自新能源產(chǎn)業(yè)被重視以來，瓜分可再生能源產(chǎn)業(yè)“蛋糕”的企業(yè)便日益增多。原本最有希望取得利潤回報的海上風電競爭也日趨激烈,如今也已走上低價競爭的末路。對于首輪100萬千瓦海上風電超預期的低投標價格,業(yè)內(nèi)人士皆大發(fā)感慨——必虧無疑!

      國有大型發(fā)電企業(yè)的低價搶灘有其內(nèi)在驅(qū)動力:國家發(fā)改委曾對新能源在電源結(jié)構中的占比做出強制規(guī)定,該比例的存在意味著,將來想申請更多的火電裝機,就必須先提高新能源裝機規(guī)模,而新能源裝機的虧損可以通過火電裝機盈利來彌補。

      但是,大型發(fā)電企業(yè)的“圈?！痹缫淹瓿?此前各地區(qū)在海上風電招商引資過程中都簽有三方戰(zhàn)略協(xié)議,早有“內(nèi)定”的海上風電場利益集團關系是否會因此被重構？此輪海上風電招投標是在開場作秀么？ 

      虧本搶灘

      9月10日,我國首輪100萬千瓦海上風電特許權項目招標在北京開標。參與競標的企業(yè)以國企為主,華能、大唐、國電、華電、中電投五大發(fā)電央企及下屬的新能源子公司均參與其中。

      投標情況明細表顯示,在此次的海上風電投標的4個項目中,除射陽外,其他3個地區(qū)都是中電投報出最低價。中電投報出的最低0.6101元/千瓦時的價格已接近陸地風電標桿上網(wǎng)電價。而由于底座要求更加堅固,需鋪設海底電纜,以及維護工作需要專業(yè)船只和設備,海上風電的建設成本一般是陸地風電的2-3倍。

     在此前剛剛結(jié)束的總計280兆瓦第二批光伏電站特許權招標項目中,中電投以0.7288元/千瓦時的最低價成為青海共和30兆瓦項目的最終中標者。而在13個招標的光伏電站項目中,中電投共中標7個項目,成為最大贏家。

      而國有大型發(fā)電企業(yè)對低價競爭有著更高的喜好和容忍度。在此次4個海上風電項目的分別投標中,前五位低報價者除中電投外,還包括大唐國際、大唐新能源、大唐聯(lián)合體、中廣核風力、國電電力(600795,股吧)、國電龍源電力、魯能集團、河北建投新天綠色能源,以及中電投聯(lián)合體,均有雄厚的國資背景。其中報價最高的龍源電力在濱海項目上的報價也不過0.7016元/千瓦時。

      此前,海上風電只有上海東海大橋10萬千瓦項目作為示范,其稅后上網(wǎng)電價為0.978元/千瓦時,電價差距一目了然。對此,神華國華熟悉海上風電的某管理人士表示,“在地方政府補貼0.17元的情況下,海上風電要想盈利,上網(wǎng)電價至少要達到0.80元/千瓦時?！?/p>

      在風電企業(yè)CDM（清潔發(fā)展機制）補貼申請屢屢遭拒的情況下,低價競爭便更不可取。最近一次遭拒就發(fā)生在9月初,CDM執(zhí)行委員會(EB)再次拒絕注冊中國提出的10個風電項目,而據(jù)了解,CDM項目補貼收益占一般風電項目收益的10%。

      自從2009年12月,EB宣布“砍掉”10個中國風電CDM項目以來,已有數(shù)不清的中國風電項目分批次被拒簽。其主要原因是,EB對于中國風電項目是否在以低電價套取國際CDM資金補貼的疑慮一直沒有消除。此次海上風電招標的低價競爭無疑將給EB提供更多的拒簽理由。

