01

　　6月新能源汽車整體產(chǎn)銷向好

　　根據(jù)行業(yè)運行數(shù)據(jù)，2023年上半年，新能源汽車完成產(chǎn)銷分別為378.6萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，2023年上半年新能源汽車的市占率達(dá)到28.3%以上。其中僅6月份數(shù)據(jù)，新能源汽車產(chǎn)銷單月同比增長了32.8%和35.2%，6月新能源汽車市占率達(dá)到30.7%。

　　分動力類型來看，插電式混合動力展現(xiàn)非常強勁的增長勢頭，2023年上半年實現(xiàn)銷量102.5萬輛，同比增速高達(dá)91.1%，創(chuàng)歷史新高。純電動則實現(xiàn)271.9萬輛的銷量，仍然是新能源汽車產(chǎn)銷的主要車型，占2023年上半年新能源汽車總銷量的72.6%，同比增長30.3%。

　　02

　　比亞迪依舊強勢，上汽出口量占優(yōu)

　　從車企品牌的銷量來看，自主品牌市場份額持續(xù)提高。根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，6月中國品牌零售93萬輛，占國內(nèi)零售份額為49.3%，同比增長6.7個百分點;2023年中國品牌累計份額50%，相對于2022年同期增加4.2個百分點。

　　根據(jù)汽車協(xié)會數(shù)據(jù)，二季度前十名車企銷量總計318.3萬輛，同比增長58.8%，占新能源汽車總銷量的85%。其中自主品牌的表現(xiàn)亮眼，份額不斷提高，比亞迪以125.5萬的銷量斷層領(lǐng)先，相當(dāng)于第二名特斯拉銷量的2.6倍，比亞迪的市場份額提升至33.5%。上汽以36.3萬的銷量僅次于特斯拉，市場份額9.7%。

　　新能源汽車銷售前十中，大部分為傳統(tǒng)車企，隨著新能源汽車行業(yè)競爭加大，傳統(tǒng)車企憑借技術(shù)經(jīng)驗積累，優(yōu)勢越加明顯。但也有造車新勢力脫穎而出，理想汽車二季度的銷量達(dá)到13.9萬輛，同比增速在前十車企中最快，為130.3%，市場份額3.7%。

　　自主品牌的銷售數(shù)據(jù)亮眼，一方面是促消費、新能源下鄉(xiāng)等政策帶來的利好，另一方面車企推動品牌出口，在新能源車出口市場中獲得明顯增量。

　　而在出口量方面，上汽的出口量占優(yōu)。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，二季度汽車整車出口為214萬輛，同比增長75.7%，其中新能源汽車出口53.4萬輛，占汽車整車出口量的25%，同比增長1.6倍，新能源車出口是整車出口的重要增量。

　　具體車企來看，1-6月月上汽以48.3萬輛的整車出口量遙遙領(lǐng)先，奇瑞的整車出口為39.4萬輛，排名第二。比亞迪的出口量為8.1%，同比增長10.6倍。

　　03

　　政策支持力度加大，推動行業(yè)需求回升

　　6月新能源汽車行業(yè)回暖，政策支持效應(yīng)的釋放功不可沒。

　　2023年年初，受汽車補貼退坡和燃油車降價搶占市場等影響，國內(nèi)新能源汽車經(jīng)歷了補貼退坡前夕的需求透支后展露疲態(tài)，國內(nèi)新能源汽車銷量出現(xiàn)罕見下滑，同比環(huán)比均出現(xiàn)創(chuàng)新低。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1月新能源汽車實現(xiàn)銷量40.8 萬輛，同比下滑6.3%，環(huán)比下滑50%。盡管后續(xù)隨著新車上市和降價潮，市場逐漸回暖，但4月份增長再次面臨壓力。汽車協(xié)會呼吁汽車消費支持政策出臺以提振需求。

　　二季度以來中央和地方促消費政策頻繁落地，并積極開展新能源下鄉(xiāng)活動，各地區(qū)關(guān)于促進(jìn)新能源汽車消費的相關(guān)優(yōu)惠政策也接踵而來，鄭州、沈陽、海南、深圳等地陸續(xù)發(fā)放消費券或消費補貼，有效提振了行業(yè)需求。

　　以此同時，6月21日，財政部、國家稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策》公告，宣布將新能源汽車購置稅減免政策將延續(xù)到2027年，且分階段實施減免，將持續(xù)為新能源汽車消費提供強有力支持。

　　中國財政科學(xué)研究院研究員許文表示，延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策有利于穩(wěn)定市場預(yù)期、優(yōu)化消費環(huán)境，進(jìn)一步釋放新能源汽車的消費潛力，擴大有效需求。

　　04

　　汽車工業(yè)在經(jīng)濟復(fù)蘇過程中任重道遠(yuǎn)

　　總結(jié)二季度汽車工業(yè)的運行情況，二季度行業(yè)恢復(fù)政策支持力度;新能源汽車整體表現(xiàn)好轉(zhuǎn)，產(chǎn)銷量維持增長，滲透率繼續(xù)提升。自主品牌市場份額持續(xù)提高，比亞迪(01211.HK)銷量斷層領(lǐng)先，遠(yuǎn)超特斯拉(TSLA.US)。同時，新能源車出口市場獲得明顯增量。

　　展望后市，從當(dāng)前行業(yè)的增長趨勢來看，下半年國內(nèi)新能源汽車行業(yè)或?qū)⒗^續(xù)維持良好的增勢。根據(jù)銀河電新測算，結(jié)合乘聯(lián)會及IEA預(yù)測，預(yù)計2023年國內(nèi)新能源汽車銷量有望達(dá)到850 萬輛，同比增長26.3%;全球新能源汽車銷量1400萬輛，同比增長29.3%。并且受益于此輪政策利好的延續(xù)時間也比較長，有望持續(xù)給予行業(yè)支持。

　　從當(dāng)前的經(jīng)濟形勢來看，國內(nèi)經(jīng)濟正處于穩(wěn)增長政策效力顯現(xiàn)時期，作為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)還在回血，更加凸顯汽車工業(yè)的任重道遠(yuǎn)，隨著出口延續(xù)高增長，汽車工業(yè)在拉動內(nèi)需和促進(jìn)外貿(mào)方面都將起到重要的作用，在這種經(jīng)濟形勢下，以新能源汽車為主要增量的汽車產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)維持高景氣。

　　從行業(yè)發(fā)展的角度來看，在頭部車企的帶動下，插電混動車的增速非?？?，市場份額快速提升，未來插電式混動車或?qū)⒂休^大的增長表現(xiàn)。而車企內(nèi)部分化將加劇，新進(jìn)入行業(yè)的玩家減少，業(yè)內(nèi)淘汰加快，強者恒強弱者易位，傳統(tǒng)車企將憑借全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢進(jìn)一步拉開與新勢力之間的距離。