中國北車IPO申請獲批 擬發(fā)行不超過30億A股

時間:2009-08-24

來源:中國傳動網(wǎng)

導語:中國北車的保薦人為中金公司,其擬發(fā)行股份占本次發(fā)行后總股本的比例不超過34.09%,募集資金將投資高速動車組、大功率電力和內燃機車技術引進消化吸收再創(chuàng)新國產(chǎn)化技術改造等項目

中國證監(jiān)會21日晚間公告,中國北車股份有限公司IPO申請獲發(fā)審委審核通過,公司本次擬發(fā)行不超過30億股A股。   同日,廣東海大集團股份有限公司IPO申請亦獲通過。而8月26日,發(fā)審委還將對中國冶金科工股份有限公司和深圳市日海通訊設備股份有限公司的IPO申請進行審核。   4新股皆有看點   資料顯示,中國北車的保薦人為中金公司,其擬發(fā)行股份占本次發(fā)行后總股本的比例不超過34.09%,募集資金將投資高速動車組、大功率電力和內燃機車技術引進消化吸收再創(chuàng)新國產(chǎn)化技術改造等項目,四個項目預計累計投資64億元。今年上半年,公司實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤3.8億元;2008年實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤11億元。   海大集團主營飼料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,保薦人為廣發(fā)證券,本次擬公開發(fā)行5600萬股,發(fā)行后總股本為22400萬股,募集資金將用于飼料生產(chǎn)基地建設等8個項目。2008年,公司歸屬母公司所有者的凈利潤為1.3億元。   即將上會的中國冶金科工股份有限公司是一家以工程承包、資源開發(fā)、裝備制造及房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)的多專業(yè)、跨行業(yè)、跨國經(jīng)營的特大型企業(yè)集團,屬于全球最大的工程建設綜合企業(yè)集團之一。公司在美國《財富》雜志2009年公布的“世界500 強”企業(yè)中排名第380 位。   在26日上會的日海通訊擬發(fā)行2500萬股,該公司是國內最大的通信網(wǎng)絡物理連接設備供應商。   中冶科工A+H模式IPO   據(jù)中冶科工預披露的A股招股說明書顯示,公司此次IPO打算采用A+H模式。其在招股說明書中稱,公司在進行本次A股發(fā)行的同時,正在積極尋求境外H股的發(fā)行。其中,擬發(fā)行不超過35億股A股,A股發(fā)行后的總股本不超過165億股;至于H股發(fā)行數(shù)量(不含社保 基金 減持股數(shù)),招股書稱,H股超額配售選擇權行使前不超過26.10億股,如全額行使H股超額配售選擇權,則不超過30.015億股。   發(fā)行價格方面,H股發(fā)行價不低于A股的發(fā)行價,最終發(fā)行價在考慮國內外投資者利益的情況下,根據(jù)H股發(fā)行時境內外資本市場的發(fā)行情況,按照公司所處行業(yè)的一般估值水平以及市場認購情況確定。而本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,將投資于10大項目并補充流動資金和償還銀行貸款,合計金額168.48億元。   但中冶科工同時表示,盡管計劃在得到境內和境外相關監(jiān)管機構批準后盡快實施H股發(fā)行,但是公司不能保證H股發(fā)行必然發(fā)生,H股發(fā)行能否成功取決于境內外監(jiān)管機構的審批、市場走勢、投資者信心等多種因素。同時,如果H股發(fā)行實施,將攤薄公司的每股財務指標。   另據(jù)招股書顯示,根據(jù)《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金 實施辦法》,中冶科工在完成A股發(fā)行并上市后,其國有股東中冶集團、 寶鋼集團將持有公司實際發(fā)行股份數(shù)量10%的股份,預計不超過35000萬股(其中中冶集團34650萬股、 寶鋼集團350萬股)劃轉給全國社會保障基金理事會持有。
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