繼2008年12月份國內(nèi)挖掘機(jī)市場步入谷底的單月銷量3658臺(tái)后，進(jìn)入2009年元月份的單月銷量繼續(xù)下探至2340臺(tái)，與2008年元月份4059臺(tái)的市場銷量相比下降了42.35%，由此，挖掘機(jī)市場在2009年伊始即向各生產(chǎn)企業(yè)傳遞了一個(gè)不樂觀的信號(hào)，但市場現(xiàn)狀及后續(xù)發(fā)展有什么變化呢？下面我們來共同分析一下：

一、行業(yè)背景

    在國際金融危機(jī)的大背景下，國際市場的復(fù)蘇需待以時(shí)日，國內(nèi)市場在國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的引導(dǎo)下，采取了一系列擴(kuò)大內(nèi)需。增加投資，新建（續(xù)建）基礎(chǔ)工程項(xiàng)目增加等措施，上半年固定資產(chǎn)投資規(guī)模同比增長33.5％，增速提高7.2個(gè)百分比，達(dá)到了9.13萬億人民幣，其中城市固定資產(chǎn)投資增長33.6％，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施投資增長了57.4％，從而在市場經(jīng)濟(jì)鏈條中提高了對(duì)工程機(jī)械及施工建筑機(jī)械的需求增長，挖掘機(jī)械在內(nèi)需擴(kuò)大的大環(huán)境中獲得了穩(wěn)定的增長。

二、市場需求

元月份探底后（時(shí)值中國的傳統(tǒng)節(jié)日，同時(shí)因金融危機(jī)伴隨的需求下降而產(chǎn)生的慣性回落），2月份市場銷量即升至8772臺(tái)，單月增幅達(dá)到了274.8％，比2008年同期增幅提高了4.7倍；3月份市場需求量繼續(xù)沖擊高點(diǎn)至13913臺(tái)，達(dá)到了今年1-8月份市場銷量的最高點(diǎn)。一季度對(duì)比分析，2009年僅比創(chuàng)紀(jì)錄的2008年銷量降低904臺(tái)，同期降低3.6％，基本持平。4月份至6月份挖掘機(jī)市場銷量需求曲線緩慢回落，但下降曲線平緩，從4月份的11207臺(tái)降至6月份的7977臺(tái)，下降幅度為58.36％，2008年同期下降幅度為108.78％。

根據(jù)一、二季度的綜合分析：

2009年二季度需求比一季度明顯增加，2個(gè)季度合計(jì)銷量為51077臺(tái)，2009年上半年銷量僅比2008年減少2577臺(tái)；從趨勢(shì)分析，2009年1-6月份比2008年同期市場顯示了更強(qiáng)的持續(xù)發(fā)展能力，市場更加平穩(wěn)，更加理智；2009年第三季度前兩個(gè)月銷售量已達(dá)到12817臺(tái)，2008年同期為14206臺(tái)，如果今年9月份維持整體趨勢(shì)不變（銷售量應(yīng)該達(dá)到6000臺(tái)左右），2009年三季度合計(jì)銷售量可達(dá)到18800臺(tái)以上，高于2008年同期，同時(shí)有別于2008年大起大落的市場波動(dòng)幅度。市場需求發(fā)展平穩(wěn)：從趨勢(shì)來看，6-8月份進(jìn)入挖掘機(jī)市場傳統(tǒng)淡季時(shí)，市場需求呈現(xiàn)了一個(gè)淡季不淡的強(qiáng)勁趨勢(shì)，6-8月份需求分別比2008年同期上升了20％、38.64％、55.35％；

 

 

 

三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

2009年1-8月份需求總量為60055臺(tái)，與2008年同期需求總量相比基本持平，但詳細(xì)比較后，發(fā)現(xiàn)市場對(duì)挖掘機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求有了一定的變化：

