一、近年來，新型干法水泥的發(fā)展近年來非常迅速。到2009年末，預(yù)計全國的新型干法生產(chǎn)線將突破1000條，新型干法熟料生產(chǎn)能力將達(dá)到9.4億噸，水泥產(chǎn)量將達(dá)到15億噸。同時，30年來，中國的水泥產(chǎn)量以超過年均10%的高速度持續(xù)增長。 據(jù)相關(guān)資深的業(yè)內(nèi)人士表示，在談到中國水泥的發(fā)展時，他一連說了幾個想不到：想不到中國水泥的產(chǎn)能產(chǎn)量提高的如此迅速；想不到新型干法水泥發(fā)展速度會如此之快；想不到水泥投資會火熱到如此的地步。 一位業(yè)內(nèi)高層人士在回顧中國水泥發(fā)展歷程時，曾談到一段往事：當(dāng)年他曾向國務(wù)院一位領(lǐng)導(dǎo)提出，希望國家給予水泥行業(yè)100億的投資，以把我國水泥行業(yè)做強(qiáng)。這位領(lǐng)導(dǎo)要求：“十一五”期間，能不能把新型干法水泥增加個幾千萬噸。結(jié)果十一五還沒有結(jié)束，全國新型干法水泥已經(jīng)搞到八億多噸。這個速度是當(dāng)時完全沒有想到的。 2000年時，全國新型干法水泥熟料產(chǎn)能僅為6656萬噸，而到2006年便達(dá)到了5.1億噸，2008年更達(dá)到8.1億噸。不過短短8年，中國新型干法水泥占水泥總量的比例就從12%迅速提高到61%，到2009年年末，新型干法水泥的比例突破70%甚至80%都完全可能。其發(fā)展速度，確實高的驚人。 從水泥產(chǎn)量來看，1978年，全國水泥產(chǎn)量只有6524萬噸，2001年，全國水泥產(chǎn)量是6.61噸，2004年達(dá)到9.7億噸，2005年首次突破10億噸，2007年水泥實際產(chǎn)量超過13.5億噸，2008年為13.88億噸，2009年上半年，超過7.35億噸。年平均增長率接近13%的高位。 中國水泥的產(chǎn)能產(chǎn)量連續(xù)多年出現(xiàn)大規(guī)模增長，完全得益于國家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)投資的持續(xù)增長。中國經(jīng)濟(jì)的增長，主要依靠投資建設(shè)拉動，特別是大規(guī)模的城市化進(jìn)程，以及大量的鐵路、公路等交通設(shè)施的建設(shè)，這些都需要水泥的支撐。一言以蔽之，是中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，導(dǎo)致了水泥產(chǎn)業(yè)的長期繁榮。 這樣的發(fā)展速度，確實出乎所有人的意料，以至于國家相關(guān)部門對水泥增長的規(guī)劃，長期以來跟不上水泥的實際增長速度。2002年，規(guī)劃水泥產(chǎn)量5.9億噸，實際生產(chǎn)7.5億噸；2003年，規(guī)劃水泥產(chǎn)量7.5億噸，實際生產(chǎn)8.5億噸；2004年，規(guī)劃水泥產(chǎn)量8.5億噸，實際生產(chǎn)9.5億噸；2005年，規(guī)劃水泥產(chǎn)量9.5億噸，實際生產(chǎn)10.5億噸。2008年，規(guī)劃12.5億噸，實際生產(chǎn)13.8億噸。連續(xù)10年，每年水泥的規(guī)劃目標(biāo)與實際水泥產(chǎn)量，相差幾乎都在一億噸以上。 從1985年到現(xiàn)在，中國水泥產(chǎn)量連續(xù)二十多年名列世界第一，是同期全世界水泥發(fā)展速度最快的國家。同樣，中國的新型干法水泥，也是全世界發(fā)展最快的國家，從上列數(shù)據(jù)看，近幾年來，速度更是快的驚人。 但中國水泥在高速發(fā)展的同時，亦出現(xiàn)了投資過度，產(chǎn)能過剩的態(tài)勢，其嚴(yán)重程度，很讓業(yè)界人士和國家相關(guān)部門擔(dān)憂。