今年一季度，在國(guó)家各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的拉動(dòng)下，主要煤炭消費(fèi)行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量和煤炭需求與去年四季度相比，出現(xiàn)一定程度的回升。受兩節(jié)和煤礦安全整頓影響，一季度主要煤炭產(chǎn)區(qū)有效供應(yīng)減少，市場(chǎng)供求出現(xiàn)了短期平衡，動(dòng)力煤價(jià)格大幅下滑趨勢(shì)減緩并出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。 　　雖然3月份煤炭經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)一些積極變化，但目前需求仍十分低迷。國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格下跌，使我國(guó)煤炭在國(guó)際市場(chǎng)失去了價(jià)格優(yōu)勢(shì)。一方面，煤炭出口市場(chǎng)急劇縮減;另一方面，占我國(guó)煤炭消費(fèi)半壁江山的電力行業(yè)開(kāi)始大規(guī)模海外購(gòu)煤，擠壓國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)。一季度，煤炭進(jìn)出口呈現(xiàn)出一升一降的特點(diǎn)，使我國(guó)成為了煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)。由于二季度又為煤炭消費(fèi)淡季，煤炭經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。 A 數(shù) 據(jù)： 成本上升價(jià)格下滑 3月份產(chǎn)銷(xiāo)出現(xiàn)增長(zhǎng)跡象 　　一季度，我國(guó)煤炭產(chǎn)銷(xiāo)情況基本平衡，產(chǎn)銷(xiāo)量均有小幅增長(zhǎng)。與1～2月統(tǒng)計(jì)數(shù)字相比，3月份煤炭產(chǎn)銷(xiāo)量增幅明顯，反映出煤炭工業(yè)運(yùn)行開(kāi)始出現(xiàn)積極變化。 　　一季度，全國(guó)原煤產(chǎn)量累計(jì)完成55430萬(wàn)噸，同比增加2752萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.22%。今年前兩個(gè)月，全國(guó)原煤產(chǎn)量完成33224.48萬(wàn)噸，同比增加23.77萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.07%。3月份，全國(guó)原煤產(chǎn)量完成20151萬(wàn)噸，環(huán)比增加1214萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.41%;同比增加1623萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.75%。 　　同期，全國(guó)煤炭銷(xiāo)量累計(jì)完成53213萬(wàn)噸，同比增加1515萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.9%。1～2月，全國(guó)煤炭銷(xiāo)量完成32680.64萬(wàn)噸，同比增加142萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.90%。3月份，全國(guó)煤炭銷(xiāo)量完成1.9億噸，環(huán)比增加973萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.4%;同比增加1212萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.8%。秦皇島港發(fā)熱量在5500大卡/噸的山西優(yōu)混煤平倉(cāng)參考價(jià)格為550～560元/噸，比2月末下跌5～25元/噸。 　　成本上升價(jià)格下滑 　　一季度，大型企業(yè)原選煤?jiǎn)挝怀杀就仍鲩L(zhǎng)15.26%，而煤價(jià)則呈下滑態(tài)勢(shì)，原選煤平均售價(jià)比去年底累計(jì)平均下降3.28%;環(huán)比下降0.33%。與此同時(shí)，煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還表現(xiàn)出庫(kù)存回落、運(yùn)輸需求下降等特點(diǎn)。 　　庫(kù)存有所回落 　　3月末，全國(guó)社會(huì)煤炭庫(kù)存17623萬(wàn)噸，比2月末減少450萬(wàn)噸，下降2.49%。其中，秦皇島煤炭庫(kù)存530.2萬(wàn)噸，環(huán)比減少236.7萬(wàn)噸，下降30.9%。而1～2月末，全國(guó)社會(huì)煤炭庫(kù)存18150萬(wàn)噸。其中，煤炭企業(yè)庫(kù)存4677萬(wàn)噸，比年初減少415萬(wàn)噸，下降8.15%;直供電廠煤炭庫(kù)存3135萬(wàn)噸，比年初減少1197萬(wàn)噸，下降27.6%。 　　運(yùn)輸需求下降 　　自去年四季度以來(lái)，受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響，運(yùn)輸需求明顯下滑。一季度，主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量為10755萬(wàn)噸，同比下降17.5%，比去年四季度下降1.3%;國(guó)家鐵路煤炭運(yùn)量為30702萬(wàn)噸，同比下降8.6%，比去年四季度下降4.7%。其中，運(yùn)輸電煤同比下降25.3%，大秦線運(yùn)量下降13.6%。 