往年一季度通常為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)淡季，但2024年剛過去的一季度市場(chǎng)卻呈現(xiàn)出淡季不淡的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。這延續(xù)了2023年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的壯舉，據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)推算，2024年我國(guó)新增裝機(jī)將超過35GW，連續(xù)第三年單年新增裝機(jī)超過累計(jì)裝機(jī)規(guī)模，這充分顯示了行業(yè)的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　儲(chǔ)能市場(chǎng)一季度數(shù)據(jù)亮眼

　　據(jù)國(guó)家能源局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能持續(xù)快速發(fā)展，已投運(yùn)裝機(jī)超過3500萬千瓦，截至2024年一季度末，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3530萬千瓦/7768萬千瓦時(shí)，較2023年底增長(zhǎng)超過12%，較2023年一季度末增長(zhǎng)超過210%。

　　與此同時(shí)，GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度中國(guó)鋰電池出貨量達(dá)200GWh，同比增長(zhǎng)18%。其中動(dòng)力、儲(chǔ)能電池出貨量分別為149GWh、40GWh，同比分別增長(zhǎng)19%、14%。

　　此外，一季度中國(guó)正極材料出貨量57.4萬噸，同比增長(zhǎng)23%。其中磷酸鐵鋰材料出貨37萬噸，三元材料出貨15.6萬噸，鈷酸鋰材料出貨2萬噸，錳酸鋰材料出貨2.8萬噸。隔膜出貨量39億平，同比增長(zhǎng)25%。其中干法隔膜出貨9億平，濕法隔膜出貨30億平。負(fù)極材料出貨量41萬噸，同比增長(zhǎng)21%。其中人造石墨、天然石墨材料出貨分別為33.7萬噸、7.5萬噸。電解液出貨量26萬噸，同比增長(zhǎng)26%。

　　值得一提，隨著可再生能源發(fā)電的普及和電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻需求的增加，儲(chǔ)能電池在電力系統(tǒng)中的作用日益凸顯，這也讓儲(chǔ)能電池呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

　　從儲(chǔ)能發(fā)展情況來看，新型儲(chǔ)能電站逐漸向集中式和大型化方向發(fā)展。其中，不足1萬千瓦的項(xiàng)目裝機(jī)占全部裝機(jī)的6.7%，1-10萬千瓦的項(xiàng)目裝機(jī)占比為38.5%，而10萬千瓦以上的項(xiàng)目裝機(jī)占比達(dá)到了54.8%。這反映出大規(guī)模儲(chǔ)能設(shè)施的建設(shè)正在加速。

　　同時(shí)，全國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.2小時(shí)。其中，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)不足2小時(shí)的項(xiàng)目裝機(jī)占全部裝機(jī)的12.9%，2-4小時(shí)的項(xiàng)目裝機(jī)占比為74.6%，4小時(shí)以上的項(xiàng)目裝機(jī)占比為12.5%。

　　而在技術(shù)路線上，從今年初國(guó)家能源局以公告形式正式發(fā)布56個(gè)新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單來看，包括17個(gè)鋰離子電池、11個(gè)壓縮空氣儲(chǔ)能、8個(gè)液流電池、8個(gè)混合儲(chǔ)能、3個(gè)重力儲(chǔ)能、3個(gè)飛輪儲(chǔ)能、2個(gè)鈉離子電池、2個(gè)二氧化碳儲(chǔ)能、1個(gè)鉛炭電池、1個(gè)液態(tài)空氣儲(chǔ)能，涵蓋了目前工程應(yīng)用的主要路線。

　　企業(yè)角度來看，據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，目前儲(chǔ)能相關(guān)概念股共有232家企業(yè)，今年一季度86.6%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，其中歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超100%的企業(yè)占比超35%。

　　以今年3月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯出貨量排名第二的億緯鋰能為例，公司儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)營(yíng)收已反超動(dòng)力電池。今年一季度，公司儲(chǔ)能電池出貨量7.02GWh，同比增長(zhǎng)113.11%;動(dòng)力電池方面，出貨量6.45GWh，同比增長(zhǎng)僅5.98%。

