受金融海嘯沖擊，2008年中國紡織服裝業(yè)遭遇前所未有的“寒流”，全年出口增幅遠(yuǎn)低往年。近日，中國銀行（香港）發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)濟研究處分析員陳珍珍發(fā)表研究報告指出，出口退稅率上調(diào)等“減負(fù)”措施，在一定程度上能增強企業(yè)的價格競爭優(yōu)勢，但卻難以改變海外市場需求下滑，導(dǎo)致紡織服裝出口不暢，產(chǎn)能過剩。在經(jīng)濟困難時期，各種貿(mào)易壁壘進(jìn)一步威脅已處于困境的中國紡織服裝業(yè)。未來紡織出口走勢存在不確定性，預(yù)期行業(yè)還需在谷底徘徊一段時間，出口形勢仍然嚴(yán)峻。 [/align] 配額取消帶來勃勃生機1995年1月1日伴隨著世界貿(mào)易組織的成立，WTO項下的《紡織品與服裝協(xié)議》（ATC）也隨即生效，長達(dá)30多年的進(jìn)口配額制在10年內(nèi)逐步取消，給中國紡織品服裝出口提供了前所未有的發(fā)展機遇，特別是美歐發(fā)達(dá)國家市場的逐漸開放，更有利于中國紡織品服裝的出口?？v使受到亞洲金融危機影響，1998年出口額下降，但其他年份均有所增長，特別是2002～2004年期間每年均以超過100億美元的規(guī)模增加。2004年與1994年相比紡織品服裝出口額增長了1.74倍，年均增長率達(dá)到15.8%。而2005年1月1日ATC的終止，全球紡織品服裝貿(mào)易進(jìn)入一體化發(fā)展階段，中國紡織品服裝的生產(chǎn)能力更得到了充分釋放，從2005～2007年3年間，出口每年均以200億美元以上的規(guī)模遞增，年出口規(guī)模均在1000億美元以上，年增長率超過18%；同期，中國紡織品服裝出口額占全球市場份額從2005年的23.85%，提升至2006年的27.19%，2007年約三成。中國已經(jīng)發(fā)展成為全球紡織品服裝第一大生產(chǎn)國和出口國。 去年遭遇多年不遇的市場低迷在經(jīng)歷了十多年來蓬勃發(fā)展后，2008年中國紡織服裝業(yè)遇到了嚴(yán)峻的考驗。上半年，主要是受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策及市場因素影響，加之原材料、油價、勞動力等生產(chǎn)要素成本上漲，以及人民幣升值壓力和出口退稅率下調(diào)，產(chǎn)能過剩矛盾凸顯，企業(yè)經(jīng)營備受壓力。二季度出口增幅逐月下降，其中2月及6月更分別錄得負(fù)增長。下半年，在國際金融危機對全球?qū)嶓w經(jīng)濟衰退的影響下，紡織服裝外部需求顯著萎縮，出口在7月份達(dá)到186.94億美元的高峰值后便逐月回落，且波動明顯加劇。 據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2008年全國紡織服裝出口1852.64億美元，同比僅增長8.18%，增幅相較2007年大幅回落10.7個百分點。當(dāng)中，服裝及衣著附件出口1199.91億美元，增速從2007年之20.87%顯著滑落至去年之4.09%；紡織紗線、織物及制品出口652.72億美元，同比增長16.6%，則比2007年微升1.59個百分點。紡織品服裝對全國貨物貿(mào)易增長拉動作用有所減弱，其在全國貨物貿(mào)易出口總額中的比重由2007年的14.4%降至12%，對全國貨物貿(mào)易出口的貢獻(xiàn)率為6.6%。去年紡織業(yè)（增加值）增長10.5%，增速比2007年回落5.7個百分點；服裝業(yè)（包括鞋、帽制造業(yè)）增長12.5%，回落4.3個百分點。不過，相比2008年工業(yè)增長12.9%，回落5.6個百分點；紡織服裝業(yè)增長回落幅度小于工業(yè)的平均回落幅度。浙江超越廣東成最大出口基地海關(guān)總署指出，2008年，一般貿(mào)易仍占主導(dǎo)地位，雖然其出口增幅低于加工貿(mào)易，而邊境小額貿(mào)易出口則倍增，并成為拉動出口增長的主力。