誰也想不到，去年還被認為是“新風口”和“明星賽道”的電化學儲能行業(yè)，一年不到的時間里，就進入了下行周期。先是頭部企業(yè)的高管先后針對產(chǎn)能過剩發(fā)出預(yù)警。而后，許多行業(yè)專家也對盲目內(nèi)卷、產(chǎn)能過剩、價格戰(zhàn)和安全隱患等問題先后發(fā)聲。讓人不禁疑惑，被譽為“新型電力系統(tǒng)壓艙石”的儲能市場，何以走到了如此地步?新型電力系統(tǒng)的壓艙石為了確保如期達成 “30·60”雙碳目標，我國正在積極構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。根據(jù)今年 6 月份國家能源局組織發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》，新型電力系統(tǒng)總體架構(gòu)包含四大體系：電力供應(yīng)保障性支撐體系、新能源高效開發(fā)利用體系、儲能規(guī)?；季謶?yīng)用體系和電力系統(tǒng)智慧化運行體系。其中，儲能系統(tǒng)的獨特性主要體現(xiàn)為：作為一種優(yōu)質(zhì)的靈活性資源，儲能能夠為電網(wǎng)運行提供調(diào)峰、調(diào)頻、備用、黑啟動、需求響應(yīng)支撐等多種服務(wù)，是提升傳統(tǒng)電力系統(tǒng)靈活性、經(jīng)濟性和安全性的重要手段。由于風電和光伏發(fā)電存在波動性和隨機性特征，增加了調(diào)峰調(diào)頻壓力，引發(fā)了電網(wǎng)電壓質(zhì)量下降等問題。儲能是有效緩解大規(guī)?？稍偕茉床⒕W(wǎng)壓力的一種有效手段，能夠顯著提高風、光等可再生能源的消納水平，支撐分布式電力及微網(wǎng)，是推動主體能源由化石能源向可再生能源更替的關(guān)鍵技術(shù)。儲能可以有效促進能源生產(chǎn)消費開放共享和靈活交易、實現(xiàn)多能協(xié)同，是構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)，推動電力體制改革和促進能源新業(yè)態(tài)發(fā)展的基礎(chǔ)。正是基于上述功用，儲能也被譽為“新型電力系統(tǒng)的壓艙石”。目前，不論是全球市場還是國內(nèi)市場，傳統(tǒng)的抽水蓄能依舊是主要的儲能形式，裝機量占比達到 80%以上。但是電化學儲能作為新型儲能的一種，正在快速崛起，裝機量占比已經(jīng)超過了 10%。相比于抽水蓄能，電化學儲能有著安裝便捷、不受區(qū)位限制的優(yōu)勢，相比于其他新型儲能，電化學儲能又具備功率范圍更廣、能量密度更高、技術(shù)更加成熟的優(yōu)勢，因此被認為有著更加廣闊的發(fā)展前景。儲能市場分類根據(jù)應(yīng)用場景，儲能被分為發(fā)電側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能和用戶側(cè)儲能三類。發(fā)電側(cè)儲能主要起到匹配電力生產(chǎn)和消納、減輕電網(wǎng)壓力等作用;電網(wǎng)側(cè)儲能的主要作用是減少或延緩電網(wǎng)設(shè)備投資、緩解電網(wǎng)阻塞，以及為電力系統(tǒng)提供調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù);用戶側(cè)儲能主要是幫助用戶實現(xiàn)削峰填谷或光伏自發(fā)自用等模式，降低電費支出。其中，用戶側(cè)儲能又被細分為工商業(yè)儲能和戶用儲能兩種形式。工商業(yè)儲能是指在工業(yè)或商業(yè)終端使用的儲能系統(tǒng)，主要通過能量時移、峰谷價差套利、容量電費削減和需求響應(yīng)等渠道盈利。客戶類型主要有兩類：一類是工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)在內(nèi)的綜合型園區(qū)。這類園區(qū)物理空間有限，不便于做大型集中式儲能站。同時，這類園區(qū)中企業(yè)的用電類型較為豐富，企業(yè)有充足的用電訴求，這使得儲能產(chǎn)品在園區(qū)內(nèi)能夠發(fā)揮充分的削峰填谷作用。一類是小型工廠，他們在生產(chǎn)過程中對儲能有需求，但是空間和資金有限，標準化儲能產(chǎn)品恰好能夠幫助他們降低經(jīng)濟成本。