最近幾年,關(guān)于中東乙烯將要沖擊中國市場的消息和討論不絕于耳。此前業(yè)內(nèi)的關(guān)注點普遍集中于中東乙烯對國內(nèi)乙烯產(chǎn)業(yè)的影響上。然而,記者最近在采訪中發(fā)現(xiàn),另一個產(chǎn)業(yè)受中東乙烯的影響可能更大,只不過這種影響既有消極方面,也有積極方面。這就是中國的氯堿產(chǎn)業(yè)。
中東乙烯必然要涌向中國
由于具有得天獨厚的油氣資源優(yōu)勢,中東地區(qū)正在成為世界上乙烯生產(chǎn)成本最為低廉的地區(qū)。
統(tǒng)計顯示,未來2~3年內(nèi)中東地區(qū)每年將新增800萬噸的乙烯產(chǎn)能。隨著新裝置的投產(chǎn),屆時,新增乙烯產(chǎn)能有望大部分東移,向具有巨大潛力的亞洲市場尤其是向中國和印度市場轉(zhuǎn)移。
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計資料顯示,中東地區(qū)的乙烯衍生物2008年以后產(chǎn)能以每年1.8億噸的幅度增長。其中,有1.7億噸產(chǎn)能用于出口,約一半的產(chǎn)量出口到東亞地區(qū)。而中國是這些產(chǎn)品的主要接收地。尤其是今年上半年,中東乙烯產(chǎn)品對亞洲等主要市場的供應(yīng)量大幅增加,幅度超過50%。預(yù)計到2015年,中東地區(qū)聚乙烯、乙二醇和聚丙烯等石化產(chǎn)品對中國的出口量合計將達到1682萬噸。
在半個月前結(jié)束的第11屆中國氯堿論壇上,原中國石化聯(lián)合會副秘書長馮世良在談到世界石油化工發(fā)展趨勢時表示,我國乙烯自給量不足,每年需要大量進口以彌補市場缺口。2009年,國內(nèi)有乙烯企業(yè)21家,25套生產(chǎn)裝置,年生產(chǎn)能力為1222.5萬噸,年產(chǎn)量為1069.7萬噸,國內(nèi)自給率僅為45%。據(jù)他預(yù)計,2010年國內(nèi)乙烯生產(chǎn)能力將達到1470萬噸,到2015年將達到2000萬~2300萬噸,屆時自給率將會有所提高,但國內(nèi)乙烯產(chǎn)品供應(yīng)不足的狀況將長期存在。2001~2008年,中東乙烯產(chǎn)能增長近一倍,達到1474萬噸/年。沙特已超過日本成為世界第三大乙烯生產(chǎn)國,伊朗首次躋身世界10大乙烯生產(chǎn)國之列。而中東地區(qū)石化產(chǎn)品的需求增長十分有限,新增產(chǎn)能的80%將用于出口。預(yù)計2010年之后,中東過剩的乙烯產(chǎn)品,在滿足西歐缺口后,將大量涌向亞洲尤其是中國市場。
對氯堿產(chǎn)業(yè)影響有利有弊
乙烯是氯堿生產(chǎn)的重要原料之一。記者在采訪中了解到,涌入中國的中東乙烯將會影響我國氯堿產(chǎn)業(yè)的原材料結(jié)構(gòu),進而對國內(nèi)氯堿行業(yè)布局產(chǎn)生影響。具體影響分為兩個方面:一方面,對乙烯法聚氯乙烯企業(yè)是利好,他們有望利用到廉價的原料;另一方面,電石法聚氯乙烯企業(yè)將會相應(yīng)地受到較大沖擊。
在此前舉行的第11屆中國氯堿論壇上,有關(guān)專家認為,近年來國際原油價格一路走高,也帶動了包括聚氯氣乙烯在內(nèi)的一系列乙烯下游產(chǎn)品生產(chǎn)成本的迅速提升,東部沿海地區(qū)氯堿工業(yè)特別是聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)因此承受了較大的運營壓力。而伴隨中東地區(qū)大量新建低成本乙烯裝置的投產(chǎn),全球乙烯等石化產(chǎn)品市場供應(yīng)將大量增加,價格將有望下行。這對國內(nèi)主要位于東部的乙烯法聚氯乙烯企業(yè)而言是利好——近年來困擾他們的成本壓力有望得以緩解。這也有助于改變長期以來國內(nèi)乙烯法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)面對日、韓等國乙烯基產(chǎn)品供應(yīng)商時議價能力偏弱的被動局面。
據(jù)記者了解,受巨大的成本優(yōu)勢吸引,目前國內(nèi)有條件采用氯乙烯作為原料的生產(chǎn)企業(yè)也開始轉(zhuǎn)而尋求成本相對較低的進口原料。在采訪時有聚氯乙烯企業(yè)就向CCIN記者透露,如果價格合適,他們今后采購原料時會考慮采用來自中東的廉價乙烯。中國氯堿工業(yè)協(xié)會技術(shù)部主任張鑫也告訴CCIN記者,由于低價中東乙烯給國際市場帶來的變數(shù),中國氯堿企業(yè)在利用國外資源上有了更多的選擇。以前由于種種原因,國內(nèi)還沒有聚氯乙烯企業(yè)采用來自中東的原料,企業(yè)的原料進口地大多為俄羅斯、韓國等。但是在市場情況有變的背景下,目前國內(nèi)有不少氯堿企業(yè)正在綜合考慮各方面的因素,他們也在進行選擇。如果物流等成本合適,企業(yè)可能會計劃采用來自中東的乙烯生產(chǎn)聚氯乙烯產(chǎn)品,提高自身的競爭力。