到目前為止，國內(nèi)各大區(qū)域，除西北的新疆、甘肅稍好一些之外，各個省區(qū)都已經(jīng)出現(xiàn)了不同程度的水泥產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。在飽受業(yè)內(nèi)詬病的“浙江現(xiàn)象”后，“四川現(xiàn)象”、“重慶現(xiàn)象”、“河南現(xiàn)象”、“湖南現(xiàn)象”等等，已成為或正在成為新一輪產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的典型。 為什么中國的水泥投資態(tài)勢，已經(jīng)到了國家相關(guān)部委和行業(yè)協(xié)會不得不出手進(jìn)行產(chǎn)業(yè)政策修訂的地步，一些省區(qū)政府也已經(jīng)出臺措施，停止審批新上水泥建設(shè)項目，但仍不能完全遏制這種全國性的投資浪潮。資料顯示，水泥已經(jīng)成為我國包括鋼鐵、造船在內(nèi)的三大產(chǎn)能嚴(yán)重過剩產(chǎn)業(yè)，而且其發(fā)展勢頭都并未衰減。 與鋼鐵、造船一樣，目前水泥的投資者仍然缺乏理性，投了再說，全然不顧行業(yè)產(chǎn)能整體過剩的事實。這種仍在持續(xù)的非理性投資，與一些地方政府尋求政績歡迎投資的沖動接合，這是形成持久不衰的水泥投資熱潮的原因之一。 原因之二，是我國目前的投資通道還比較狹窄。諸多熱點領(lǐng)域尚未對社會資本開放，而水泥屬于自由投資領(lǐng)域，目前國家及各級政府的入門限制并不算多。入門相對容易，熱情自然高漲。 原因之三還是市場向好。盡管產(chǎn)能過剩、競爭激烈的前景擺在眼前，但全國每年十幾億噸的水泥需求量，使投資人相信自己的水泥仍然有市場可賣，以水泥這種大批量供應(yīng)的特殊產(chǎn)品，每噸只賺10塊錢仍然有利可圖，資本逐利的目標(biāo)仍然可以實現(xiàn)，為何不投？ 原因之四在于大型企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展意圖。在持續(xù)的水泥項目投資熱潮中，幾乎處處可以看見大型水泥企業(yè)的身影，甚至成為了投資的主力軍。大企業(yè)的四處搶點布局，一是倚仗自身強(qiáng)大的實力，與當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)硬性爭奪市場，并且不畏忌任何競爭；二是有其戰(zhàn)略發(fā)展考慮。中國水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是大勢所趨，而進(jìn)一步做大做強(qiáng)是所有大企業(yè)的夢想。布局四方，目標(biāo)直指區(qū)域行業(yè)整合，兼并重組，在適當(dāng)?shù)臅r候大舉收購在競爭中敗北的中小型企業(yè)，達(dá)到迅速擴(kuò)張自身實力，成為區(qū)域龍頭，保持全國行業(yè)前列位置的目的。 水泥過度投資的態(tài)勢還能持續(xù)多久，國家相關(guān)部委及省區(qū)政府出手究竟能否有效遏制投資沖動，筆者與很多行業(yè)中人一樣，尚心存疑問，正在密切關(guān)注中。 二、加快淘汰落后產(chǎn)能步伐，為新型干法水泥的建設(shè)讓路，預(yù)計2009年立窯及其它熟料生產(chǎn)能力將減少9000萬噸。 水泥產(chǎn)業(yè)的落后產(chǎn)能淘汰，是在國家“節(jié)能減排”大背景下強(qiáng)力展開的。2007年6月4日，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》，宣布“十一五”期間，我國將淘汰落后水泥產(chǎn)能2.5億噸，平均每年淘汰5000萬噸。 