B 運(yùn)行特征： 市場(chǎng)需求低迷 行業(yè)運(yùn)行壓力日漸加大 　　進(jìn)口低價(jià)煤炭擠壓國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 　　除去煤炭工業(yè)科技進(jìn)步的貢獻(xiàn)率遠(yuǎn)低于其他行業(yè)，煤炭行業(yè)稅負(fù)較重造成煤炭企業(yè)成本上升壓力過(guò)大等一些固有問(wèn)題。危機(jī)當(dāng)前，一季度我國(guó)煤炭工業(yè)又出現(xiàn)了新的問(wèn)題。一方面是國(guó)內(nèi)主要煤炭消費(fèi)行業(yè)均沒(méi)有表現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，煤炭產(chǎn)能在短期內(nèi)將相對(duì)過(guò)剩。另一方面，由于國(guó)際煤價(jià)大幅下跌，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始大量進(jìn)口煤炭，這將給國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)造成壓力。 　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：一季度我國(guó)煤炭出口量?jī)H為738萬(wàn)噸，比去年同期的1020萬(wàn)噸下降27.6%。進(jìn)口情況與之形成鮮明對(duì)比。今年前兩個(gè)月，我國(guó)煤炭進(jìn)口量達(dá)787萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)11.5%。3月份，煤炭進(jìn)口量增長(zhǎng)37.4%，至572萬(wàn)噸。一季度，煤炭進(jìn)口總量達(dá)到1359萬(wàn)噸，比去年同期的1126萬(wàn)噸增長(zhǎng)20.1%，實(shí)現(xiàn)凈進(jìn)口621萬(wàn)噸。 　　主要用煤行業(yè)需求趨緩 　　盡管我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)積極變化，煤炭?jī)r(jià)格下跌走勢(shì)趨緩。但是，全球金融危機(jī)尚未見(jiàn)底，國(guó)內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然嚴(yán)峻。在煤炭需求不旺、產(chǎn)能過(guò)剩壓力加大，以及國(guó)際煤炭市場(chǎng)持續(xù)低迷的多重壓力下，煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。 　　從占50%消費(fèi)量的電煤需求看，一季度全國(guó)發(fā)電量2867.29億千瓦時(shí)，同比下降0.71%，降幅有所收窄。按照全國(guó)供電煤耗338克/千瓦時(shí)的平均水平計(jì)算，一季度全國(guó)供電煤耗為2.6億噸，同比下降3700萬(wàn)噸，降幅為12.4%。與電力行業(yè)相似，鋼鐵、冶金、石化、建材行業(yè)的一季度煤炭需求均較為低迷，有的甚至出現(xiàn)兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)。 　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004～2008年，全國(guó)煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)達(dá)到了8867.67億元，改造提升了一大批資源條件好、有發(fā)展?jié)摿Φ拿旱V，新建了一大批安全、高效的現(xiàn)代化煤礦。這些產(chǎn)能部分已形成了實(shí)際生產(chǎn)能力，在各地保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需的壓力下，這些產(chǎn)能或?qū)⒅鸩结尫?，加之隨著地方和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的全面復(fù)產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量還有可能大幅增加。這意味著，在煤炭需求減緩的條件下，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力加大。 　　據(jù)了解，目前從澳大利亞進(jìn)口的電煤價(jià)格已經(jīng)低于秦皇島下水的同質(zhì)電煤到港價(jià)格。分析人士認(rèn)為，今年日澳煤炭長(zhǎng)協(xié)合同價(jià)格可能比2008年有較大幅度的下降。受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響，今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)國(guó)際煤炭市場(chǎng)的變化將對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成很大影響。 　　煤炭進(jìn)出口升降趨勢(shì)明顯 　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，雖然東盟仍為我國(guó)進(jìn)口煤炭的主要來(lái)源地，但是我國(guó)從澳大利亞煤炭進(jìn)口量出現(xiàn)暴增。今年前兩個(gè)月，我國(guó)自東盟進(jìn)口煤489.2萬(wàn)噸，同比下降11.2%，仍占同期我國(guó)煤進(jìn)口總量的62.2%;自澳大利亞進(jìn)口176.3萬(wàn)噸，大幅增長(zhǎng)81.4%。 　　