河南漢威電子股份有限公司（以下簡稱“漢威電子”、“公司”）于2009 年9月20日獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2009]957號(hào)”文核準(zhǔn)發(fā)行并于 2009年10月30日在深圳證券交易所上市交易。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司股東的相關(guān)承諾，至2010年11 月1日，寧波君潤投資有限公司、韓瓊、肖延嶺等29名股東持有的漢威電子之股份限售期將到期，可上市流通。國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為漢威電子首次公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)漢威電子有限售條件的流通股本次上市流通的相關(guān)情況進(jìn)行了核查，相關(guān)情況具體說明如下： 

一、公司首次公開發(fā)行股票上市及之后的股本變化情況 
    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2009]957號(hào)”文核準(zhǔn)，漢威電子首次公開發(fā)行人民幣普通股15,000,000股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格27.00元/股，其中網(wǎng)下配售300萬股，網(wǎng)上發(fā)行12,000,000股。公司于2009年10月30日在深圳證券交易所上市，上市后公司總股本為59,000,000股。 
    2010年3月25日，公司2009年度股東大會(huì)審議通過：以公司2009年12月31日的總股本59,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利17,700,000元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年。同時(shí)，以公司2009年12月31日總股本59,000,000股為基數(shù)，由資本公積向股東每10股轉(zhuǎn)增10
股，合計(jì)轉(zhuǎn)增59,000,000股。本次權(quán)益分派實(shí)施后，總股本增加為118,000,000
股。 
二、本次申請(qǐng)上市流通的漢威電子限售股份情況 
      （一）本次申請(qǐng)上市流通的限售股份 
    本次申請(qǐng)解除限售的股份數(shù)量為31,152,680股，占限售股份總數(shù)的35.40%，占公司股本總額的26.40%；實(shí)際可上市流通數(shù)量為31,152,680股，占限售股份總數(shù)的35.40%，占公司股本總額的26.40%，具體情況如下： 
                                      首次公開發(fā)行時(shí)       資本公積轉(zhuǎn)贈(zèng)股份 
 序號(hào)            股東名稱 
                                      持股數(shù)量（股）       后持股數(shù)量（股） 
  1        寧波君潤投資有限公司          3,000,000            6,000,000 
  2               韓  瓊                 1,457,550            2,915,100 
  3               肖延嶺                 1,363,250            2,726,500 
  4               張廣超                1,362,020             2,724,040 
  5               陳仲青                 1,291,500            2,583,000 
  6               方智勇                 1,120,120            2,240,240 
  7               趙金領(lǐng)                 1,104,950            2,209,900 
  8               吳永蓮                 1,025,000            2,050,000 
  9               高勝國                 863,460              1,726,920 
  10              李雪梅                  615,000             1,230,000 
  11              閆玉卿                  607,620             1,215,240 
  12              鄔文秀                  562,520             1,125,040 
  13              彭春紅                  497,330              994,660 
  14              沈曉雷                  205,000              410,000 
  15              王榮賢                  82,000               164,000 
  16              劉鳳行                  59,040               118,080 
  17              李曉輝                  50,430               100,860 
  18              陳  彬                  40,180                80,360 
  19              錢  英                  38,950                77,900 
  20              張緒文                  37,720                75,440 
  21              時(shí)學(xué)瑞                  35,670                71,340 
  22              李志剛                  32,800                65,600 
  23              李志偉                  31,160                62,320 
  24              李紅恩                  30,750                61,500 
  25              張惠軍                  21,730                43,460 
  26              李珊珊                  13,530                27,060 
  27              郭向利                  12,300                24,600 
  28              霍海航                  9,840                 19,680 
  29              任利明                  4,920                 9,840 
             合   計(jì)                    15,576,340            31,152,680 
      （二）本次限售股份可上市流通安排 
     1、本次限售股份可上市流通日為2010年11月1日。 

    2、公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份本次解除限售的數(shù)量為31,152,680股，占限售股份總數(shù)的35.40%，占公司股本總額的26.40%；實(shí)際可上市流通數(shù)量為
31,152,680股，占限售股份總數(shù)的35.40%，占公司股本總額的26.40%。 
    3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東共29名。 
    4、股份解除限售及上市流通具體情況： 
                            持有限售股份       本次解除限      本次實(shí)際可上市
 序號(hào)      股東名稱 
                             總數(shù)（股）       售數(shù)量（股）     流通數(shù)量（股）