2007年年底，國家發(fā)改委采用“點名到線”方式，公布了當(dāng)年應(yīng)予淘汰的落后水泥產(chǎn)能名單，27個省市區(qū)、1066家企業(yè)的1474條立窯水泥生產(chǎn)線名列其中。淘汰落后水泥產(chǎn)能5200萬噸。2008年，涉及到26個省份，683家企業(yè)的933條立窯水泥生產(chǎn)線被宣布淘汰，全年淘汰水泥落后產(chǎn)能近6000萬噸。 2009年的淘汰名單尚未公布，淘汰9000萬噸應(yīng)該還是一個計劃目標(biāo)，能否完成，還要看最終結(jié)果。但筆者認(rèn)為，這個目標(biāo)與實際情況相比，顯得有一些大。2008年預(yù)期淘汰的目標(biāo)是8000萬噸，結(jié)果不到6000萬噸，與目標(biāo)有相當(dāng)距離。而經(jīng)筆者查閱，在國務(wù)院辦公廳國辦發(fā)（2009）48號文“關(guān)于印發(fā)2009年節(jié)能減排工作安排的通知”中，明確“淘汰落后水泥產(chǎn)能5000萬噸”。因此，9000萬噸也可能只是一個預(yù)期。 據(jù)了解，在各類相關(guān)媒體上，對于淘汰水泥落后產(chǎn)能的報道，今年以來相比07、08年，卻有所減少。這一類報道，往往是非常具體的，某地某廠某條生產(chǎn)線于某個時候被“關(guān)停、拆除、爆破”。從最直觀的層面看，報道的減少應(yīng)該說明此項工作進(jìn)展不快。09年時間已經(jīng)過半，今年究竟能夠淘汰多少，確實是一個未知數(shù)。 對落后水泥產(chǎn)能進(jìn)行淘汰，是一場浩大而復(fù)雜的工程，牽涉到全國幾千家中小水泥企業(yè)前途命運，價值達(dá)上百億元的生產(chǎn)線，以及幾十萬工人就業(yè)等一系列問題，決非下一道行政命令就可以解決那么簡單。下列的幾個問題就很難繞過去：部分地方政府對淘汰立窯的態(tài)度并不積極，淘汰進(jìn)程緩慢。特別是經(jīng)濟(jì)相對落后地區(qū)，長期存在的水泥立窯企業(yè)已經(jīng)對地方經(jīng)濟(jì)構(gòu)成了較大的支撐，形成了與政府、銀行、土地、用工等多個方面的緊密關(guān)系。一些企業(yè)正是倚仗與地方政府多年來形成的千絲萬縷關(guān)系，對淘汰軟磨硬抗。 被淘汰企業(yè)職工的安置是個難題。到2010年，要淘汰2.5億噸落后水泥生產(chǎn)能力，將涉及到幾十萬被淘汰企業(yè)職工的安置問題。新型干法水泥生產(chǎn)工藝的一個重要特點是效率高、用人少。如何妥善解這些人的重新就業(yè)，對各地方政府，是一個十分頭痛的現(xiàn)實問題。 淘汰立窯需要雄厚的財力支撐。對那些投入巨資建設(shè)并且正在正常運轉(zhuǎn)、不斷產(chǎn)生著經(jīng)濟(jì)效益的立窯生產(chǎn)線，政府必須拿出相應(yīng)的財政補(bǔ)貼政策。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)財力雄厚，可以拿出錢來，補(bǔ)貼、獎勵、贖買被淘汰企業(yè)，迅速而穩(wěn)妥地解決問題。但對于政府財力有限的地方，要拿出巨額資金用于淘汰落后水泥，顯然比較困難，其淘汰的進(jìn)程則必然放緩。 截至到目前，我國仍然擁有機(jī)立窯企業(yè)近3000多家，落后水泥產(chǎn)能超過5億噸。在新型干法水泥發(fā)展如火如荼，僅新干法水泥已經(jīng)可以滿足全國需求且出現(xiàn)過剩的態(tài)勢下，加快落后產(chǎn)能淘汰速度的呼聲很高。但由于有上述問題的困擾，這5億噸落后產(chǎn)能的淘汰難度甚大，全部淘汰的時間很難確定。