交運(yùn)行業(yè)傳統(tǒng)意義上被認(rèn)為是周期性行業(yè),金融危機(jī)后隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)而持續(xù)復(fù)蘇。因此,復(fù)蘇自然成為交運(yùn)行業(yè)2010年的投資主題。但是,考慮到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程的復(fù)雜性,尋找確定性的行業(yè)復(fù)蘇至關(guān)重要,我們認(rèn)為航空、公路、物流三個(gè)子行業(yè)具備確定性的復(fù)蘇前景。
隨著居民收入水平的持續(xù)改善,以及中國汽車時(shí)代的來臨,國內(nèi)航空客運(yùn)和高速公路的非周期性特征初步顯現(xiàn),如果消費(fèi)能夠?qū)嵸|(zhì)性啟動(dòng),我們相信其“類消費(fèi)”的行業(yè)信號(hào)將越來越明顯。物流作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè),在目前國內(nèi)第三方物流剛剛起步的現(xiàn)狀下,諸如推動(dòng)制造業(yè)和物流業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的政策要比經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)對(duì)行業(yè)的影響更大,在政策密集推出的預(yù)期下,我們認(rèn)為物流的發(fā)展前景同樣較為確定。
我們對(duì)1季度運(yùn)價(jià)和運(yùn)量齊升的航運(yùn)業(yè)的復(fù)蘇前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。2010年海運(yùn)運(yùn)價(jià)的表現(xiàn)可能類似于2005年的膠著情形,此次金融危機(jī)前航運(yùn)業(yè)在樂觀情緒的鼓舞下制造了大量新船訂單,這些訂單會(huì)在今明兩年集中交付。以集裝箱為例,目前全球閑置運(yùn)力比例超過10%,但集裝箱船東始終未能遏止全球船隊(duì)運(yùn)力猛增,大批新船仍將陸續(xù)交付,這使得前期集裝箱運(yùn)價(jià)的反彈實(shí)際上極為脆弱,3月下旬隨著集裝箱運(yùn)力的試探性釋放引發(fā)運(yùn)價(jià)迅速下跌就是最好的證明。因此,在大量干散貨、海運(yùn)集裝箱運(yùn)力訂單仍需時(shí)間消化的背景下,我們對(duì)海運(yùn)股的前景持謹(jǐn)慎態(tài)度,特別是在出口增速將回落的預(yù)期下以及中國與三大礦山鐵礦石談判激勵(lì)博弈的2季度。
2010年二季度交通運(yùn)輸行業(yè)分析展望
時(shí)間:2010-04-22
導(dǎo)語:2010年1季度交通運(yùn)輸行業(yè)呈現(xiàn)樂觀態(tài)度,金融危機(jī)后隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)而持續(xù)復(fù)蘇。因此,復(fù)蘇自然成為交運(yùn)行業(yè)2010年的投資主題,本文對(duì)2季度交通運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行了深入分析。
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