　　海外市場(chǎng)空間巨大

　　雖然今年一季度國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，但海外市場(chǎng)儲(chǔ)能發(fā)展卻較為緩慢。以美國(guó)為例，2024年2月份美國(guó)大儲(chǔ)新增并網(wǎng)53.8MW，同比下降76%，大幅低于預(yù)期值，完成率僅為3.62%，并網(wǎng)延期問題愈發(fā)凸顯，大部分項(xiàng)目延期至3月，使3月份規(guī)劃裝機(jī)達(dá)到2601.5MW。

　　2024年3月，德國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量為225.6MW/330.7MWh，容量裝機(jī)同比下降了30%，環(huán)比下降了11%。而意大利去年儲(chǔ)能裝機(jī)有了大幅增長(zhǎng)，但在今年一季度這種高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也有所下滑。

　　根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年年底歐洲儲(chǔ)能系統(tǒng)(電池)庫(kù)存維持6.5GWh的高位;2024年3月我國(guó)逆變器出口總計(jì)333萬個(gè)，同環(huán)比分別為-43.7%/+8.5%，但一季度出口至歐洲的逆變器出現(xiàn)大幅下降，反映出了歐洲高庫(kù)存的現(xiàn)象改善較為有限。

　　不過這并未阻止國(guó)內(nèi)企業(yè)出海的腳步，2023年中國(guó)鋰電池企業(yè)出海速度進(jìn)一步加速，包括寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源等2023年在海外簽約訂單數(shù)，最高可達(dá)幾十GWh。

　　比如陽(yáng)光電源2023年儲(chǔ)能發(fā)貨量為10.5GWh，同比增長(zhǎng)36%，儲(chǔ)能收入達(dá)到178億，同比增長(zhǎng)78%。在海外市場(chǎng)仍然在高速增長(zhǎng)的預(yù)期下，陽(yáng)光電源將2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)預(yù)計(jì)出貨目標(biāo)翻倍，達(dá)到20GWh。

　　此外，在今年1月12日，西班牙Grenergy公司與比亞迪簽署協(xié)議，為其全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目-智利OasisdeAtacama(阿塔卡馬綠洲)4.1GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目采購(gòu)首批電池儲(chǔ)能系統(tǒng);同日，海辰儲(chǔ)能與美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin正式簽署5GWh儲(chǔ)能電池框架采購(gòu)合作協(xié)議。未來三年，海辰儲(chǔ)能將基于自主研發(fā)的300Ah電力儲(chǔ)能專用電池產(chǎn)品，向Powin提供商定的儲(chǔ)能容量。

　　顯然，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在鋰電池等儲(chǔ)能技術(shù)方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可以利用自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)開拓海外市場(chǎng)。比如國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新，如推出300Ah以上容量的電芯產(chǎn)品，以及5MWh以上的液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，來滿足海外市場(chǎng)的需求。并且國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的問題，出海成為緩解產(chǎn)能壓力、尋找新增量的重要途徑。

　　值得一提的是，除了傳統(tǒng)的歐美市場(chǎng)，東南亞、非洲以及“一帶一路”沿線國(guó)家等新興市場(chǎng)也為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出貨量在全球市場(chǎng)中占比也在持續(xù)提升，從2018年的31.8%上漲至2023年的91.6%，這也證明了國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池企業(yè)的強(qiáng)大國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

　　從市場(chǎng)空間來看，據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)測(cè)算，至2030年需部署200GW左右的儲(chǔ)能，即每年新增14GW;至2050年需部署600GW儲(chǔ)能，即2030年后每年新增20GW。國(guó)家政策也鼓勵(lì)企業(yè)走出去，幫助企業(yè)在海外實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。

　　小結(jié)

　　一季度國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)雖然面臨一些挑戰(zhàn)，不過整體局面卻表現(xiàn)出淡季不淡的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。同時(shí)在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，整體仍呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢(shì)，并在國(guó)際市場(chǎng)上展現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。