背景 美國總統(tǒng)奧巴馬9月11日宣布，對所有從中國進口的小轎車和輕型卡車輪胎實施懲罰性關(guān)稅。 美國鋼鐵工人聯(lián)合會今年4月以中國對美輪胎出口擾亂美國市場為由，向美國國際貿(mào)易委員會提出申請，對中國產(chǎn)乘用車輪胎發(fā)起特保調(diào)查。 6月29日，美國貿(mào)易委員會建議在現(xiàn)行4%進口關(guān)稅的基礎(chǔ)上，對中國輸美小轎車與輕型卡車輪胎連續(xù)三年分別加征55%、45%和35%的特別從價關(guān)稅。 白宮發(fā)言人吉布斯表示，奧巴馬已批準對中國的特保制裁，但決定三年加征關(guān)稅的比例分別為35%、30%和25%。有觀察人士稱，奧巴馬作出這一決定的動機，主要是為了贏得工會對醫(yī)療改革計劃的支持。美國鋼鐵工人聯(lián)合會在訴狀中聲稱，從中國大量進口輪胎損害了當?shù)剌喬スI(yè)的利益；若不對中國輪胎采取措施，到今年底還會有3000名美國工人失去工作。 美國輪胎工業(yè)協(xié)會執(zhí)行主席羅伊·利特菲爾德則表示，這一決定不會促進美國就業(yè)，只會讓輪胎生產(chǎn)商將廠房轉(zhuǎn)移到其他低成本的國家。 美國新的輪胎關(guān)稅政策于今年9月26日開始生效。根據(jù)世貿(mào)組織規(guī)則，相關(guān)國家可以直接援引美國的制裁方案對中國輪胎實施制裁。 這一消息公布后，中方立即做出反應(yīng)，商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅表示，中方強烈反對美方這一嚴重的貿(mào)易保護主義行為，此舉不但違反世貿(mào)組織規(guī)則，也違背了美國政府在G20金融峰會上的有關(guān)承諾，是對貿(mào)易救濟措施的濫用，在當前世界經(jīng)濟處于危機背景下開了極壞的先例，中方將保留做出進一步反應(yīng)的權(quán)利。 “奧巴馬對中國輸美輪胎開征特保關(guān)稅，這是一個糟糕的決定。”英國《金融時報》在社評中這樣寫道。 9月11日，美國總統(tǒng)奧巴馬批準對自2009年9月26日起從中國進口的小轎車和16寸以下輕型卡車輪胎加征為期三年的懲罰性關(guān)稅，稅率分別高達35%、30%和25%，而這一稅率原來僅為4%。 這個稅率低于此前美國國際貿(mào)易委員會建議稅率，但這一事件毫無疑問給中國輪胎行業(yè)及相關(guān)上市公司造成了直接影響。 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年上半年中國累計出口輪胎1.3億條，對美國、歐盟、非洲和拉丁美洲分別出口輪胎3307萬、2542萬、1777萬和1698萬條，美國市場是中國輪胎出口的第一主要市場，“特保案”勢必對中國輪胎出口企業(yè)造成打擊。 有分析師認為，如果美國出于保護本國就業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的考慮，在輪胎“特保案”之后，不排除對汽車業(yè)其他零部件及整車的關(guān)稅保護。如果那樣，打擊面將更大。 “特保案”讓中國輪胎業(yè)四面楚歌 “特?！笔恰疤囟óa(chǎn)品過渡性保障機制”和“特殊保障措施”的簡稱，根據(jù)世貿(mào)組織規(guī)定，中國產(chǎn)品在出口有關(guān)世貿(mào)組織成員國時，如果數(shù)量增加幅度過大，以至于對這些成員的相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成“嚴重損害”或構(gòu)成“嚴重損害威脅”時，這些世貿(mào)組織成員可單獨針對中國產(chǎn)品采取保障措施。 2009年4月，美國鋼鐵工人協(xié)會向美國國際貿(mào)易委員會申請對中國出口到美國的商用輪胎實施配額制。隨后的幾個月，中國企業(yè)代表團和商務(wù)部均做出了大量努力，以避免“特保案”通過，國內(nèi)企業(yè)對此寄予了較高期望。 “盡管懲罰性關(guān)稅稅率低于此前建議幅度，但仍略超預(yù)期，整體影響負面?！鄙赉y萬國分析師周小波說。 周小波認為，根據(jù)輪胎協(xié)會43家企業(yè)2008年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，輪胎出口量約占總產(chǎn)量的45%；預(yù)計出口量中約30%出口美國。因此，出口美國輪胎量占國內(nèi)總產(chǎn)量約13%。由于“特保案”僅針對小轎車和輕卡輪胎，對載重胎和工程胎暫無影響。由于我國企業(yè)輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以載重胎和工程胎為主，估計小轎車和輕卡輪胎出口美國產(chǎn)量在我國輪胎總產(chǎn)量中的占比應(yīng)在10%以內(nèi)。 但問題是，其他國家是否會援引美國的“特?！贝胧?，是我們未來的重要關(guān)注點。因為根據(jù)世貿(mào)組織協(xié)議，其他國家可直接引用美國“特保案”裁決。 如果其他國家直接援引美國“特保”措施的話，中國輪胎出口將四面楚歌。此前的5月18日，印度發(fā)起對中國乘用車輪胎的特保調(diào)查；6月18日，巴西外貿(mào)委員會決定對從中國進口的客運和貨運汽車子午線輪胎征收反傾銷稅。