而占煤炭出口總量93.6%的韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣三大市場(chǎng)1～2月均保持了30%以上的降幅，分別出口煤炭190.3萬(wàn)噸、156.7萬(wàn)噸和131.3萬(wàn)噸，同比分別下降35.6%、36.8%和36.5%。 　　業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析，近期我國(guó)煤進(jìn)出口呈現(xiàn)一升一降的主要原因?yàn)椋? 　　一是國(guó)際煤價(jià)大幅回落。隨著國(guó)際金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響進(jìn)一步顯現(xiàn)，國(guó)際市場(chǎng)煤炭需求持續(xù)下滑，價(jià)格大幅下跌，并已低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格。 　　二是加征出口關(guān)稅抑制了煤炭出口。自去年8月20日起，我國(guó)對(duì)煙煤和煉焦煤加征10%的出口暫定關(guān)稅，進(jìn)一步提高了煤炭的出口成本，導(dǎo)致我國(guó)煤炭出口動(dòng)力明顯減弱。 　　三是國(guó)內(nèi)煤電矛盾依然沒(méi)有緩解。今年以來(lái)，煤電雙方價(jià)格之爭(zhēng)愈演愈烈，電煤供應(yīng)難以達(dá)成協(xié)議。自東盟等市場(chǎng)進(jìn)口的無(wú)煙煤不僅價(jià)格低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且熱值也高于國(guó)內(nèi)的原煤。在此背景下，我國(guó)電力企業(yè)加大海外采購(gòu)力度，以緩解國(guó)內(nèi)電煤供應(yīng)不足。目前，華能、大唐等電力龍頭企業(yè)與俄羅斯、印度尼西亞和澳大利亞等海外煤商分別簽署購(gòu)煤協(xié)議，包括粵電集團(tuán)在內(nèi)的數(shù)家廣東企業(yè)也與越南煤炭總公司簽署700多萬(wàn)噸的年度煤炭合同，進(jìn)而拉動(dòng)了煤炭的大量進(jìn)口。 C 趨 勢(shì)： 需求可能出現(xiàn)反復(fù) 諸多不確定因素影響煤炭市場(chǎng) 　　在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策拉動(dòng)下，與煤炭相關(guān)的電力、鋼材、水泥、化肥等主要工業(yè)行業(yè)3月份均出現(xiàn)了回暖信號(hào)，煤炭需求有所回升。但是，4月份各行業(yè)走勢(shì)出現(xiàn)反復(fù)，全球金融危機(jī)尚未見(jiàn)底，國(guó)家促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施效果顯現(xiàn)有滯后期，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力依然很大，未來(lái)煤炭經(jīng)濟(jì)走勢(shì)有諸多不確定因素： 　　第一，近期煤炭下游行業(yè)的運(yùn)行狀況出現(xiàn)反復(fù)，其對(duì)煤炭市場(chǎng)的影響可能會(huì)隨后而至。 　　據(jù)中能電力工業(yè)燃料公司統(tǒng)計(jì)，4月1～6日直供電網(wǎng)的電煤平均日耗水平快速下降到173.9萬(wàn)噸，日均比3月份減少9.0萬(wàn)噸。鋼材社會(huì)庫(kù)存迅速加大，市場(chǎng)交易價(jià)格出現(xiàn)大幅下滑。據(jù)中鋼協(xié)2月下旬的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)20個(gè)大中城市5類(lèi)鋼材庫(kù)存總量達(dá)670萬(wàn)噸，比1月份增加184萬(wàn)噸，增幅達(dá)37.9%。 　　同時(shí)，水泥市場(chǎng)也再度出現(xiàn)供求走低、庫(kù)存上升跡象，行業(yè)的發(fā)展也呈現(xiàn)疲態(tài)。面對(duì)產(chǎn)品庫(kù)存的大幅增加和產(chǎn)品價(jià)格的大幅下降，冶金等主要煤炭消費(fèi)行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始再次限產(chǎn)、減產(chǎn)工作，這必將降低對(duì)煤炭、電力的消耗，抑制國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)供求的活躍。 　　第二，進(jìn)入4月份之后，全國(guó)各地的氣溫將逐漸回升，社會(huì)用電和煤炭消費(fèi)需求將逐漸減少，而且隨著雨水逐漸增多，各地的水電將快速恢復(fù)，社會(huì)用電需求對(duì)火電的依賴程度將減少，國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤消費(fèi)和供求的淡季特征將更加明顯。 　　第三，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦復(fù)產(chǎn)影響煤炭市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤供求再度趨于活躍，以及市場(chǎng)煤價(jià)走穩(wěn)甚至回升，預(yù)計(jì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦復(fù)產(chǎn)工作將得到更快推進(jìn)。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，近期包括山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)在內(nèi)的各地鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的復(fù)產(chǎn)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，生產(chǎn)地區(qū)的可供煤炭資源將逐漸增加，煤炭調(diào)出數(shù)量也會(huì)隨之增加，當(dāng)前沿海地區(qū)相對(duì)平衡的煤炭供求關(guān)系可能會(huì)被打破。 　　