1、小于6噸的產(chǎn)品同期需求減少1622臺(tái)，同比降低23.64％；

2、6噸級(jí)產(chǎn)品基本持平；

3、7-10噸級(jí)產(chǎn)品增加了950臺(tái)，增長19.44％；

4、10-19噸及產(chǎn)品增加936臺(tái)，增長30.15％；

5、20噸級(jí)產(chǎn)品減少1859臺(tái)，降低24.1％；

6、21噸及產(chǎn)品增加1199臺(tái)，增長20.58％；

7、22噸級(jí)產(chǎn)品將少348臺(tái)，微降4.56％；

8、23噸及產(chǎn)品增加312臺(tái)，增長39.54％；

9、24-29噸級(jí)產(chǎn)品減少267臺(tái)，微降3.85％；

10、30-33噸級(jí)產(chǎn)品減少2191臺(tái)，降低43.01％；

11、34-40噸級(jí)產(chǎn)品增加562臺(tái)，增長16％；

12、40噸級(jí)以上產(chǎn)品增加259臺(tái)，增長22.96％。

其中6噸級(jí)、22噸級(jí)、24-29噸級(jí)產(chǎn)品與2008年同期基本持平或略有增減；20噸級(jí)產(chǎn)品需求下降幅度較大，雖然在整個(gè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中占有量為9.25％，但比2008年的占有比例12.49相比下滑較多；20噸級(jí)產(chǎn)品也是國內(nèi)市場使用最早、使用率較高的產(chǎn)品之一，保有量極大，但在不同施工工況和強(qiáng)度的作業(yè)中難以全面滿足施工需要，其機(jī)械市場需求份額被14噸級(jí)，21噸級(jí)，22噸級(jí)，23噸級(jí)擠壓是一種必然趨勢(shì)；7-10噸級(jí)產(chǎn)品的增長，基于市場對(duì)產(chǎn)品細(xì)分的需要，在市政工程、設(shè)施維護(hù)、管道鋪設(shè)以及農(nóng)田水利建設(shè)中，其產(chǎn)品的復(fù)合工作能力、工作范圍有著較為廣泛的適用性；6噸級(jí)以下產(chǎn)品在園林建設(shè)、城市綠化等施工中適用性強(qiáng)，但市場需求在前期已經(jīng)得到釋放，且一般性施工可以被其他機(jī)型取代，也是該類產(chǎn)品需求下降的原因；10-19噸級(jí)產(chǎn)品覆蓋范圍廣泛，實(shí)際上，該類產(chǎn)品與7-10噸級(jí)產(chǎn)品合成考慮，其產(chǎn)品范圍大，從市政建設(shè)到一般土方工程直至小型礦山，均得到廣泛的運(yùn)用，而在此范圍的產(chǎn)品的品牌較多，性能及配置各異，給予市場一個(gè)多樣化比較選擇的空間，也是促進(jìn)此類別產(chǎn)品需求較快上升的因素之一。在2009年與2008年同期比較分析中，21噸級(jí)產(chǎn)品級(jí)23噸級(jí)產(chǎn)品市場需求幅度增長較快，分別達(dá)到20.58％和39.54％，其中21噸所占比重從2008年同期的9.43％上升至2009年的11.70％，該型號(hào)的產(chǎn)品以其合理的配置，良好的操控性能，對(duì)不同工況及作業(yè)環(huán)境的適用性，促使份額有較快的需求增長，同時(shí)涵蓋了20t及22t作為施工范圍，也是增長原因之一，23t總量僅占1.68％，較高的增長幅度并未能改變所占份額的比例，該型號(hào)產(chǎn)品與22t、24t級(jí)別產(chǎn)品的互補(bǔ)發(fā)展，也體現(xiàn)在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中。

大噸位挖機(jī)在一般應(yīng)用于大型礦山開采、大型水利工程開挖，土方回填等施工；30t以上產(chǎn)品細(xì)分市場需求數(shù)據(jù)分析顯示，在上述工程施工需求中對(duì)產(chǎn)品噸位及挖掘能力要求較高，對(duì)施工效率單鏟出方量有較高的要求，數(shù)據(jù)顯示30t～33t的，尤其是30t級(jí)下降趨勢(shì)明顯，33t以上，40t級(jí)以上產(chǎn)品需求上升明顯加快，在大噸位挖機(jī)的裝備供應(yīng)中需求旺盛，供應(yīng)不足。

綜合上述分析表明，市場對(duì)產(chǎn)品的需求構(gòu)成較上年度有明顯變化，市場對(duì)不同產(chǎn)品的需求的波動(dòng)變化，也折射出國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向。

