意法半導(dǎo)體（紐約證券交易所代碼：STM）宣布，意法半導(dǎo)體連同合伙人英特爾和Francisco Partners 公司，與美光科技公司（Micron Technology Inc.）簽署正式并購(gòu)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，美光將以全額股票形式收購(gòu)恒憶控股公司（Numonyx Holding B. V.）。恒憶是意法半導(dǎo)體、英特爾和Francisco Partners于2008年3月30日合資成立的閃存公司。
      此項(xiàng)并購(gòu)交易(*)讓恒憶與全球存儲(chǔ)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者美光科技有機(jī)會(huì)整合雙方的實(shí)力。此項(xiàng)交易確保延續(xù)意法半導(dǎo)體在恒憶成立前的原有的閃存業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，讓客戶和員工都維持可持續(xù)性，并為意法半導(dǎo)體的股權(quán)投資開啟短期流動(dòng)的途徑。美光/恒憶的卓越研發(fā)中心將位于意大利，負(fù)責(zé)NOR閃存、多片NOR解決方案和無(wú)線通信和嵌入式系統(tǒng)用相變存儲(chǔ)器的研發(fā)活動(dòng)。此外，在交易成交后，美光/恒憶和意法半導(dǎo)體的研發(fā)與制造活動(dòng)將繼續(xù)共用位于意大利Agrate地區(qū)的R2設(shè)施。
      根據(jù)并購(gòu)交易條款的規(guī)定，在成交時(shí)，美光將向恒憶的三個(gè)股東發(fā)行總計(jì)1.4億股美光普通股票，假如截至交易結(jié)束前兩天，美光股票20個(gè)交易日交易量加權(quán)平均股價(jià)低于9.00美元，美光將向恒憶三個(gè)股東額外增發(fā)最多1000萬(wàn)股。意法半導(dǎo)體將持有美光股票作為財(cái)務(wù)投資。
      以意法半導(dǎo)體持有恒憶48.6% 的股份，加上恒憶應(yīng)支付給意法半導(dǎo)體的30年債券，按照美光當(dāng)前每股9.08美元的交易價(jià)計(jì)算，意法半導(dǎo)體將獲得大約6660萬(wàn)股美光普通股票（包含意法半導(dǎo)體應(yīng)支付Francisco Partners的7780萬(wàn)美元），和意大利卡塔尼亞的M6工業(yè)設(shè)施的轉(zhuǎn)讓。如前公布的信息，意法半導(dǎo)體計(jì)劃把M6設(shè)施投資到Enel、夏普和意法半導(dǎo)體的新光電板合資項(xiàng)目。
      在交易完成時(shí)，恒憶將償清現(xiàn)有的4.50億美元定期貸款，同時(shí)終止意法半導(dǎo)體簽發(fā)的2.25億美元的債務(wù)擔(dān)保金。按照美光當(dāng)前每股9.08美元的交易價(jià)計(jì)算，扣除意法半導(dǎo)體應(yīng)支付給Francisco Partners的款項(xiàng)，配給意法半導(dǎo)體的美光股票價(jià)值合計(jì)約5.27億美元，在交易完成時(shí)，意法半導(dǎo)體將獲得大約2.80億美元的投資收益。
      意法半導(dǎo)體執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官Carlo Ferro表示：“業(yè)務(wù)重點(diǎn)集中且傾向較低資本密度的企業(yè)模式是我們的戰(zhàn)略目標(biāo)。退出閃存業(yè)務(wù)，包括終止擔(dān)保的債務(wù)，是我們?cè)谶@個(gè)戰(zhàn)略上向前邁出的另一大步。今天宣布的交易讓恒憶并入美光，成為世界存儲(chǔ)業(yè)的可持續(xù)的領(lǐng)導(dǎo)者；而我們獲得投資變現(xiàn)路徑，我們對(duì)這些成就感到滿意。”
      “鑒于以前的意法半導(dǎo)體/閃存產(chǎn)品部在NOR閃存和無(wú)線通信和嵌入式系統(tǒng)用相變存儲(chǔ)器領(lǐng)域所做的有價(jià)值的重要貢獻(xiàn)，我相信將恒憶會(huì)成為一個(gè)領(lǐng)先的跨國(guó)存儲(chǔ)業(yè)者的重要組成部分?！币夥ò雽?dǎo)體公司總裁兼首席執(zhí)行官Carlo Bozotti最后表示。