      而且,國有大型發(fā)電企業(yè)的低價搶灘,已經(jīng)令“通過招投標試探海上風電電價底限”這一目標成為無稽之談。

      唯資源是從

      不過,各大國企其虧本搶奪海上風電資源也有難言之隱。

      2007年8月,國家發(fā)改委發(fā)布《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》,為非水電可再生能源發(fā)電規(guī)定了強制性市場份額目標:從2010年到2020年,權益發(fā)電裝機總?cè)萘砍^500萬千瓦的投資者,所擁有的非水電可再生能源發(fā)電權益裝機總?cè)萘繎謩e達到其權益發(fā)電裝機總?cè)萘康?%和8%以上。

      從五大發(fā)電集團的電源結(jié)構看,截至2009年底,中電投和華能的風電裝機占比最低,分別為1.47%和2.58%,其次是大唐,風電裝機占比為3.43%。這可以解釋中電投在新能源發(fā)電業(yè)務方面投資的生猛表現(xiàn)。

      未來的趨勢是,新能源在電源結(jié)構中的占比標準會越來越高,而優(yōu)質(zhì)資源是有限的,先下手為強,大型發(fā)電企業(yè)寧肯虧損也要完成“攤派”任務。而且,該比例的存在意味著,將來想申請更多的火電裝機,就必須先提高新能源裝機規(guī)模。

      現(xiàn)在強制的新能源電源占比低,撬動的杠桿卻很大,新能源裝機的虧損可以通過火電裝機盈利來彌補,這是大型發(fā)電企業(yè)敢于虧本搶奪新能源資源的根本原因。

      另一方面,目前風電整機企業(yè)的銷售大不如從前,但由于風電資源搶手,包括金風科技在內(nèi)的一線風電設備供應商已開始從早期風電場勘探環(huán)節(jié)入手,切入風電資源,然后進一步投資、建設、運營,最后將建設好的風電場整體轉(zhuǎn)讓給大型發(fā)電企業(yè)。

      風電設備供應商們敢于以BOT模式運營,看中的就是大型發(fā)電企業(yè)新能源裝機的壓力,畢竟風電的裝機成本在可再生能源中依然是最低的,所以大型發(fā)電企業(yè)趨之若鶩。

      “現(xiàn)在大型發(fā)電企業(yè)就是要裝機容量,風電場建起來就行,發(fā)不發(fā)電以后再說,”業(yè)內(nèi)人士表示,“將來減排的攤派指標會更高,完不成就得交高額碳稅,因此風電場資產(chǎn)價格持續(xù)上漲?！?/p>

      具體到本輪江蘇省海上風電的競爭,其實早在2005年底就已經(jīng)開始了。由于競爭激烈,地方政府也并不輕易將資源放手。

      以本次招標中的江蘇省東臺市為例,該市發(fā)改委原副主任劉洪目前退居二線,專職負責該市的海上風電業(yè)務,他曾對媒體表示,“各路投資商通過各種渠道游說政府,表達（投資）意向和許諾條件的太多了。”

      據(jù)了解,“條件”并非是“紅包”,而是要滿足當?shù)卣腉DP欲望——想獲得海上風電資源的大型發(fā)電企業(yè),需要捆綁住風電設備供應商在當?shù)赝顿Y建設產(chǎn)能。有知情人士對記者表示,“想知道誰能中標,就看看誰在當?shù)赜型顿Y項目,風電場所在地必有大型風電制造基地?！?

      上海電氣(601727,股吧)風電設備制造項目已經(jīng)在東臺落戶,目的是為滿足神華國華（江蘇）風電有限公司20萬千瓦風電項目建設要求。而在濱海,中電投早已投下巨資。

      此外,2009年8月,大豐市政府、龍源電力與金風科技便簽訂合作協(xié)議,在大豐市風電產(chǎn)業(yè)園和海上（潮間帶）風電場開發(fā)上開展全面合作。

      2009年12月,射陽縣人民政府、中廣核中電風力發(fā)電有限公司、銀河艾萬迪斯風力發(fā)電有限公司就在射陽臨港工業(yè)區(qū)建設海上風力發(fā)電成套機組項目和開發(fā)建設海上風場項目等事宜,簽訂三方《風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

      值得注意的是,這些投資主體在此輪海上風電招標中的投標電價分別在各地區(qū)名列前茅,似乎一切早有安排。