公告顯示，國家電網(wǎng)公司定于4月6日起至4月7日發(fā)行100億元固息企業(yè)債。本期債券分為10年期和15年期兩個(gè)品種，發(fā)行規(guī)模均為50億元。
根據(jù)公告，本期債券采用固定利率，票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差。其中，10年期品種的基本利差區(qū)間為1.95%-2.55%；15年期品種的基本利差區(qū)間為2.05%-2.65%。Shibor基準(zhǔn)利率為公告日前5個(gè)工作日一年期Shibor(1Y)利率的算術(shù)平均數(shù)2.35%。最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)4月2日(本周五)進(jìn)行的市場招標(biāo)結(jié)果確定。
本次發(fā)行募集資金中60億元將用于德陽-寶雞直流工程等項(xiàng)目建設(shè)，20億元用于償還銀行貸款，20億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。
本期債券無擔(dān)保。經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人長期信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。高盛高華證券和光大證券擔(dān)任此次發(fā)行的牽頭主承銷商。
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