《第一財經(jīng)日報》昨日從山東鋼鐵集團(tuán)有限公司獲悉，其旗下兩家上市公司濟(jì)南鋼鐵和萊鋼股份吸收合并新方案已經(jīng)確定，兩家公司將于今日復(fù)牌。
今日，這兩家上市公司發(fā)布的公告證實(shí)了上述消息。
昨日，山鋼集團(tuán)、濟(jì)鋼集團(tuán)（濟(jì)南鋼鐵控股公司）、萊鋼集團(tuán)（萊鋼股份控股公司）、濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份分別召開董事會會議，審議通過了山鋼集團(tuán)公司鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)重組方案。
此次山鋼集團(tuán)公司鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)重組方案分為兩部分：一是下屬上市公司（濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份）換股吸收合并，以濟(jì)南鋼鐵為吸并主體，換股吸收合并萊鋼股份；二是濟(jì)南鋼鐵向濟(jì)鋼集團(tuán)和萊鋼集團(tuán)發(fā)行股份購買其存續(xù)主業(yè)資產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)山鋼集團(tuán)公司鋼鐵主業(yè)整體上市。
上述工作完成后，存續(xù)上市公司濟(jì)南鋼鐵股份有限公司將更名為山東鋼鐵股份有限公司。
去年11月9日，濟(jì)南鋼鐵和萊鋼股份同時停牌，之后制訂了濟(jì)南鋼鐵吸收合并萊鋼股份，同時注入萊蕪鋼鐵銀山型鋼有限公司等鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)和30億元現(xiàn)金的重組方案。2010年2月24日濟(jì)南鋼鐵和萊鋼股份正式公告了重組預(yù)案并復(fù)牌。
此次重組方案與原方案相比作出了以下調(diào)整：將銀山型鋼和萊蕪鋼鐵機(jī)械制造有限公司調(diào)整出重組范圍；濟(jì)鋼集團(tuán)不再向上市公司注入30億元現(xiàn)金；重新召開董事會鎖定換股價格和發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價格；山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司作為獨(dú)立第三方分別向濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份異議股東提供收購請求權(quán)、現(xiàn)金選擇權(quán)。
對于重組方案中把銀山型鋼和機(jī)制公司調(diào)整出注資范圍，山鋼集團(tuán)相關(guān)人士解釋說，原方案中擬注入資產(chǎn)銀山型鋼尚需要完善相關(guān)的手續(xù)。萊鋼集團(tuán)為使機(jī)制公司在注入上市公司后能夠充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提高其對上市公司主營業(yè)務(wù)的支持能力，正在對機(jī)制公司的業(yè)務(wù)定位進(jìn)行重大調(diào)整，目前尚未完成。
綜合考慮上述因素的影響，山鋼集團(tuán)為充分保護(hù)社會公眾股東的利益，保證注入上市公司資產(chǎn)的質(zhì)量，決定銀山型鋼和機(jī)制公司的100%股權(quán)不再納入本次重組范圍。
同時，山鋼集團(tuán)原擬注入30億元現(xiàn)金主要是為了改善濟(jì)南鋼鐵的資本結(jié)構(gòu)，降低其資產(chǎn)負(fù)債率，而在新的重組方案下，濟(jì)南鋼鐵的資產(chǎn)負(fù)債率水平將從75%下降至67%，資產(chǎn)負(fù)債率下降明顯，資本結(jié)構(gòu)有顯著改善，因此山鋼集團(tuán)決定不再注入30億元現(xiàn)金。
考慮到前期大盤和鋼鐵板塊大幅下調(diào)的過程中，萊鋼股份股價的跌幅顯著高于濟(jì)南鋼鐵，作為對參與換股的萊鋼股份股東的風(fēng)險補(bǔ)償，在實(shí)施換股時擬給予萊鋼股份股東7.85%的風(fēng)險溢價，由此確定萊鋼股份與濟(jì)南鋼鐵的換股比例為1：2.43。
與原方案的換股比例相同，即每股萊鋼股份的股份可換取2.43股濟(jì)南鋼鐵的股份。按照重組方案，由于本次擬購買資產(chǎn)盈利狀況較好，本次重組交易完成后，濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份2009年度每股收益將分別增厚172.75%、35.43%。
此外，山鋼集團(tuán)相關(guān)人士還表示，為了最大限度保護(hù)中小投資者的利益，山鋼集團(tuán)承諾在銀山型鋼完善相關(guān)手續(xù)后的2年內(nèi)將銀山型鋼的全部股權(quán)注入上市公司，在注入前交由上市公司托管；銀山型鋼與上市公司之間的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格按照目前完善的關(guān)聯(lián)交易管理辦法，保證定價公允。
山鋼集團(tuán)同時承諾在完成對日照鋼鐵股權(quán)和資產(chǎn)的收購重組，并按照國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策對其優(yōu)化調(diào)整提升完成后的2年內(nèi)，將其持有的全部日照鋼鐵的股權(quán)和資產(chǎn)權(quán)益注入上市公司。
本報獲悉，山鋼集團(tuán)對日照鋼鐵的重組談判還在進(jìn)行中。根據(jù)相關(guān)最新公告，其重組可能在明年2月底前完成。
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