2008年以一般貿(mào)易方式出口的紡織服裝1278.9億美元，增長3.8%，占同期紡織品服裝出口總額的69.1%。 同期，加工貿(mào)易出口404.1億美元，增長4.7%。往年邊境小額貿(mào)易在紡織品服裝出口總額中所占比重不高，2007年時僅為3.6%，但去年出口額卻達(dá)到122.7億美元，同比增長100.4%，占紡織品服裝總出口的比重攀升至6.6%，為出口的增長貢獻(xiàn)了3.6個百分點。如果扣除邊境小額貿(mào)易方式，全年紡織品服裝出口僅增長4.7%。2008年民營企業(yè)出口紡織服裝793億美元，增長11.1%，占42.8%；外商投資企業(yè)出口600億美元，增長10.5%；國有企業(yè)出口354.1億美元，只增0.7%。全年紡織品服裝的出口數(shù)量指數(shù)為110.5%，價格指數(shù)為97.7%，說明整體出口數(shù)量增長、單價下降，出口仍是以量取勝。盡管歐盟、美國、日本和中國香港及東盟仍是最大的五個出口市場，合計1126.9億美元，占60.9%。但是，去年除對歐盟出口較理想外，出口388.4億美元或增長37.9%，其余市場均增長乏力。對美國出口253.6億美元，增長1.8%，增幅為近10年來首次回落至個位數(shù)；對日本出口213.2億美元，增長8.3%；對香港出口159.9億美元，下降11.9%；對東盟出口111.9億美元，增長2.9%。2008年，浙江、廣東和江蘇占據(jù)全國紡織服裝出口的前三位，合占57%。其中，浙江出口422.4億美元，增長18.7%，超越廣東成為中國紡織服裝最大出口基地；廣東出口341.3億美元，下降18.7%，拖累全國增長4.6個百分點。紡織品服裝出口難言“回暖”海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，4月份，中國出口紡織品服裝共124.93億美元，較3月增長3.29億美元或2.71%，但同比卻下降12.54%。其中，紡織品出口51.21億美元，同比下降14.39%，環(huán)比增長8.26%；服裝出口73.72億美元，同比下降11.21%，環(huán)比亦微跌0.74%。至于3月份當(dāng)月，中國則共出口紡織品服裝121.73億美元，同比增長2.85%，環(huán)比飆升82.32%。其中，紡織品出口47.25億美元，同比下降6.49%，環(huán)比上升84.63%；服裝出口74.47億美元，同比升9.81%，環(huán)比升80.88%。 3月份中國紡織品服裝業(yè)對主要市場的出口環(huán)比全部實現(xiàn)大幅增長，其中，對歐盟增長60%，對美國增長76%，對日本增長95%；對新興及周邊市場出口增長恢復(fù)最明顯，對東盟、中東地區(qū)和非洲的環(huán)比增長幅度均在一倍以上。甚至被喻為行業(yè)運行“風(fēng)向標(biāo)”的行業(yè)用電量，在3月份也首次實現(xiàn)了“正增長”。今年1～2月，紡織行業(yè)用電量呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，紡織業(yè)用電量同比下降10.93%，低于制造業(yè)用電增速0.51個百分點；3月紡織企業(yè)用電量驟然躍升至1.7%。此外，今年一季度規(guī)模以上紡織企業(yè)增加值同比增長6.1%，其中3月份增長8.4%，增幅較去年12月低谷時的5.5%已經(jīng)有所回升。另外，國內(nèi)市場調(diào)查顯示，3月份全國百家重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售量同比增長10.96%，相比前兩個月零售量負(fù)增長的態(tài)勢出現(xiàn)了明顯回升。 最新4月份數(shù)據(jù)既擊破了紡織服裝行業(yè)將因出口退稅率上調(diào)（新的出口退稅政策是從4月1日開始執(zhí)行）而集中于4月份交貨從而造成環(huán)比大幅增長的猜測，也令業(yè)界對出口“回暖”趨勢未能達(dá)成共識。