自1998年國(guó)內(nèi)石油石化業(yè)大重組以來，中國(guó)煉油工業(yè)借深化改革、擴(kuò)大開放、經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)的東風(fēng)，迅速崛起。2008年下半年，國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)，我國(guó)煉油工業(yè)受到?jīng)_擊?？上驳氖?，得益于政府及時(shí)出臺(tái)的一系列優(yōu)惠政策、一攬子擴(kuò)內(nèi)需、促增長(zhǎng)計(jì)劃，2009年我國(guó)煉油工業(yè)逆勢(shì)上揚(yáng)，在全球煉油業(yè)中率先走出低谷，實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇。中國(guó)煉油工業(yè)已逐漸成為世界煉油工業(yè)的重要組成部分。當(dāng)前我國(guó)煉油工業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)以下鮮明特點(diǎn)。

截至2009年底，我國(guó)的原油一次加工能力已從2000年的2.76億噸、2005年的3.245億噸，猛增到4.77億噸，穩(wěn)居世界第二。在進(jìn)入新世紀(jì)的第一個(gè)十年，我國(guó)煉油能力增加了72.8％，年均增長(zhǎng)率達(dá)6.3％，成為新中國(guó)成立60年來煉油能力增長(zhǎng)量最大、增速最快的十年。

一、從企業(yè)構(gòu)成來看，兩大集團(tuán)在國(guó)內(nèi)居主導(dǎo)地位

自1998年重組以來，由于實(shí)現(xiàn)了上下游一體化和產(chǎn)供銷一體化，中國(guó)煉油企業(yè)和煉廠的發(fā)展步伐明顯加快，在國(guó)際煉油業(yè)中的地位不斷提升。作為中國(guó)最大的煉油企業(yè)，中國(guó)石化已成為僅次于埃克森美孚和殼牌的世界第三大煉油商，而作為中國(guó)第二大煉油企業(yè)的中國(guó)石油，也已發(fā)展成為世界第八大煉油商。中國(guó)石化和中國(guó)石油所轄煉油廠的數(shù)量雖然僅占全國(guó)的27.2％，但原油一次加工能力已占全國(guó)的76.8％，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)居主導(dǎo)地位。

中國(guó)石化十年來的煉油能力增長(zhǎng)迅速。原油一次加工能力由2000年的1.43億噸增至2005年的1.635億噸，2009年更是達(dá)到2.235億噸，占全國(guó)產(chǎn)能的46.9％。煉廠平均規(guī)模也從432萬噸/年攀升至570萬噸/年。截至2009年底，該公司1000萬噸/年以上的煉廠有11家，其中鎮(zhèn)海煉化的煉油規(guī)模超過2000萬噸/年。

中國(guó)石油十年來的煉油能力也有較快增長(zhǎng)。2000～2009年，中國(guó)石油原油一次加工能力由2000年的1.19億噸增至2005年的1.194億噸，2009年達(dá)到1.425億噸，占全國(guó)產(chǎn)能的29.9％。煉廠平均規(guī)模從352萬噸/年增至540萬噸/年。截至2009年底，該公司規(guī)模達(dá)1000萬噸/年以上的煉廠有5家，其中大連石化的煉油規(guī)模超過2000萬噸/年。

2009年5月，中國(guó)海油興建的1200萬噸/年惠州煉廠投產(chǎn)，標(biāo)志著中國(guó)海油正式大規(guī)模進(jìn)軍煉油業(yè)。中國(guó)海油的煉油能力增長(zhǎng)迅速，從2005年的750萬噸攀升至2009年的1950萬噸，占全國(guó)產(chǎn)能的4.1％。

從地方煉廠的情況看，截至2008年底，包括原為中國(guó)石油托管企業(yè)、2005年9月獨(dú)立出來的陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)（2008年底其合計(jì)能力為1400萬噸）在內(nèi)，全國(guó)地方煉油企業(yè)（簡(jiǎn)稱地?zé)挘┛偀捰湍芰_(dá)8805萬噸/年。這些地?zé)挸娱L(zhǎng)外，主要分布在山東（37家）、遼寧（15家）、廣東（14家）。主要產(chǎn)品包括汽油、柴油、潤(rùn)滑油、溶劑油、燃料油、瀝青、乙烯、丙烯、芳烴、液化石油氣、MTBE等。2009年除延長(zhǎng)外，前十大地?zé)挼囊淮渭庸つ芰_(dá)到3870萬噸，占全國(guó)地?zé)捒偰芰Φ?2.7％，但排在十大地?zé)捴蟮拇蟛糠譄拸S的實(shí)際加工能力都不足100萬噸/年。從實(shí)力看，山東地?zé)捑尤珖?guó)地?zé)捠孜弧?/p>