戶用儲能是指用于家庭用戶的儲能系統(tǒng)。戶用儲能系統(tǒng)通常與戶用光伏系統(tǒng)組合安裝，為家庭用戶提供電能。戶用儲能系統(tǒng)可以提高戶用光伏自發(fā)自用程度，減少用戶的電費支出，并在極端天氣等情況下保障用戶用電的穩(wěn)定性。對于高電價、高峰谷價差或電網(wǎng)老舊地區(qū)的用戶，購置戶儲系統(tǒng)具備較好的經(jīng)濟性，家庭用戶有購置戶儲系統(tǒng)的動力。又一波追逐風口的故事自“30·60”目標提出后，政府對新能源領(lǐng)域推出了一系列利好政策，加上房地產(chǎn)等傳統(tǒng)投資市場的轉(zhuǎn)向，一大批資本開始涌入新能源行業(yè)。聚焦到儲能市場。在國外的歐洲市場，由于俄烏沖突引發(fā)了歐洲的能源危機，引發(fā)了戶儲市場的大爆發(fā)，很多企業(yè)一年不到的時間里就賺得盆滿缽滿。在國內(nèi)市場，由于一些地方政府陸續(xù)推出新能源電站強制配儲的政策，也引發(fā)了一波市場熱情。政策和市場的雙重利好下，不僅僅是老玩家積極擴產(chǎn)，大量新玩家在資本的簇擁下也匆匆上場。電化學儲能產(chǎn)品的供應(yīng)量在很短的時間里便迎來了極大提升。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數(shù)據(jù)，2021年全球新增儲能裝機18.3GW，電化學儲能新增10.2GW，占比達56%。2021年中國電化學儲能裝機量約為5GWh，同比增長約89%。畢馬威和中國電力企業(yè)聯(lián)合會共同發(fā)布的名為《新型儲能助力能源轉(zhuǎn)型》的報告顯示：2021年之前，我國每年新成立的儲能相關(guān)企業(yè)大約三四千家。但隨著儲能行業(yè)的迅速升溫，僅2022年一年就成立了三萬八千多家儲能相關(guān)企業(yè)，是2021年的5.8倍。據(jù)悉，今年全國新增的儲能相關(guān)企業(yè)已經(jīng)超過了 5 萬家。根據(jù)投中數(shù)據(jù)，2022年全年儲能行業(yè)融資交易249筆，融資規(guī)模為494億元，融資金額是2019年的16倍。短期內(nèi)涌進如此多的企業(yè)和資本，按照既往“明星賽道”的故事，大量的擴產(chǎn)潮和無序競爭，必然會引發(fā)一波產(chǎn)能過剩和價格戰(zhàn)的問題，進而加劇行業(yè)風險。事實證明，儲能行業(yè)也未能幸免于這部陳舊的劇本。首先是產(chǎn)能過剩。高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，由于行業(yè)擴產(chǎn)積極，當前國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲電池產(chǎn)能利用率連三成都不到。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會去年發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》顯示，電化學儲能項目平均等效利用系數(shù)為12.2%，新能源配儲能等效利用系數(shù)僅有6.1%。換言之，大量的儲能設(shè)備其實都處于閑置狀態(tài)。隨著產(chǎn)能過剩，行業(yè)競爭加劇，價格戰(zhàn)也隨之而來。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院觀察，今年9月儲能電池的報價已接近0.4元/Wh;儲能系統(tǒng)報價也已經(jīng)跌破1元/Wh。隨著儲能電池價格的下探，下游儲能系統(tǒng)報價也隨之走低。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，從8月儲能系統(tǒng)中標情況來看，以2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)(不含用戶側(cè)應(yīng)用)為例，儲能系統(tǒng)中標均價1084.96元/千瓦時，同比下降31%，較今年年初相比下降28%。針對這一情況，我們采訪了儲能行業(yè)的資深從業(yè)者——眾象新能源公司創(chuàng)始人兼 CEO王凱翔，他提到，導致產(chǎn)能過剩的原因是多方面的。去年出貨量增加后，很多企業(yè)開始盲目擴產(chǎn)，制造了很多庫存，這是主要原因。