為紓緩金融海嘯對中國紡織服裝行業(yè)的沖擊，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，今年3月底中國再次宣布自4月1日起，將紡織品服裝出口退稅率由15%上調(diào)至16%，這是自今年2月初上調(diào)退稅率1個百分點以來的再次上調(diào)，亦是去年8月份以來第四次上調(diào)紡織品服裝的出口退稅率。 盡管政策調(diào)整有利于幫助出口企業(yè)減輕壓力，在一定程度上提升了出口企業(yè)的產(chǎn)品議價能力，并提振信心，對廣大企業(yè)渡過難關(guān)起著重要的扶持作用。據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會估算，紡織品服裝出口退稅率上調(diào)1個百分點，紡織行業(yè)約將直接獲利80億元。但業(yè)者表示，在金融危機不斷擴散和蔓延導(dǎo)致外部需求急劇萎縮的背景下，受限于國際市場尚未“觸底”，我國紡織品服裝出口仍難言好轉(zhuǎn)。 事實上，累計今年1～4月中國紡織品服裝出口465.87億美元，同比仍下降9.99%，比首季度-9.02%的降幅擴大。政策暖風(fēng)難阻市場寒流（1）《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》正式出臺4月底，國務(wù)院正式公布了《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的具體內(nèi)容，這再次給處于嚴(yán)寒時期的企業(yè)帶來陣陣暖意。因為本次公布的《規(guī)劃》明確提出了2009～2011年中國紡織工業(yè)的五大規(guī)劃目標(biāo)以及產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的八大任務(wù)，為紡織業(yè)在今后三年的發(fā)展繪出了具體路線圖和時間表，體現(xiàn)了保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的宏觀經(jīng)濟基調(diào)，長遠(yuǎn)有助于恢復(fù)行業(yè)的信心、促進(jìn)紡織工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。尤其《規(guī)劃》對傳統(tǒng)行業(yè)的新定位，將紡織業(yè)這一“夕陽行業(yè)”提升到國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)、具有國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)的高度上。這種新的定位和認(rèn)可，意味著紡織產(chǎn)業(yè)對國家經(jīng)濟和社會發(fā)展是非常重要的，為長遠(yuǎn)推動紡織工業(yè)發(fā)展提供了“政策性保障”。 不過，這對于占行業(yè)主體部分的中小企業(yè)而言，《振興規(guī)劃》的利好恐難實時惠及其身。由于中國99%的紡織企業(yè)為中小企業(yè)，且絕大部分是民營企業(yè)，負(fù)債率較高，企業(yè)信用、融資能力、擴張能力均較弱。盡管《規(guī)劃》中規(guī)定給予紡織企業(yè)融資支持、減輕負(fù)擔(dān)和不合理收費、鼓勵并購重組等手段和方法，唯在具體執(zhí)行上可能需要較長時間才能見效。在調(diào)查中，也有一些中小紡企擔(dān)心，他們將面臨更激烈的行業(yè)競爭。因為《規(guī)劃》提及的實施技術(shù)改造、自主品牌建設(shè)、鼓勵企業(yè)“走出去”等均需資金實力支撐；而鼓勵企業(yè)實施兼并重組，更讓實力較差的中小企業(yè)擔(dān)心淪為被收購對象。