四、市場品牌占有率

在納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)的二十多家挖掘機(jī)械制造企業(yè)中，年實(shí)際產(chǎn)銷能力在1000臺(tái)以上的約有14～15家，總計(jì)占有市場份額約95％，目前，年產(chǎn)銷潛（能）力在5000臺(tái)以上的企業(yè)約8-9家，占有市場份額在80％以上，說明市場品牌集中度在逐步提高。挖掘機(jī)品牌傳統(tǒng)的小松、卡特、斗山、現(xiàn)代、日立、神鋼等合（外）資占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先位置。在上述品牌中，2009年1-8月份小松以15.72％的占有率居第一，斗山緊隨其后，以15.24％的微弱差距直逼小松，日立同期銷量有11.57％的下降，神鋼則有24.7％的大幅增長，比2008年同期增加了1000臺(tái)的銷量，其他合（獨(dú)）資品牌的市場占有份額大多持平或者略有降低。

國內(nèi)品牌中，三一重工異軍突起，1-8月份三一重工實(shí)現(xiàn)銷售3700臺(tái)，同期增長74.6％，市場占有率達(dá)到6.22％，在國內(nèi)品牌中獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，福田重工實(shí)現(xiàn)了同比25.39的增長，尤其在小挖市場中與玉柴、山河智能形成了三足鼎立之勢(shì)。

品牌占有率中合（獨(dú)）資品牌合計(jì)銷售量為44535臺(tái)（同期減少1577臺(tái)），市場份額為74.15％，比2008年同期下降3.3個(gè)百分點(diǎn)，國內(nèi)品牌銷售量為15520臺(tái)（同期增加2112臺(tái)），市場份額為25.85％，比2008年同期上升3.3個(gè)百分點(diǎn)。

綜上分析，合（獨(dú)）資品牌挖掘機(jī)依靠其品牌認(rèn)知度、市場高保有量、以及較為完善的服務(wù)體系、可靠的產(chǎn)品品質(zhì)和高效率的營銷體系而高居市場前列。國內(nèi)品牌在不斷創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進(jìn)中，隨產(chǎn)品品質(zhì)的提高，銷售服務(wù)體系的不斷完善，產(chǎn)品配置與功能逐步國外品牌接近；同時(shí)，面向不同區(qū)域不同要求的客戶群體，推出產(chǎn)品功能多樣化的舉措，逐步穩(wěn)定提升了在挖掘機(jī)市場的占有比率，使國內(nèi)客戶在品牌選擇中對(duì)國產(chǎn)品牌信心有了大幅提升。

 

挖掘機(jī)械作為工程建筑機(jī)械當(dāng)中的一個(gè)重要組成部分，其多工況適應(yīng)能力強(qiáng)、多機(jī)具組合性能高，越來越廣泛應(yīng)用于各個(gè)施工作業(yè)中，同時(shí)對(duì)其他施工機(jī)械的可替代性也使其近年來一直保持了較高的市場增長勢(shì)頭。

本文僅通過2008年和2009年市場需求變化的相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)國內(nèi)各個(gè)不同市場，不同產(chǎn)品結(jié)果需求變化以及各品牌產(chǎn)銷增減等方面做了簡單分析，其數(shù)據(jù)均來自行業(yè)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)及其他公共信息，請(qǐng)勿將本文的分析及結(jié)論作為投資的依據(jù)。

根據(jù)一、二季度的綜合分析：

2009年二季度需求比一季度明顯增加，2個(gè)季度合計(jì)銷量為51077臺(tái)，2009年上半年銷量僅比2008年減少2577臺(tái)；從趨勢(shì)分析，2009年1-6月份比2008年同期市場顯示了更強(qiáng)的持續(xù)發(fā)展能力，市場更加平穩(wěn)，更加理智；2009年第三季度前兩個(gè)月銷售量已達(dá)到12817

臺(tái)，2008年同期為14206臺(tái)，如果今年9月份維持整體趨勢(shì)不變（銷售量應(yīng)該達(dá)到6000臺(tái)左右），2009年三季度合計(jì)銷售量可達(dá)到18800臺(tái)以上，高于2008年同期，同時(shí)有別于2008年大起大落的市場波動(dòng)幅度。市場需求發(fā)展平穩(wěn)：從趨勢(shì)來看，6-8月份進(jìn)入挖掘機(jī)市場傳統(tǒng)淡季時(shí)，市場需求呈現(xiàn)了一個(gè)淡季不淡的強(qiáng)勁趨勢(shì)，6-8月份需求分別比2008年同期上升了20％、38.64％、55.35％；

 

 

 

