年代工報價的商討已進(jìn)入高潮，小部分晶圓廠有望成功調(diào)價。雖然幅度小，但漲價似乎避無可避。

　　麥肯錫發(fā)布的最新報告顯示，未來幾年，汽車芯片短缺情況很有可能會繼續(xù)存在。

　　對比全球車用半導(dǎo)體營收趨勢與汽車產(chǎn)量變化，可以發(fā)現(xiàn)近年車用半導(dǎo)體營收年復(fù)合成長率(CAGR)高達(dá)20%，汽車產(chǎn)量卻只有10%。

　　三年前，由于汽車廠商對后幾年新能源汽車及智能汽車的快速增長預(yù)測不足，導(dǎo)致了芯片預(yù)定量不足，加上隨后爆發(fā)的疫情，使得汽車缺芯問題愈發(fā)嚴(yán)重。

　　而如今，隨著全球疫情情況趨于緩和，半導(dǎo)體市場也由于高通脹導(dǎo)致需求收縮，再加上過去幾年間投資的芯片廠商新產(chǎn)能逐步釋放，汽車芯片短缺問題本應(yīng)該得到緩解。

　　但是從從各大汽車廠商和預(yù)測機(jī)構(gòu)所報告的數(shù)據(jù)來看，汽車芯片短缺情況仍十分嚴(yán)峻。

　　IDM大廠的車用IGBT交期都在50周以上，2023年車用芯片包括功率半導(dǎo)體等產(chǎn)品價格的漲勢可能延續(xù)。

　　這一趨勢在近期車企與晶圓代工廠針對2023年報價協(xié)商中也已顯露苗頭。

　　部分晶圓代工廠商預(yù)估，可達(dá)成2023年全年代工報價個位數(shù)百分比調(diào)升，并表示更高比例漲幅可能性依然存在。

　　“漲”和“不漲”都焦慮

　　自動駕駛從L2發(fā)展到L4，汽車電子需求量就要增長一倍。

　　當(dāng)燃油車升級為電動汽車，半導(dǎo)體需求量也會增加一倍。

　　如果車要變得更智能，需求量可能會有3到4倍甚至是更高的增長。

　　全球芯片半導(dǎo)體產(chǎn)能不斷擴(kuò)充，汽車產(chǎn)量相比之前有所減少，但缺芯問題仍是影響汽車交付的一根刺。

　　如果芯片良品率和產(chǎn)量達(dá)到一定水平，相應(yīng)的費(fèi)用便可分?jǐn)偟矫恳活w芯片上。

　　但眼下的需求是否是真需求，以及又能持續(xù)多長時間，是擺在晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)動作面前的問題。

　　根據(jù)麥肯錫預(yù)估：2021年到2026年，90nm芯片產(chǎn)量的年均復(fù)合增長率僅有5%左右，供需之間的缺口短期內(nèi)無解。

　　近日，由于銅、金、石油、硅片等原材料價格持續(xù)攀升，英飛凌、恩智浦、瑞薩、德州儀器、意法半導(dǎo)體等多家汽車IDM已通知客戶，明年車用芯片報價將調(diào)漲10-20%。

　　關(guān)于最新一輪漲價潮的更多細(xì)節(jié)尚屬未知，但明年汽車制造商的芯片成本肯定會上漲。

　　結(jié)尾：明年大幅漲價潮可能性較小

　　在需求端，盡管新能源汽車發(fā)展異常迅猛，但從增速上看，新能源汽車市場正逐漸趨于穩(wěn)定。

　　同時，芯片供應(yīng)商的產(chǎn)能正在不斷擴(kuò)充，2023年將釋放一定產(chǎn)能，緩解車用芯片供需嚴(yán)重不平衡的現(xiàn)狀。

　　目前看來，代工價格上調(diào)已不可避免，代工價格上調(diào)后，車企的造車成本會隨之增加，最后可能會反映在售價上，汽車銷量也可能會因此產(chǎn)生一定波動。