（2）出口檢驗檢疫費打七折5月中旬，財政部聯(lián)合多部委下發(fā)了《關(guān)于減免出口農(nóng)產(chǎn)品和紡織服裝產(chǎn)品出入境檢驗檢疫費的通知》，其中明確了從2009年1月1日起執(zhí)行至12月31日止，兩類紡織服裝（針織或鉤編的服裝及衣著附件、非針織或非鉤編的服裝及衣著附件）出口將按現(xiàn)行征收標(biāo)準(zhǔn)的70%收取出入境檢驗檢疫費。能減少出口費用，這對利潤仍在不斷下降的紡織服裝中小企業(yè)來說無疑是“雪中送炭”。 不過，有企業(yè)反映相較于今年因貿(mào)易摩擦加劇帶來的費用來說，只是杯水車薪。因為目前這一部分費用僅占到成本約1.25%，而歐美今年新增的第三方檢測費用就約2%。紡織業(yè)還在谷底徘徊作為中國出口貿(mào)易的一個關(guān)鍵性交易盛會，早前閉幕的第105屆廣交會，紡織服裝出口成交僅32.3億美元，顯著減少11.7%，傳遞出紡織服裝外貿(mào)企業(yè)的困境。業(yè)界人士表示，在本屆交易會上，歐美客商落單意愿普遍不強，并以小單及短單居多；而且出口產(chǎn)品的單價也在下降，雖然部分公司已將報價下調(diào)約15%，可是客戶還在壓價，不少來自歐美的客戶甚至提出減價一半的訴求，預(yù)期今年專門銷往歐美市場相對中高端的梭織品生意將很難做。此外，一些企業(yè)亦反映，跟以往紡織品3%、服裝5%的毛利相比，現(xiàn)在兩者的毛利率已經(jīng)跌到了1%和3%，行業(yè)的毛利率已經(jīng)很低。再者，調(diào)高“1%的退稅率”，也較預(yù)期低。受限于國際需求仍然疲軟，特別是發(fā)達(dá)國家市場萎縮，未來紡織出口走勢存在不確定性因素，預(yù)期行業(yè)還需在谷底徘徊一段時間。 外部需求仍然疲軟繼IMF及世界銀行早前將今年全球經(jīng)濟指標(biāo)大幅度下修后，近日聯(lián)合國亦以全球金融危機加深為由，將2009年全球經(jīng)濟預(yù)測大幅下調(diào)至收縮2.6%，較其年初估計的負(fù)0.5%大幅降低。報告同時警告，目前在多個國家發(fā)生的甲型H1N1流感可能使本已十分脆弱的經(jīng)濟形勢進(jìn)一步惡化。貿(mào)易保護主義卷土重來根據(jù)中國加入WTO工作組報告書第242段規(guī)定，紡織品特限措施于2008年底到期（從2005年～2008年底，在WTO成員認(rèn)定中國產(chǎn)品造成“市場擾亂”的情況下，可對中國已取消配額限制的紡織品服裝重新實施數(shù)量限制），中歐、中美雙邊紡織品諒解備忘錄亦先后于2007年底及2008年底結(jié)束（從2005～2007年，中國有10類紡織品對歐盟出口的增幅被限制在8%～12.5%；在2006年，有21類紡服品對美國出口的增幅被限制在10%～15%，在2007年，被限制在12.5%～16%，在2008年被限制在15%～17%）預(yù)估在全球經(jīng)濟形勢嚴(yán)峻背景下，今后一些有礙于中國紡織品服裝出口的貿(mào)易壁壘將陸續(xù)浮出水面，反傾銷、反補貼等手段將被提上日程。進(jìn)口國主要是通過不斷出臺針對進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范、檢測標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，從而不斷提高進(jìn)口產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求，特別是從合理化指標(biāo)、安全性指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo)等較高技術(shù)領(lǐng)域?qū)M(jìn)口產(chǎn)品質(zhì)量要求一再加碼，并加強對進(jìn)口產(chǎn)品的檢驗檢測。 如此一來，將大大增加中國出口企業(yè)的加工制造難度，明顯提高出口制造成本，增加出口風(fēng)險。事實上，自去年以來，歐美等發(fā)達(dá)國家針對中國紡織服裝產(chǎn)品的貿(mào)易保護不斷增多，企業(yè)出口面臨的貿(mào)易環(huán)境已不斷惡化。