國內(nèi)新能源汽車市場受“政策+市場”雙輪驅(qū)動加速爆發(fā),其滲透率逐步走高。日前,中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,1-11月,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛,同比均增長1倍,市場占有率達(dá)25%。
新能源汽車市場規(guī)模的增長將帶來對新能源乘用車動力電池、熱管理系統(tǒng)、關(guān)鍵零部件及集成模塊等的強烈需求。
在裝機量方面,1-11月,我國動力電池累計裝車量258.5GWh,累計同比增長101.5%。其中,磷酸鐵鋰電池累計裝車量159.1GWh,占總裝車量61.5%,累計同比增長145.5%;三元電池累計裝車量99.0GWh,占總裝車量38.3%,累計同比增長56.5%。
在產(chǎn)量方面,1-11月,我國動力電池累計產(chǎn)量489.2GWh,累計同比增長160.1%。其中,磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量298.5GWh,占總產(chǎn)量61.0%,累計同比增長183.4%;三元電池累計產(chǎn)量190.0GWh,占總產(chǎn)量38.8%,累計同比增長130.6%。
1-11月國內(nèi)動力電池裝機量前15名的企業(yè):寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、LG新能源、孚能科技、瑞浦蘭鈞、捷威動力、塔菲爾、多氟多、力神、鵬輝能源。
顯然,動力電池廠商競爭格局逐步顯現(xiàn),頭部企業(yè)和具備成本和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢+產(chǎn)品工藝和客戶差異化競爭的二線優(yōu)質(zhì)廠商有望進(jìn)一步提升市場份額,實現(xiàn)向上突圍。
據(jù)了解,1-11月,寧德時代和比亞迪動力電池裝機量累計值分別124GWh、60GWh,同比增速分別為88%、180%;不難看出,比亞迪動力電池裝機量同比增速高于寧德時代,比亞迪動力電池裝機量的高速增長,主要受益于其電動車的熱銷。1-11月,寧德時代與比亞迪電池裝機量累計值占總裝機量比例分別為48%、23%,前者約是后者的2.1倍。
動力電池公司至少要達(dá)到 10-12GWh/ 年的產(chǎn)能,才算具備電池規(guī)模化制造能力。從目前主流的二線動力電池品牌來看,中創(chuàng)新航與國軒高科2家也已初步達(dá)成規(guī)模效應(yīng)。截至11月數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,中創(chuàng)新航與國軒高科今年累計裝機量分別為17.39GWh和12.01GWh。
截至目前,2022年全年動力電池累計裝車量、產(chǎn)量,僅剩12月的數(shù)據(jù)還未統(tǒng)計。按目前態(tài)勢看,鋰電“四大天王”寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科年度國內(nèi)動力電池裝機量前四的位置應(yīng)該保持不變。