與羅克韋爾長期合作,高壓變頻器向大功率、四象限領(lǐng)域發(fā)展
與羅克韋爾再次簽約,證明了公司在技術(shù)和管理方面的實力。保守估計,來自羅克韋爾的訂單收入將保持在15%以上的增速,毛利率保持穩(wěn)定,在35%左右。公司產(chǎn)品多是訂制而且和客戶的關(guān)系較好,客戶可以接受當(dāng)前的售價,自主品牌變頻器的銷售收入能保持在30%以上。變頻器的研發(fā)方向是大容量、四象限、矢量控制,公司已經(jīng)能夠制造出5000KW的變頻器,正在朝10000KW容量努力。四象限變頻器研發(fā)進度順利,將在年底研發(fā)完成。
高低壓電控產(chǎn)品和直流操作電源受益哈爾濱地鐵招標(biāo)
今年黑龍江省城軌將統(tǒng)一招標(biāo)電控產(chǎn)品,預(yù)計招標(biāo)將在三季度末四季度初實施。公司的投標(biāo)額將達到上億元。公司作為黑龍江省電力設(shè)備領(lǐng)域的龍頭公司,將大幅受益黑龍江省城軌建設(shè),受益的產(chǎn)品包括直流操作電源和高低壓電控產(chǎn)品。
風(fēng)電變流器有望在今年量產(chǎn)
九洲電氣已掌握了兆瓦級風(fēng)力發(fā)電變流器多項核心技術(shù)及生產(chǎn)工藝,技術(shù)上處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。兩臺風(fēng)電變流器于2010年3月份在廣東省風(fēng)電場掛網(wǎng)試驗,現(xiàn)在掛網(wǎng)試驗效果良好,預(yù)計2010年下半年可以實現(xiàn)小批量生產(chǎn)。
動態(tài)無功補償、核島直流電源、光伏逆變器,三大新產(chǎn)品亮點
雖然動態(tài)無功補償裝臵的營收占比不高,但是公司在SVC領(lǐng)域已經(jīng)有多年的技術(shù)和銷售渠道積累,未來公司將把SVC業(yè)務(wù)作為重點發(fā)展子行業(yè)。由于基數(shù)較小,未來三年的復(fù)合增長率將達到80%。公司已經(jīng)成功研制出適用常規(guī)島和核島直流操作電源,并取得了安全認證,目前正在積極與中廣核進行合作談判,實質(zhì)性進展有望在四季度或者明年年初看到。另外公司已經(jīng)研制成功單機功率等級100KW光伏(太陽能)發(fā)電并網(wǎng)逆變器,并實現(xiàn)多機并聯(lián),公司的目標(biāo)是在明年能夠進入金太陽工程。
預(yù)計2010年和2011年EPS0.46元和0.65元,給予買入評級
九洲電氣是一家技術(shù)儲備豐富的電力電子企業(yè),與羅克韋爾簽約、哈爾濱地鐵建設(shè)、風(fēng)電變流器量產(chǎn)、三大新產(chǎn)品的陸續(xù)推廣都將給公司帶來新的發(fā)展機遇。預(yù)計2010、2011、2012年EPS為0.46元、0.65元、0.85元,給予買入評級。
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