如從2008年12月1日起，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）開始每兩周發(fā)布一次中國紡織品服裝進(jìn)口的統(tǒng)計報告，對中國相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口進(jìn)行監(jiān)測。美國消費者產(chǎn)品安全委員局（CPSC）也要求自今年2月份起，所有出口到該國的紡織服裝必須執(zhí)行新的安全規(guī)定，違規(guī)企業(yè)將被重罰最高1500萬美元。同時，3月16日美國紡織服裝總會（NCTO）稱今年以來中國對其出口的紡織服裝激增，呼吁政府盡快采取監(jiān)控措施。歐盟方面的情況也不讓人輕松，盡管跟進(jìn)中國內(nèi)地紡織品進(jìn)口情況的雙邊監(jiān)察制度，已于去年底結(jié)束，但有成員國已提出要對中國內(nèi)地產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)字保持警覺。歐洲紡織業(yè)在過去兩年喪失了35萬個職位，主因是歐洲紡織公司數(shù)目減少了5%，這或會使保護主義重新抬頭。 自主品牌成本上漲削弱競爭優(yōu)勢中國紡織服裝企業(yè)眾多，但總體而言，其技術(shù)、管理水平相對落后，且企業(yè)研發(fā)投入低，重產(chǎn)品不重品牌，這成為制約中國紡織服裝行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的主要“瓶頸”。據(jù)悉，在去年上半年，受全球需求萎縮沖擊，在中國倒閉的1萬多家紡織服裝企業(yè)中，絕大部分都是無牌、貼牌或定牌加工出口企業(yè)。即使此類企業(yè)在出口受挫后轉(zhuǎn)向內(nèi)銷市場，同樣也面對著無品牌、無內(nèi)銷經(jīng)驗、無分銷渠道等障礙，加劇了企業(yè)的生存壓力。除此之外，盡管低廉的勞動成本使中國出口產(chǎn)品有價格上的競爭優(yōu)勢，但隨著亞洲周邊國家紡織服裝業(yè)的崛起，這種優(yōu)勢正逐漸弱化；尤其是近幾年來成本上升帶來的壓力，原材料、勞動成本及人民幣升值等，不但擠壓了生產(chǎn)企業(yè)的盈利空間，也削弱中國出口紡織服裝的競爭優(yōu)勢。據(jù)測算，人民幣每升值1%，紡織行業(yè)銷售利潤率便下降2%～6%。外力將加快紡服企業(yè)重組國外需求急劇萎縮，國內(nèi)產(chǎn)能過剩，紡織行業(yè)的重新洗牌將無可避免。據(jù)中國紡織品進(jìn)出口商會表示，在嚴(yán)峻的外貿(mào)環(huán)境下，中國從事紡織服裝出口的企業(yè)已從2008年的5萬多家，劇減至目前的4萬多家。 今年紡織企業(yè)的訂單不夠已是事實，據(jù)該會對200～300家大型企業(yè)的調(diào)查顯示，這些企業(yè)上半年的訂單下降了20%到30%。目前仍沒有任何跡象表明，在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整后，過去一段時間內(nèi)受國內(nèi)外復(fù)雜因素影響而流失的大訂單會立刻回流。出口企業(yè)普遍反映目前仍面對著訂單呈現(xiàn)不利的變化考驗：長單變短單、大單變小單、高價單變低價單、不急單變急的單，但質(zhì)量不能下降，亦即毛利率進(jìn)一步下跌。在此一背景下，優(yōu)勝劣汰將加速進(jìn)行，競爭力較弱的企業(yè)將無法生存。這將加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和企業(yè)轉(zhuǎn)型，原來可能需要3～5年才完成的事，現(xiàn)時將大大縮短。專家認(rèn)為企業(yè)應(yīng)在國家宏觀戰(zhàn)略框架下，充分運用自身不同的綜合競爭力，在提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加附加值、提升服務(wù)水平、加強研發(fā)設(shè)計、專業(yè)化、國際化經(jīng)營、創(chuàng)建自主品牌等方面努力，實現(xiàn)加工貿(mào)易型企業(yè)的升級轉(zhuǎn)型。