值得注意的是，隨著改革開放的進(jìn)一步擴(kuò)大和深入，外資公司在華煉油業(yè)務(wù)也取得重大進(jìn)展。繼道達(dá)爾于20世紀(jì)90年代中期參股建成大連西太之后，?？松梨凇⑸程匕⒚绤⒔ǖ母＝捇惑w化項(xiàng)目已于2009年正式投運(yùn)，外資在中國(guó)的權(quán)益煉油能力達(dá)1050萬噸/年，占我國(guó)煉油總能力的2.2％。此外，中俄天津東方石化煉油項(xiàng)目、委內(nèi)瑞拉與中國(guó)石油合資廣東揭陽煉油項(xiàng)目、卡塔爾與中國(guó)石油煉化合資項(xiàng)目、科威特與中國(guó)石化廣東湛江東海島煉油項(xiàng)目等中外合資煉油項(xiàng)目也都在推進(jìn)。中國(guó)煉油工業(yè)呈現(xiàn)以兩大集團(tuán)為主導(dǎo)的多元化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

二、從地區(qū)構(gòu)成看，主要集中在華東、東北、華南三大地區(qū)

新世紀(jì)第一個(gè)十年，我國(guó)煉油布局繼續(xù)遵循靠近資源地、靠近市場(chǎng)、靠近沿海沿江建設(shè)的原則，形成以東部為主、中西部為輔的梯次分布。原油加工能力主要集中在華東、東北、華南地區(qū)，這三大地區(qū)分別約占全國(guó)煉油能力的32％、21％、15％。遼寧是全國(guó)煉油能力最大的省份，原油加工能力達(dá)7600萬噸/年，其次為山東和廣東。

受國(guó)內(nèi)石油資源分布和1998年國(guó)內(nèi)石油石化大重組方案的局限，中國(guó)石油的煉廠主要分布在東北和西北地區(qū)，但這些區(qū)域不是成品油的主要消費(fèi)區(qū)。2008年中國(guó)石油從東北、西北煉廠調(diào)運(yùn)至東南沿海及西南地區(qū)的成品油占其總產(chǎn)量的50％以上。中國(guó)石化煉廠則主要分布在油品消費(fèi)高度集中的華東和中南地區(qū)，所產(chǎn)的成品油基本可在其傳統(tǒng)銷售區(qū)域消化。地?zé)拕t主要分布在山東及陜西地區(qū)，成品油資源除部分交中國(guó)石油、中國(guó)石化兩大集團(tuán)銷售外，其余自行銷售。我國(guó)成品油目前總體的主要流向大致呈“北油南運(yùn)”、“西油東調(diào)”的格局。

更大：煉廠規(guī)模擴(kuò)大，煉化一體化程度提高

目前我國(guó)已形成17個(gè)千萬噸級(jí)煉油基地，國(guó)內(nèi)煉油能力1000萬噸/年以上的煉油廠原油一次加工能力已接近全國(guó)總加工能力的一半。在這17個(gè)千萬噸級(jí)煉油基地中，大連石化和鎮(zhèn)海煉化兩家煉油企業(yè)煉能達(dá)到2000萬噸/年。另有一批千萬噸級(jí)煉油基地正在加緊建設(shè)或籌劃。

按照國(guó)家發(fā)改委公布的煉油中長(zhǎng)期規(guī)劃，到2010年，我國(guó)將形成約20個(gè)千萬噸級(jí)原油加工基地，其合計(jì)加工能力占全國(guó)總能力的65％，企業(yè)平均規(guī)模達(dá)到570萬噸/年，整體水平將有較大提升。根據(jù)新近出臺(tái)的國(guó)家石化振興規(guī)劃，未來新出爐的中國(guó)十大煉油基地將是：規(guī)模超過年3000萬噸的大型煉油基地——寧波、上海、南京、大連，規(guī)模超過2000萬噸/年的大型煉油基地——茂名、廣州、惠州、泉州、天津、曹妃甸。

近年來，我國(guó)煉廠規(guī)模不斷擴(kuò)大，除中國(guó)石化、中國(guó)石油已分別成為世界第三和第八大煉油公司外，其旗下的一些煉廠規(guī)模也已躋身世界級(jí)規(guī)模之列。2007年底中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化以2000萬噸/年的煉油能力，2008年中國(guó)石油大連石化改擴(kuò)建后煉油能力達(dá)到2050萬噸/年，先后躋身能力超2000萬噸/年世界級(jí)煉廠行列。2008年，中國(guó)石化茂名石化開始改擴(kuò)建，其煉油能力將由1350萬噸/年擴(kuò)大至2550萬噸/年，也將進(jìn)入世界最大煉廠行列。

中國(guó)煉油行業(yè)正堅(jiān)定地走在裝置大型化、煉化一體化、集約化發(fā)展的道路上。分布在大江南北的約20個(gè)千萬噸級(jí)原油加工基地，不僅將使我國(guó)原油加工能力在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)大幅提高，而且還將不斷提升我國(guó)煉油業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。