重要聲明
      這項(xiàng)交易已獲得相關(guān)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的批準(zhǔn)，無(wú)須經(jīng)過(guò)美光公司股東的同意。此項(xiàng)交易須通過(guò)政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批以及其它特定成交條件后才能生效。
      本文中所有的不屬于歷史事實(shí)的陳述均是從本文發(fā)布之日起基于管理層目前的預(yù)計(jì)、觀點(diǎn)和假設(shè)的前瞻性陳述（根據(jù)1933年證券法案修訂版第27A章或1934年證券交法案修訂版第21E章的規(guī)定），這些前瞻性陳述包含已知的和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素，可能會(huì)造成實(shí)際結(jié)果、業(yè)績(jī)或活動(dòng)與前瞻性陳述截然不同。造成實(shí)際結(jié)果或績(jī)效與前瞻性陳述不符的因素包括：
      是否符合成交條件的能力；交易成交時(shí)間，如果成交的話；
      意法半導(dǎo)體接受的對(duì)價(jià)可能會(huì)因?yàn)橐韵乱蛩囟▌?dòng)，包括但不限于：因?yàn)榕c美光業(yè)務(wù)和行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)（詳見(jiàn)美光公開呈報(bào)）而導(dǎo)致美光股價(jià)波動(dòng)；并購(gòu)交易對(duì)美光股價(jià)、運(yùn)營(yíng)績(jī)效和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的預(yù)期影響；意法半導(dǎo)體出售美光股票的時(shí)間和數(shù)量；在新的光電板合資企業(yè)交易成交后，M6設(shè)施能否立即成功轉(zhuǎn)讓；在意法半導(dǎo)體應(yīng)得對(duì)價(jià)之外，如果意法半導(dǎo)體還需要支付索賠，支付索賠的時(shí)間和數(shù)額；
      這項(xiàng)收購(gòu)案對(duì)意法半導(dǎo)體的運(yùn)營(yíng)績(jī)效和財(cái)務(wù)結(jié)果的預(yù)期影響。
      意法半導(dǎo)體面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素（詳見(jiàn)意法半導(dǎo)體的公共呈報(bào)）
      如果其中一種或多種風(fēng)險(xiǎn)因素或不確定因素已成為既定事實(shí)，或關(guān)鍵假設(shè)被證明是錯(cuò)誤的，那么實(shí)際結(jié)果可能會(huì)與本新聞稿所預(yù)期、認(rèn)為或預(yù)計(jì)的結(jié)果截然不同。意法半導(dǎo)體不準(zhǔn)備也沒(méi)有責(zé)任修改本新聞稿提供的信息或前瞻性陳述，以反映財(cái)務(wù)報(bào)表編制后發(fā)生的事項(xiàng)或情況。

關(guān)于意法半導(dǎo)體
      意法半導(dǎo)體是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體解決方案提供商，為各種應(yīng)用領(lǐng)域的電子設(shè)備制造商提供創(chuàng)新的解決方案。憑借公司掌握的大量技術(shù)、設(shè)計(jì)能力和知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合、戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系和制造實(shí)力，意法半導(dǎo)體矢志成為多媒體融合和功率應(yīng)用領(lǐng)域無(wú)可爭(zhēng)議的行業(yè)領(lǐng)袖。2009年，公司凈收入85.1億美元。詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)意法半導(dǎo)體公司網(wǎng)站 www.st.com 或意法半導(dǎo)體中文網(wǎng)站 www.stmicroelectronics.com.cn

(*) 美光也發(fā)布了這項(xiàng)并購(gòu)交易的消息。