第四，國(guó)際市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格及煤炭進(jìn)出口形勢(shì)變化影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。煤炭進(jìn)口的增長(zhǎng)和煤炭出口的萎縮將對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)產(chǎn)生不利影響，從而增加國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的可供資源，打壓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煤的交易價(jià)格。 　　第五，2009年重點(diǎn)電煤的購(gòu)銷(xiāo)及價(jià)格將持續(xù)影響煤炭市場(chǎng)。到目前為止，2009年重點(diǎn)電煤的購(gòu)銷(xiāo)及價(jià)格仍在協(xié)調(diào)和商議之中，煤電雙方的分歧依然明顯。而且，隨著近期國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)供求的再度活躍，分歧存在擴(kuò)大化的趨勢(shì)。在這種情況下，政府主管部門(mén)再度出手協(xié)調(diào)的可能性越來(lái)越大，相關(guān)政策或措施也正在研討、制訂之中，并且很可能于近期出臺(tái)，將成為影響未來(lái)一段時(shí)期煤炭市場(chǎng)運(yùn)行的變數(shù)之一。 　　第六，主要煤炭生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)的煤炭銷(xiāo)售策略或引發(fā)沿海地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)短期上漲。隨著煤炭庫(kù)存水平的持續(xù)下降，秦皇島港的煤炭庫(kù)存結(jié)構(gòu)也發(fā)生較大改變，此前主要煤炭生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)（例如同煤集團(tuán)、神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)等）所屬煤炭品種在秦皇島港庫(kù)存較高的狀況已經(jīng)不再，甚至出現(xiàn)資源緊缺情況?；谇鼗蕧u地區(qū)煤炭市場(chǎng)供求環(huán)境的變化，一些主要煤炭生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)紛紛調(diào)整了4月份經(jīng)過(guò)秦皇島港中轉(zhuǎn)和銷(xiāo)售的市場(chǎng)動(dòng)力煤的銷(xiāo)售策略，導(dǎo)致市場(chǎng)動(dòng)力煤交易價(jià)格出現(xiàn)短期上漲。 D 建 議： 調(diào)結(jié)構(gòu)促發(fā)展 努力實(shí)現(xiàn)供需總體平衡 　　針對(duì)煤炭企業(yè)下一階段的發(fā)展，相關(guān)專(zhuān)家建議： 　　一要時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，控制總量。要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查研究，及時(shí)把握市場(chǎng)變化，開(kāi)展行業(yè)預(yù)警，提高對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)能力，根據(jù)市場(chǎng)需求、按照核定能力科學(xué)組織生產(chǎn)。努力避免競(jìng)相降價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面，積極主動(dòng)地發(fā)揮大型企業(yè)集團(tuán)維護(hù)市場(chǎng)秩序的作用，努力實(shí)現(xiàn)煤炭供需總體平衡。 　　二要調(diào)整結(jié)構(gòu)，促進(jìn)發(fā)展。積極推進(jìn)大型現(xiàn)代化煤礦和大型煤炭基地建設(shè)，積極推進(jìn)安全高效礦井建設(shè)，淘汰落后生產(chǎn)能力，提高煤炭安全供應(yīng)能力。組建跨區(qū)域、跨行業(yè)的大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，鼓勵(lì)和發(fā)展煤炭多聯(lián)產(chǎn)，推動(dòng)企業(yè)多元發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。 　　三是控制成本，厲行節(jié)約。在煤炭經(jīng)濟(jì)下行，煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難的時(shí)期，要牢固樹(shù)立勤儉節(jié)約的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和成本核算，嚴(yán)格控制和壓縮行政一般性開(kāi)支，提振煤炭企業(yè)發(fā)展活力。 　　四是加強(qiáng)自律，恪守誠(chéng)信。繼續(xù)堅(jiān)持“三不原則”，堅(jiān)持做到?jīng)]有合同不發(fā)煤、拖欠貨款不發(fā)煤、價(jià)格低于成本不生產(chǎn)。同時(shí)，煤炭企業(yè)要堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，信守煤炭合同，保證煤炭質(zhì)量。