現(xiàn)在再加上美國推波助瀾，中國輪胎出口形勢將越發(fā)嚴峻。 輪胎出口一旦受阻轉(zhuǎn)內(nèi)銷，將加大國內(nèi)市場的競爭壓力；而若提高出口售價的話，在海外市場的競爭力又將大打折扣。 在“特保案”公布后，商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅表示，中方強烈反對美方這一嚴重的貿(mào)易保護主義行為，此舉不但違反世貿(mào)組織規(guī)則，也違背了美國政府在G20金融峰會上的有關(guān)承諾，是對貿(mào)易救濟措施的濫用，在當前世界經(jīng)濟處于危機背景下開了極壞的先例，中方將保留做出進一步反應(yīng)的權(quán)利。 對輪胎類上市公司影響不一 受“特保案”影響，9月14日，輪胎類上市公司雙錢股份（20.21,-0.92,-4.35%）（600623）、S佳通（7.19,-0.04,-0.55%）（600182）開盤即直接跌停，青島雙星（8.72,-0.31,-3.43%）（000599）、黔輪胎A（16.37,-0.59,-3.48%）（000589）、風神股份（15.93,-0.69,-4.15%）（600469）均接近于跌停邊緣。當日，雙錢股份、S佳通全天均未能打開跌停。 而此前，輪胎類股票是市場下跌中不多的亮點之一，個股漲幅較大，其中漲幅最大的雙錢股份，8月份以來的漲幅超過100%。 第二天，S佳通發(fā)布公告稱，美國是公司控股的福建佳通輪胎出口產(chǎn)品重要市場之一，2008年，福建佳通輪胎銷往美國市場的乘用及輕卡輪胎約占其全年銷售收入的1/4。此次美國政府針對中國產(chǎn)輪胎的特保措施，預(yù)計將對公司未來在美國市場銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響，具體影響金額目前無法準確預(yù)估。 同日，黔輪胎發(fā)布公告稱，由于涉案輪胎的銷售收入占公司同期營業(yè)總收入的比重較低，“特保案”對公司的直接影響不大。 公告中，黔輪胎同時稱，美國對中國涉案輪胎實施特保制裁，將對中國輪胎產(chǎn)品出口美國造成負面影響，如果涉案產(chǎn)品部分轉(zhuǎn)入國內(nèi)銷售，將增加國內(nèi)同類產(chǎn)品的供給量，使市場競爭格局發(fā)生改變。 由于市場傳導(dǎo)機制的復(fù)雜性，目前對未來國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品市場的具體變化情況還很難進行預(yù)測，公司將持續(xù)關(guān)注市場變化，采取積極有效的應(yīng)對措施，最大限度地減少不利影響。 此外，青島雙星、風神股份和雙錢股份也均對此發(fā)布公告。其中，青島雙星稱今年1～8月份，公司對美的出口收入占總營業(yè)收入不足2%，“特保案”對公司直接影響不大；后兩家上市公司在公告中均稱，公司出口美國市場的輪胎產(chǎn)品為重型卡、客車輪胎，此次“特保案”對其下半年的營業(yè)收入無影響。 對各上市公司逐一分析后，周小波認為，靜態(tài)看產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和出口比例，上市公司中風神股份、黔輪胎影響較小，對S佳通影響較大。風神股份出口收入占比約40%，但基本均為全鋼載重胎和工程胎；黔輪胎出口比例約18%，以載重胎和工程胎為主，影響均較小。 “特保案”意在中國汽車業(yè) “這當然并不是單純影響中國每年向美國出口的價值區(qū)區(qū)10億美元的輪胎。雙方都明白，該爭議背后是美國每年從國外進口的價值1000億美元的汽車整車、零部件和引擎?！痹谳喬ァ疤乇０浮惫己?，一家外媒這樣評價此事件。 國泰君安分析師張欣認為，對于此次輪胎特保案，我們應(yīng)該站在一個更高和更為宏觀的角度進行反思，進而對中國未來的經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局、企業(yè)素質(zhì)、貿(mào)易協(xié)調(diào)與溝通，等等；進行多角度、寬視角的徹底反省。 張欣表示，以中國汽車業(yè)本身而言，截至2009年8月底，全國汽車保有量達到6650萬輛。而預(yù)測顯示，中國可容納的汽車總量在1.2億～1.5億輛之間，尚有翻倍的空間。因此，目前中國國內(nèi)的汽車市場遠未飽和，如果按每年產(chǎn)銷1200萬～1500萬輛計，可確保至少十年穩(wěn)定發(fā)展。 但是，一個不利的傾向就是相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)能也在持續(xù)擴張，按照目前的估算，如果各企業(yè)敞開生產(chǎn)，每年至少可以達到2000萬～2500萬輛。這樣，勢必有20%～30%甚至更多的產(chǎn)品需要尋找別的出路，換言之就是出口。 目前，中國汽車業(yè)與輪胎業(yè)一樣，自主品牌面臨核心技術(shù)匱乏，產(chǎn)品同質(zhì)化傾向加劇的趨勢，市場主導(dǎo)產(chǎn)品基本為合資外方商標所占據(jù)。因此，指望用出口來舒緩產(chǎn)能壓力，不但要看合資外方的臉色，還可能會面臨被別國所“特保”或“反傾銷”的結(jié)局。對此，相關(guān)行業(yè)應(yīng)有清醒的認識和估計。