此外，還有一個不太容易被外界看到的原因是，隨著美元基金退潮，國內(nèi)一級市場的股權(quán)基金逐漸以地方出資人為主，一些企業(yè)為了融資，會反向承諾去地方投資建廠，因此有一部分產(chǎn)能是為了配合融資而增加的。臨近年底，一些老玩家需要想辦法去庫存，一些新玩家則面臨資本端的業(yè)績壓力不得不通過低價獲取市場，價格戰(zhàn)也因此而起。儲能市場的亂象在采訪中，王(凱翔)總一直在強調(diào)，電池人要有敬畏心和安全意識。他提到，儲能行業(yè)是需要沉淀的，它不像菜市場買菜一樣，是個一次性的交易，而是一個長尾交易。因為產(chǎn)品交付并不代表交易的結(jié)束，反而是交易的真正開始。儲能產(chǎn)品的生命周期一般是 10～20 年，這期間，廠家還要時刻關(guān)注產(chǎn)品狀態(tài)，提供售后服務(wù)。目前的市場情況是，一些沒有技術(shù)儲備的新玩家，在資本壓力下只追求短期訂單量，不看重長期價值，通過虧本來吸引訂單，造成企業(yè)自身虧損的同時還會擾亂正常的市場秩序，甚至引發(fā)劣幣驅(qū)逐良幣的情況。行業(yè)共識來看，儲能電池電芯一般需要五年以上的技術(shù)沉淀。但現(xiàn)在的情況是，行業(yè)里一下涌入了大量“新手”，一些成立時間不到兩三年的企業(yè)，就開始大批量供貨，而這其中的很多產(chǎn)品并沒有經(jīng)過特別嚴格的驗證。此外，新玩家不論是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)還是在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的管控上，都存在不成熟、不充分的問題，這些都會帶來一定程度的風險隱患。中國電池工業(yè)協(xié)會副理事長兼執(zhí)行秘書長王建新就曾表示目前現(xiàn)有標準體系不完善，儲能電站存在的安全隱患難以規(guī)避，行業(yè)目前處于內(nèi)卷的狀態(tài)等阻礙產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。協(xié)鑫集團董事長朱共山在SNEC(2023)開幕大會演講中一再強調(diào)，儲能市場要告別無序擴張，合理布局規(guī)劃，安全大于一切，唯有專業(yè)方能生存。寧德時代首席科學家吳凱在 2023 世界儲能大會上也提到，儲能既涉及生命財產(chǎn)安全又涉及電力系統(tǒng)運行安全，是一個關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施，試錯成本極高，不能走先追求速度再追求質(zhì)量的老路。不難看出，儲能往后的發(fā)展中，安全問題將會愈發(fā)受到重視。AIoT 助力儲能良性發(fā)展要提升儲能的質(zhì)量和安全性能，除了產(chǎn)品層面的把關(guān)外，AIoT 對儲能行業(yè)也發(fā)揮著越來越大的作用。目前的儲能系統(tǒng)，已經(jīng)不單單是一個電池組了，完整的電化學儲能系統(tǒng)包含：電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲能變流器(PCS)和其他電氣設(shè)備。其中：電池組負責儲能，是整個系統(tǒng)中最核心的部分;BMS負責感知，能夠?qū)崟r監(jiān)控、采集儲能電池的狀態(tài)參數(shù);EMS負責操控決策，包括數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等;PCS負責執(zhí)行，控制儲能電池組的充電和放電過程，進行交直流的變換。它們之間的協(xié)作關(guān)系是：電池組將狀態(tài)信息反饋給BMS，BMS將其共享給EMS和PCS，EMS根據(jù)優(yōu)化及調(diào)度決策將控制信息下發(fā)至PCS與BMS，控制單體電池/電池組完成充放電。可以理解為，現(xiàn)在的儲能系統(tǒng)中，其實已經(jīng)包含著一個小型的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，其中有感知、有通信、有操控決策功能。王(凱翔)總認為，隨著儲能的迭代和發(fā)展，與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的關(guān)聯(lián)會越來越緊密。