我國電石法聚氯乙烯企業(yè)主要集中在中西部。而電石法聚氯乙烯企業(yè)將會受到一定沖擊。得益于儲量豐富的煤炭資源和成本相對較低的電力資源,最近幾年我國尤其是中西部地區(qū)的電石法聚氯乙烯項目一直在快速發(fā)展。據(jù)了解,在我國2010年投產(chǎn)的項目中,采用電石法生產(chǎn)工藝的項目有10個,新增總產(chǎn)能為294萬噸;而乙烯法聚氯乙烯項目只有2個,產(chǎn)能為70萬噸。電石法聚氯乙烯在市場中的比重仍呈現(xiàn)出進一步擴大的趨勢。但業(yè)內(nèi)人士普遍認為,中東乙烯涌進之后,將對國內(nèi)電石法聚氯乙烯造成壓力?!叭绻袞|乙烯進來的話,肯定會低于電石法聚氯乙烯的成本。”中石化齊魯分公司副總經(jīng)濟師張仁武此前在接受CCIN記者采訪時表示了他的擔(dān)憂。他的擔(dān)憂并不是個例。接受CCIN記者采訪的專家普遍認為,中東乙烯進來后,電石法聚氯乙烯的競爭優(yōu)勢將可能變小,這可能會對氯堿工業(yè)的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。中國氯堿工業(yè)協(xié)會秘書長張文雷最近就強調(diào),東部地區(qū)今后不應(yīng)再新建電石法聚氯乙烯裝置,而是應(yīng)鼓勵依托周邊新建乙烯項目和港口進口乙烯基原材料便利的優(yōu)勢,發(fā)展大型乙烯氧氯化裝置并配套氯資源多次利用項目,推動氯堿產(chǎn)業(yè)的升級。
在記者采訪過程中,不少業(yè)內(nèi)人士也表示,任何事物都是有兩面性的。對于國內(nèi)氯堿企業(yè)來說,獲利的不應(yīng)盲目樂觀,獲弊的也不應(yīng)盲目悲觀。
對于乙烯法聚氯乙烯企業(yè)來說,要順利的用上中東乙烯也并非一蹴而就。首先,目前國內(nèi)真正擁有乙烯氧氯化裝置的企業(yè)只有天津大沽化工股份有限公司、上海氯堿化工股份有限公司、齊魯石化公司、天津LG渤海化學(xué)有限公司、新浦化學(xué)(泰興)有限公司這5家企業(yè)。因此,可以說目前國內(nèi)大多數(shù)氯堿企業(yè)自身還不具備大量直接利用乙烯原料的裝置條件和技術(shù)條件。因此,要實現(xiàn)直接利用低成本乙烯原料,國內(nèi)企業(yè)仍需要一定的時間和資金投入。其次,中東地區(qū)低成本乙烯裝置的大量投產(chǎn),從長遠來看必將拉低全球乙烯及下游衍生物的制造成本,但是短期內(nèi)其對乙烯價格的影響將受到諸多復(fù)雜因素的左右。國內(nèi)氯堿企業(yè)直接從中東地區(qū)乙烯項目的投產(chǎn)中獲利仍需一個較為長期的過程。再次,目前國內(nèi)企業(yè)缺乏對進口乙烯價格的話語權(quán)。目前的情況是,我國進口乙烯的物流及渠道等很多方面均掌握在國際大型貿(mào)易商手中。單一的乙烯原料供應(yīng)渠道和話語權(quán)的缺乏,增加了進口原料波動對企業(yè)生產(chǎn)及盈利的影響。
對于電石法聚氯乙烯企業(yè)來說,盡管中東產(chǎn)品會帶來一定沖擊,但這也是提高自身技術(shù)水平的一個契機。中國石化聯(lián)合會副會長趙俊貴此前在接受媒體采訪時表示,應(yīng)該以一種開放的心態(tài)來看待這個問題,“中東石化產(chǎn)品的進入當然會影響到中國的石化市場。但長期看,這些產(chǎn)品更像是一股活水,會促進整個產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整,保持市場的活力”。
其實,不管是乙烯法企業(yè)還是電石法企業(yè),提高自身競爭力、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為第一要務(wù)。中國氯堿工業(yè)協(xié)會理事長李軍表示,今后氯堿工業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容之一是優(yōu)化布局,促進和推動行業(yè)整合,根據(jù)現(xiàn)實條件確定東西部的發(fā)展方向:西部要依托煤炭電石等資源追求規(guī)?;?,打造大型的電石法氯堿企業(yè);而東部則依托市場、港口等優(yōu)勢,發(fā)展大型乙烯法聚氯乙烯、精細化工產(chǎn)業(yè)。
記者了解到,國內(nèi)有不少氯堿企業(yè)也正在朝這個方向努力。上海氯堿化工股份有限公司副總經(jīng)理何剛對CCIN記者表示,受國家政策和市場競爭激烈的影響,老的氯堿企業(yè)只有走差異化道路、發(fā)展高端產(chǎn)品才能生存和發(fā)展。目前,該公司1萬噸/年規(guī)模的氯化聚氯乙烯材料生產(chǎn)項目的施工已于今年5月全面展開。該項目投產(chǎn)后,有望改變我國氯化聚氯乙烯生產(chǎn)裝置規(guī)模過小、產(chǎn)品質(zhì)量過低的局面。
業(yè)內(nèi)預(yù)計,今后兩三年中東乙烯產(chǎn)品將大量涌向亞洲尤其是中國市場。
我國氯堿產(chǎn)業(yè)熱議中東乙烯涌進的影響
時間:2010-12-30
導(dǎo)語:由于具有得天獨厚的油氣資源優(yōu)勢,中東地區(qū)正在成為世界上乙烯生產(chǎn)成本最為低廉的地區(qū)。
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