通過加強技術(shù)研發(fā)，促進(jìn)自創(chuàng)品牌和建立市場營銷網(wǎng)絡(luò)；從貼牌加工生產(chǎn)方式向自主設(shè)計和自創(chuàng)品牌方式轉(zhuǎn)變。尤其是歐美等發(fā)達(dá)國對中國紡織出口主要是著眼于限制數(shù)量增加，而未限制單價，只有出口紡織品檔次與單價提高，才可以達(dá)到減少出口數(shù)量、出口創(chuàng)匯與提高企業(yè)經(jīng)濟效益的目的。 挖掘內(nèi)銷是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展之道跟歐美等發(fā)達(dá)國家市場不同，受益于人均可支配收入持續(xù)增長、城市化率提高及人口數(shù)量增長等因素，紡織服飾國內(nèi)市場需求持續(xù)增長。從衣著類消費來看，盡管中國人均纖維消費量已從2000年的7.5公斤增長到目前的15公斤左右，但與發(fā)達(dá)國家人均30公斤到40公斤相比，還有很大差距。從家用紡織品來看，隨著新居數(shù)量的增加和消費水平的提高，每戶平均都有10公斤到20公斤的家紡消費量。尤其在中國廣大農(nóng)村，目前紡織服裝消費量依然還很低。這些都意味著中國紡織服裝內(nèi)需市場還有巨大空間和潛力。尤其隨著國家加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策效果的逐步顯現(xiàn)，預(yù)計今后3年產(chǎn)業(yè)用紡織品會以更快速度發(fā)展。紡織業(yè)將在艱難中繼續(xù)前行目前企業(yè)對下半年出口的判斷分歧仍較大。這或需要更長的時間，才能確定近期所見的相對改善會否持續(xù)成為趨勢。 盡管從國際市場庫存基本消耗殆盡的角度看，短期內(nèi)紡服出口環(huán)比增長可能繼續(xù)存在，但并不能說明該行業(yè)出口已經(jīng)觸底回升，因為行業(yè)真正復(fù)蘇仍有賴于外圍實體經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)，特別是歐美市場以及國際貿(mào)易的增長上。在目前全球經(jīng)濟正陷入自二戰(zhàn)以來最嚴(yán)重的金融和經(jīng)濟危機挑戰(zhàn)下，估計受限于國際需求仍然疲軟，特別是發(fā)達(dá)國家市場萎縮，未來紡織出口走勢存在不確定性，預(yù)期行業(yè)還需在谷底徘徊一段時間，出口形勢仍然嚴(yán)峻。不過，作為勞動密集型的行業(yè)，中國紡織服裝企業(yè)仍具競爭優(yōu)勢。企業(yè)最大的優(yōu)勢是產(chǎn)業(yè)鏈完善、經(jīng)驗豐富及應(yīng)變能力強，別人接不了的短單、快單、低價單、難單，只有中國企業(yè)能接，而且目前一些中國企業(yè)也開始在生產(chǎn)營銷環(huán)節(jié)中承擔(dān)更多的任務(wù)，有的企業(yè)甚至將物流業(yè)承擔(dān)起來，能保證產(chǎn)品實現(xiàn)從中國工廠到海外銷售的訂單、制造、運輸及補貨等一條龍服務(wù)。 更重要的是，危機中孕育著機遇，行業(yè)冬天中，過剩產(chǎn)能被市場無形之手自行壓縮，紡織服裝行業(yè)“去庫存化”和“去產(chǎn)能化”有望漸次實現(xiàn)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)優(yōu)勢開始凸顯，危機過后，企業(yè)的生命力將更頑強。尤其《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的出臺，對行業(yè)未來3年發(fā)展提出了一系列綜合性應(yīng)對措施，鼓勵企業(yè)走出去，打造國際品牌，長遠(yuǎn)有助提高中國紡織服裝行業(yè)在全球價值鏈中的地位。