比如，隨著業(yè)務(wù)體量和場景的變化，將會有越來越多的信息需要采集、傳輸和分析，這就對芯片、通信模塊和測量設(shè)備等都提出了新的要求。而且，未來的發(fā)展方向，一定是朝著智慧調(diào)控的方向走的，即能夠把一個區(qū)域的數(shù)據(jù)都打通，在充分分析的基礎(chǔ)上，優(yōu)化調(diào)配和分布，放大區(qū)域整體的電站資產(chǎn)，提高效益。儲能系統(tǒng)與 AIoT 的結(jié)合，催生了智慧儲能物聯(lián)網(wǎng)。盡管目前還處于起步階段，但是我們已經(jīng)可以窺見其部分輪廓了。通過各種類型的傳感器和 PLC 數(shù)據(jù)采集設(shè)備，可以實現(xiàn)儲能設(shè)備的實時在線監(jiān)控，包括但不限于單體電池電壓、電池極柱溫度、電池回路電流、電池組端電壓、電池系統(tǒng)絕緣電阻等相關(guān)參數(shù)。通過通信系統(tǒng)，采集到的相關(guān)數(shù)據(jù)可以實時傳輸?shù)皆贫?，管理人員可以隨時隨地通過終端設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況。在此基礎(chǔ)上，管理人員可以了解系統(tǒng)運行效率與工作水平，接收到異常故障警報，快速定位設(shè)備、時間、數(shù)據(jù)等信息，并及時采取措施，及時停止充放電或降低電池負載等，避免安全事故風險損失。通過數(shù)據(jù)監(jiān)測實現(xiàn)運行優(yōu)化升級，管理人員可以隨時了解儲能系統(tǒng)的性能特點和優(yōu)化空間，在電池健康與系統(tǒng)高效率運行中進行取舍，不斷改進，打造和諧可持續(xù)的經(jīng)營管理模式，推動整個行業(yè)的進步與發(fā)展。目前，我們已經(jīng)可以看到不少這方面的努力。比如，伏鋰碼云平臺打造的智慧儲能平臺，打通了IoT物聯(lián)網(wǎng)，集成了各類子系統(tǒng)對儲能電站進行全方位的數(shù)據(jù)采集，并通過云端進行采集分析，實現(xiàn)對儲能系統(tǒng)的設(shè)備監(jiān)控、數(shù)據(jù)存儲分析、故障預(yù)警等功能，優(yōu)化儲能系統(tǒng)運行效率，提升能源電站收益。樂創(chuàng)能源為儲能系統(tǒng)研發(fā)了熱失控預(yù)測AI算法，并將預(yù)測分為四個安全級別，包括“月級預(yù)測”、“周級預(yù)測”、“小時級預(yù)測”和“分鐘級預(yù)測”，主要針對電池熱失控進行提前預(yù)測，并會聯(lián)動儲能系統(tǒng)中的消防裝置進行處置，以減少電池起火的概率和其帶來的危害。遠景基于EnOS?智能物聯(lián)操作系統(tǒng)打造了遠景智慧儲能系列，采用云端部署+云端運維的產(chǎn)品架構(gòu)，集成了鋰電池、BMS、PCS、熱管理、消防等子系統(tǒng)，根據(jù)樓宇、家庭、工業(yè)等不同應(yīng)用場景，為客戶提供針對性的系統(tǒng)解決方案?？梢灶A(yù)見的是，隨著智慧儲能物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的發(fā)展，高效、智能化的數(shù)據(jù)分析和利用將會成為現(xiàn)實，進而提高設(shè)備的管理水平、優(yōu)化能源利用效率，促進可持續(xù)發(fā)展。寫在最后儲能產(chǎn)品不同于快消品，因為產(chǎn)品長生命周期的特點，注定了這是一個需要提倡和主張長期主義的行業(yè)。然而，在“風口論”的影響下，這個原本應(yīng)該穩(wěn)健、腳踏實地的行業(yè)，在極短的時間內(nèi)涌入了大量追逐短期利益的盲目群體，擾亂了其原有的發(fā)展節(jié)奏，引發(fā)了質(zhì)量和安全方面的潛在問題。值得慶幸的是，政府部門、領(lǐng)域?qū)＜液唾Y深從業(yè)者們都及早意識到了這些問題，并提前發(fā)出了預(yù)警。隨著行業(yè)洗牌和泡沫出清，相信儲能賽道會逐漸從混亂走向秩序，市場也會逐步朝著良性化發(fā)展。此外，隨著智慧能源網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，在 AIoT 技術(shù)的助力下，儲能系統(tǒng)的安全性也會越來越有保障。