山鋼與日鋼之間持續(xù)了近一年之久的并購大戲終于塵埃落定。山東鋼鐵集團(tuán)有限公司與日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司在日照簽訂資產(chǎn)重組與合作協(xié)議，這標(biāo)志著經(jīng)歷了一波三折之后，山鋼終于如愿將日鋼“迎娶過門”。 根據(jù)協(xié)議約定，雙方以共同向山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司增資的方式進(jìn)行資產(chǎn)重組。山鋼以現(xiàn)金出資，占67%的股權(quán)；日鋼以其經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)入股，占33%的股權(quán)。重組協(xié)議對重組原則、重組方式、重組資產(chǎn)的范圍、重組資產(chǎn)的評估、重組工作進(jìn)程、員工安置等進(jìn)行了明確約定。協(xié)議書簽署后，雙方將立即啟動資產(chǎn)評估等各項(xiàng)工作。 此次山鋼之所以并購日鋼67%的股權(quán)，是因?yàn)槠溆嗳珍摴蓹?quán)已注入一家香港的上市公司———開源控股。此前，開源控股收購日鋼資產(chǎn)是以2009年1月5日在聯(lián)交所報(bào)收市價(jià)每股0.232港元的10倍以上溢價(jià)。這意味著，除了資產(chǎn)評估外，日鋼的資產(chǎn)有了另一個公開的估值，這也是山鋼本次重組日鋼不得不考慮的一個因素。 山鋼與日鋼資產(chǎn)重組與合作協(xié)議的簽訂，標(biāo)志著雙方資產(chǎn)重組與合作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，也標(biāo)志著山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)由內(nèi)陸向沿海轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略邁出了重要一步。這對于加快日照鋼鐵精品基地的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興，構(gòu)建山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)“一區(qū)三帶”發(fā)展格局，打造以日照精品鋼鐵基地為重點(diǎn)的魯南臨港產(chǎn)業(yè)帶，都將產(chǎn)生重要而深遠(yuǎn)的影響。 目前，日鋼贏利能力已超過同在山鋼旗下的濟(jì)鋼、萊鋼，重組完成后，日鋼必將是山鋼最為賺錢的一塊資產(chǎn)。由此，山鋼將山東主要鋼鐵產(chǎn)能納入麾下，終于實(shí)現(xiàn)了3000萬噸大鋼的夢想。根據(jù)山東鋼鐵整合下一步規(guī)劃，山鋼將對日鋼、濟(jì)鋼、萊鋼進(jìn)行限產(chǎn)、淘汰落后產(chǎn)能，騰出2000萬噸鋼鐵產(chǎn)能在日照投建精品鋼鐵基地。 隨著山鋼集團(tuán)與日鋼集團(tuán)簽約，一個堪稱“巨無霸”的企業(yè)巨頭由此誕生。重組日鋼后，如果只是簡單地把現(xiàn)有的數(shù)據(jù)相加，山鋼將殺入全國鋼鐵行業(yè)三甲。 根據(jù)2008年中國鋼鐵產(chǎn)量排名，重組日鋼后，山鋼的產(chǎn)量將達(dá)到2931.29萬噸，僅排在寶鋼（3544.30萬噸）和河北鋼鐵（3328.39萬噸）之后。 根據(jù)剛剛公布的中國企業(yè)500強(qiáng)榜單，在鋼鐵企業(yè)中，寶鋼以2468.39億元排第1位，河北鋼鐵集團(tuán)以1670.33億元排第2位。山鋼的營業(yè)收入為1205.05億元，日鋼為471.87億元，相加之后達(dá)1676.92億元，將超過河北鋼鐵集團(tuán)，居第2位。