因此，這些立窯水泥，必然還將在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，與新干法水泥爭奪市場，從而加劇行業(yè)整體性的過剩。 因此，要以加速淘汰立窯水泥來緩解水泥行業(yè)整體過剩問題，目前看來并不現(xiàn)實。 三、很多新上生產(chǎn)線以日產(chǎn)4500-4800噸報批，卻以日產(chǎn)5500噸規(guī)模建設(shè)。近年新上的新干法水泥熟料產(chǎn)能要上浮10-15%。在近年淘汰的落后產(chǎn)能企業(yè)中，許多將原料磨改為了水泥磨，成為粉磨站。而同時，全國新上的大大小小水泥粉磨站如雨后春筍，遍地開花，中國水泥或?qū)⒂伞耙詿秊橹鳌睍r代進(jìn)入“以磨為主”時代。 “報少上多”恐怕是全行業(yè)共有的現(xiàn)象，為了使新線的審批更容易過關(guān)，企業(yè)往往采用這種辦法，申報產(chǎn)能與實際產(chǎn)能之間的差距一般控制在10-15%，這就是造成整體新上產(chǎn)能上浮的主要原因。 據(jù)統(tǒng)計，全國今年1-6月投產(chǎn)的54條生產(chǎn)線中，4000t/d以上的生產(chǎn)線有23條，而在同期全國開工建設(shè)的68條新線中，日產(chǎn)4000噸以上的生產(chǎn)線多達(dá)40條。這中間，5000t/d或以上的生產(chǎn)線并不多，很能說明這個問題。 “報少上多”的原因，主要在企業(yè)冀圖搶時間搶進(jìn)度，抓緊建設(shè)，盡早讓生產(chǎn)線投入運轉(zhuǎn)，最終目的還是以最快的速度搶占市場。在產(chǎn)能整體過剩的威脅下，產(chǎn)品早一天進(jìn)入市場，不僅將為企業(yè)帶來效益，更重要的是可以搶在激烈競爭之前，在市場站穩(wěn)腳跟，從容應(yīng)對可能到來的同行“血拼”。 但此舉帶來的后果，將會大大增加產(chǎn)能統(tǒng)計難度，而不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，則可能影響區(qū)域乃至全國的產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，對行業(yè)的危害不可小覷。 關(guān)于被淘汰的落后產(chǎn)能企業(yè)，到底有多少改成了粉磨站，這個數(shù)據(jù)很難統(tǒng)計，據(jù)說江蘇被淘汰的立窯就全部改成了粉磨站，加上各地大量新建的粉磨站，一定是個巨大的數(shù)字。而眾多粉磨站的建成投產(chǎn)，又必然會在“產(chǎn)能過剩”上雪上加霜。 相關(guān)的觀點：中小企業(yè)現(xiàn)在再上新干法線，已經(jīng)太遲了，跟在別人后面永遠(yuǎn)沒有前途，出路在于做粉磨站。觀點包括幾層意思：一是中國水泥將進(jìn)入“微利時代”，而微利時代不是大企業(yè)的時代，可能不如中小粉磨站；二是在激烈的行業(yè)競爭到來之前，粉磨站的當(dāng)務(wù)之急是大量占領(lǐng)終端市場，成為市場老大；三是由于產(chǎn)能過剩的原因，水泥熟料將變成“買方市場”，粉磨站購買熟料的廠家與價格的選擇余地都很大，不愁找不到原料，并將牢牢把握主動權(quán)。 對于這個觀點，今后會不會是粉磨站的天下，也無從把握。但全國各地粉磨站如雨后春筍般涌現(xiàn)，卻是不爭的事實。粉磨站相對建設(shè)與管理的成本都較低，建設(shè)周期短，占據(jù)的市場又遍及各個角落，始終處于市場一線，運轉(zhuǎn)靈活，不能不對大企業(yè)形成威脅，所以大企業(yè)們并不希望中小粉磨站遍地開花，但其勢又無法阻擋。如此發(fā)展下去，構(gòu)成中國水泥行業(yè)一道奇特風(fēng)景線，也未嘗可知。 有人斷言，中國水泥將逐步結(jié)束以“燒”為主的時代，而進(jìn)入以“磨”為主的時代，聽來頗有幾分道理。