         寧波君潤投資 
  1                          6,000,000          6,000,000         6,000,000 
           有限公司 
  2         韓  瓊           2,915,100          2,915,100         2,915,100 
  3         肖延嶺           2,726,500          2,726,500         2,726,500 
  4         張廣超           2,724,040          2,724,040         2,724,040 
  5         陳仲青           2,583,000          2,583,000         2,583,000 
  6         方智勇           2,240,240          2,240,240         2,240,240 
  7         趙金領(lǐng)           2,209,900          2,209,900         2,209,900 
  8         吳永蓮           2,050,000          2,050,000         2,050,000 
  9         高勝國           1,726,920          1,726,920         1,726,920 
  10        李雪梅           1,230,000          1,230,000         1,230,000 
  11        閆玉卿           1,215,240          1,215,240         1,215,240 
  12        鄔文秀           1,125,040          1,125,040         1,125,040 
  13        彭春紅            994,660            994,660           994,660 
  14        沈曉雷            410,000            410,000           410,000 
  15        王榮賢            164,000            164,000           164,000 
  16        劉鳳行            118,080            118,080           118,080 
  17        李曉輝            100,860            100,860           100,860 
  18        陳  彬             80,360             80,360           80,360 
  19        錢  英             77,900             77,900           77,900 
  20        張緒文             75,440            75,440            75,440 
  21        時(shí)學(xué)瑞             71,340            71,340            71,340 
  22        李志剛             65,600            65,600            65,600 
  23        李志偉             62,320            62,320            62,320 
  24        李紅恩             61,500            61,500            61,500 
  25        張惠軍             43,460            43,460            43,460 
  26        李珊珊             27,060            27,060            27,060 
  27        郭向利             24,600            24,600            24,600 
  28        霍海航             19,680            19,680            19,680 
  29        任利明             9,840              9,840             9,840 
        合   計(jì)              31,152,680        31,152,680        31,152,680 
     5、本次申請(qǐng)解除限售的股東不存在非經(jīng)營性占用公司資金的情況，公司也沒有向上述股東提供擔(dān)保。 
三、相關(guān)股東關(guān)于股份鎖定的承諾及其執(zhí)行情況 
      （一）公司首次公開發(fā)行股票并上市前相關(guān)股東關(guān)于股份鎖定的承諾 
     1、公司股東寧波君潤投資有限公司承諾：自公司首次公開發(fā)行的股票在證券交易所上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司所持有的公司的股份，也不由公司回購本公司所持有的股份。 
     2、根據(jù)《公司法》第一百四十二條之規(guī)定，公司其他股東（韓瓊、肖延嶺等28名自然人股東）持有的公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 
      （二）相關(guān)股東承諾執(zhí)行情況 
     經(jīng)查閱公司公告信息等相關(guān)文件，漢威電子限售股份持有人寧波君潤投資有限公司、韓瓊、肖延嶺等29名股東所持有限售條件的流通股均已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理鎖定手續(xù)，直至承諾期限屆滿及/或滿足其他解禁條件。 
四、對(duì)有關(guān)證明性文件的核查情況 
     為出具本核查報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)核查了以下文件： 
     1、《河南漢威電子股份有限公司招股說明書》 
     2、《河南漢威電子股份有限公司上市公告書》 
     3、漢威電子2010年實(shí)施的資本公積金轉(zhuǎn)增方案之董事會(huì)、股東大會(huì)決議及工商變更登記文件 
     4、《河南漢威電子股份有限公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的提示性公告》（2010-042） 
     5、《河南漢威電子股份有限公司限售股份上市流通申請(qǐng)表》 
     6、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記存管部出具的2010年10
月22日漢威電子《股本結(jié)構(gòu)表》、《限售股份明細(xì)數(shù)據(jù)表》。 
五、核查意見 
     經(jīng)核查，截至本報(bào)告出具日，保薦機(jī)構(gòu)就漢威電子本次申請(qǐng)限售股份上市流通情況出具如下結(jié)論性意見： 
     1、漢威電子限售股份持有人寧波君潤投資有限公司、韓瓊、肖延嶺等29名股東嚴(yán)格遵守了公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市時(shí)做出的各項(xiàng)承諾； 
     2、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。公司本次限售股份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙； 
     3、保薦機(jī)構(gòu)同意漢威電子本次限售股份上市流通。 
 （本頁無正文，為《國金證券股份有限公司關(guān)于河南漢威電子股份有限公司限售股份上市流通的核查意見》之簽字頁） 
保薦代表人： 
                  何勁松                            羅洪峰           
                                                      國金證券股份有限公司 
                                                        2010年10月25日