昨日，核電板塊大漲3.23%，個股方面，多只個股封上漲停板。記者注意到，一度“按兵不動”的多只核電題材股近日放量上攻，其中久立特材(002318)封上漲停板，煙臺冰大漲6.00%，哈空調(diào)和海陸重工漲幅也均在3%以上。分析人士認為，隨著核電在國內(nèi)如火如荼的發(fā)展，核電輔助設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)將迎來春天。

      “核電建設(shè)高景氣度至少還將持續(xù)20年?！焙暝醋C券分析師荀劍指出，近期核電股暴漲是中國核電產(chǎn)業(yè)良好前景的理性折現(xiàn)，盡管行業(yè)近期漲幅較大，但由于“十二五”規(guī)劃的發(fā)布，國家對核電行業(yè)的態(tài)度已經(jīng)從“積極發(fā)展”轉(zhuǎn)變到“盡可能發(fā)展”，行業(yè)未來發(fā)展依舊看好。

      由于門檻比較高，能夠參與其中的企業(yè)并不多，特別是加工制造難度較高、占比很大的核電主設(shè)備目前國內(nèi)僅限于少數(shù)幾家企業(yè)。而輔助設(shè)備相對門檻較低，成為上市公司積極介入的焦點。

      記者了解到，在“十二五”規(guī)劃中，新的核電規(guī)劃顯示，到2015年，核電裝機規(guī)模將達到3900萬千瓦；到2020年的核電裝機規(guī)劃將提高到8600萬千瓦，占屆時總裝機的5%左右，在建規(guī)模在4000萬千瓦，目前國內(nèi)的核電相關(guān)產(chǎn)能還遠遠沒有達到要求。一批此前沒能在核電行業(yè)分得“一杯羹”的相關(guān)個股迎來了契機。

      長城證券新能源行業(yè)分析師周濤表示：“此前由于整個核電產(chǎn)業(yè)鏈比較長和個股自身原因，部分核電概念股特別是小型輔助設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)并沒有隨著板塊一起增長，但是就目前情況來看，2020年核電規(guī)劃超出預(yù)期，很快將再出現(xiàn)核電招標高峰，這些此前‘按兵不動’的核電概念股就趁勢而起了。”

      此外，有業(yè)內(nèi)人士指出，核電是未來新能源發(fā)展的首選，現(xiàn)有國內(nèi)核電設(shè)備制造商增長預(yù)期明確。對于國內(nèi)已經(jīng)基本掌握制造技術(shù)的設(shè)備，原則上均在國內(nèi)廠家中招標采購。我國目前在建核電站中，采用二代改進型技術(shù)核電站的整體國產(chǎn)化率達80%以上；采用第三代核電技術(shù)的機組國產(chǎn)化率也將從30%提高到70%以上，預(yù)計2020年國內(nèi)核電設(shè)備平均國產(chǎn)化率將達75%以上。

      在這些小型核電輔助設(shè)備上市公司中，哪些又能在新的一輪招標高峰中占得先機呢？對此，荀劍認為，2011年以后核電有望進一步進入交貨高峰期，零部件供應(yīng)商將顯著受益行業(yè)加速發(fā)展，其中重點關(guān)注久立特材和煙臺冰輪。

      華融證券分析師姜江表示：“ 哈空調(diào)已成為中國核工業(yè)總公司的定點生產(chǎn)企業(yè)，隨著我國核電建設(shè)規(guī)模的擴大，未來核電空氣處理機需求將大幅增長，公司將成為最直接的受益者?！?/p>

      久立特材(002318)核電蒸發(fā)器管生產(chǎn)商。根據(jù)我國核電機組建設(shè)規(guī)劃，未來核電用鋼需求有望保持20%~30%的增速。2012年，核電蒸發(fā)器管需求量有望達到1200噸，市場前景廣闊。目前核電蒸發(fā)器管完全依賴進口，價格約120萬元/噸生產(chǎn)成本約70萬元/噸，毛利達30萬元/噸左右，盈利相當可觀。預(yù)計公司2010年底可以出樣管，申請鑒定需要半年，2011年底之前爭取通過認證，2012年產(chǎn)量可達300噸，可貢獻毛利約7200萬元。公司將逐漸成為核電的核心配件供應(yīng)商。

      煙臺冰輪(000811)核閥門生產(chǎn)商。在核閥業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司旗下的煙臺三信冰輪閥門有限公司是國內(nèi)第一家取得ASME“N”“NPT”審核的閥門廠家，生產(chǎn)核電等特種高參數(shù)閥門，用于取代進口產(chǎn)品，未來高增長明確。

      科新機電申銀萬國證券研究所根據(jù)預(yù)測，未來十年新增核電設(shè)備需求高達5000 億。其中核2/3 級壓力容器227億。申銀萬國證券研究所認為，該行業(yè)新進入者業(yè)績增長彈性大，核電裝備資質(zhì)的獲取對于科新機電而言影響巨大。目前科新機電正在開展核島2、3級壓力容器制造許可證的取證工作，一旦獲取核電認證、獲取訂單，公司業(yè)績增長的彈性比較大。