近日，德國、意大利、捷克等國相繼公布了2010年光伏發(fā)電裝機(jī)量預(yù)測數(shù)據(jù)。其中，德國2010年前十個月總計達(dá)到了5.87GW；意大利光伏市場去年裝機(jī)總量達(dá)到近2GW，比2009年的720MW翻番。我們預(yù)計，2011年，意大利光伏市場將出現(xiàn)爆發(fā)式增長。
2011年，德國市場將進(jìn)入“潛伏期”。由于補(bǔ)貼大幅下調(diào)，德國光伏市場在2010年6月之后裝機(jī)量釋放明顯放緩。但是我們也注意到，過高的補(bǔ)貼本身并不利于光伏發(fā)電的成本下降。德國的補(bǔ)貼下調(diào)本意在于驅(qū)動成本進(jìn)一步下降，為補(bǔ)貼下調(diào)后的市場釋放利潤空間。而成本的下降需要技術(shù)革新、創(chuàng)新能力和時間成本。因此，我們預(yù)計德國市場明年將進(jìn)入“潛伏期”，即總裝機(jī)量將企穩(wěn)，為成本下降贏取時間，2012年或2013年將重拾升勢。
與德國不同的是，預(yù)計意大利光伏市場2011年將大超此前預(yù)期，出現(xiàn)爆發(fā)式增長。我們的調(diào)查表明，2010年意大利近2GW的裝機(jī)量顯著高于我們之前1.5GW的預(yù)期，比上年增長160%，近三年復(fù)合增長率高達(dá)243%。并且2010年第四季度上升趨勢明顯，單季安裝量占全年約50%。這種裝機(jī)量的快速上升是具有可持續(xù)性的，取決于兩點：1.電站的內(nèi)部收益率。即使在2010年年初削減上網(wǎng)補(bǔ)貼后，意大利市場仍擁有十分可觀的電站內(nèi)部收益率，這一收益率按地區(qū)不同在15%～20%之間。2.意大利有望率先進(jìn)入“平價上網(wǎng)”時代。意大利全國享有年均2000小時豐富的日照資源(德國全國平均為900小時)，同時，國內(nèi)電價也相對較高，為0.26$/kwh(千瓦時),有望在2012年達(dá)到平價上網(wǎng)。
總的來看，意大利、美國、中國等新興市場2011年在國內(nèi)政策強(qiáng)力支持、成本下降等因素的驅(qū)動下，將帶動全球光伏市場的發(fā)展，并進(jìn)一步成長為國際光伏舞臺上的巨星。同時，2011年光伏總量的增長可能超出市場此前預(yù)期，這一趨勢到二季度將會逐步明朗，屆時整個板塊或?qū)⒃俣扔瓉硪惠啓C(jī)遇。
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