綜上分析，合（獨(dú)）資品牌挖掘機(jī)依靠其品牌認(rèn)知度、市場高保有量、以及較為完善的服務(wù)體系、可靠的產(chǎn)品品質(zhì)和高效率的營銷體系而高居市場前列。國內(nèi)品牌在不斷創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進(jìn)中，隨產(chǎn)品品質(zhì)的提高，銷售服務(wù)體系的不斷完善，產(chǎn)品配置與功能逐步國外品牌接近；同時(shí)，面向不同區(qū)域不同要求的客戶群體，推出產(chǎn)品功能多樣化的舉措，逐步穩(wěn)定提升了在挖掘機(jī)市場的占有比率，使國內(nèi)客戶在品牌選擇中對(duì)國產(chǎn)品牌信心有了大幅提升。

 

五、區(qū)域市場需求

2009年最突出的區(qū)域市場需求變化出現(xiàn)在環(huán)北京地區(qū)、西南地區(qū)、東北及西北地區(qū)，環(huán)北京地區(qū)由于進(jìn)入后奧運(yùn)時(shí)期，對(duì)工程機(jī)械尤其是挖掘機(jī)械的需求明顯下降，其中河北省1-8月份需求量同比下降44.39％，降幅巨大，天津同比下降22.15％；山西在國家重點(diǎn)整治安全生產(chǎn)壓縮小型礦山開采等政策的影響下需求降低了17.72％；內(nèi)蒙古總的需求量下滑7.0％，但內(nèi)蒙古地區(qū)對(duì)大型挖掘機(jī)產(chǎn)品的需求較大，需求從中型噸位挖掘機(jī)快速向30噸級(jí)以上產(chǎn)品轉(zhuǎn)移；川、渝、云、貴地區(qū)需求普遍增長，在2008年地震受災(zāi)地區(qū)的災(zāi)后重建、基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)工程引發(fā)了對(duì)挖掘機(jī)的強(qiáng)勁需求，尤其是四川省，1-8月份挖掘機(jī)需求量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的5252臺(tái)，需求增長了35.15％，細(xì)分市場占有率從6.97上升至9.09％，躍居細(xì)分市場需求第一的省份；其次，貴州省的總量雖然只有1500臺(tái)，但挖掘機(jī)需求增長幅度達(dá)到了35％以上。

 

西部地區(qū)得益于國家政策性扶持以及重大工程項(xiàng)目、礦山開采、改造及重建較為落后的基礎(chǔ)建設(shè)需求等影響，挖掘機(jī)需求同比增長在7.4％～95.14％的范圍，其中陜西由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的災(zāi)后重建的需要，需求量達(dá)到2296臺(tái)，比2008年同期上升77％；新疆同比上升51.6％，甘肅同比上升45.5％，青海歷來對(duì)挖掘機(jī)需求量不大，但今年1-8月份同比上升了95.14，西部各省在細(xì)分市場占有比例上均有較大的提升。

東北地區(qū)得益于能源、鋼鐵、礦山以及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)的需要，對(duì)挖掘機(jī)械的需求有較大提升，除遼寧有一定的需求下降外，黑、吉地區(qū)需求增長率分別達(dá)到80.6％及38.9％，充分顯示國家和地方政府對(duì)振興老工業(yè)基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)繁榮的政策推動(dòng)力；

東部沿海省市除上海、福建的市場需求有22％和13％的增長，山東下降15％外，基本與2008年同期需求持平活著小幅波動(dòng)，市場保持了穩(wěn)定的需求規(guī)模，該地區(qū)占有市場需求總量的30％左右；

中部地區(qū)中湖北省需求增長了55％，其他省份有不同幅度的需求下降，范圍從8.78％～16.68％；

挖掘機(jī)械作為工程建筑機(jī)械當(dāng)中的一個(gè)重要組成部分，其多工況適應(yīng)能力強(qiáng)、多機(jī)具組合性能高，越來越廣泛應(yīng)用于各個(gè)施工作業(yè)中，同時(shí)對(duì)其他施工機(jī)械的可替代性也使其近年來一直保持了較高的市場增長勢(shì)頭。

 

本文僅通過2008年和2009年市場需求變化的相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)國內(nèi)各個(gè)不同市場，不同產(chǎn)品結(jié)果需求變化以及各品牌產(chǎn)銷增減等方面做了簡單分析，其數(shù)據(jù)均來自行業(yè)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)及其他公共信息，請(qǐng)勿將本文的分析及結(jié)論作為投資的依據(jù)。