春節(jié)之后,美棉和鄭棉期價(jià)再次創(chuàng)下歷史新高,面對高高在上的棉價(jià),市場分歧加大。后期,棉價(jià)是“高處不勝寒”還是將繼續(xù)“高歌猛進(jìn)”?
一、農(nóng)產(chǎn)品整體牛市,種植面積之爭增添額外支撐
春節(jié)之后,大宗商品期價(jià)再次集體發(fā)力,其中農(nóng)產(chǎn)品中的小麥、玉米、白糖和棉花價(jià)格均創(chuàng)出歷史高點(diǎn),油脂價(jià)格也創(chuàng)出2008年金融危機(jī)以來的最高價(jià)。進(jìn)入2月份,聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布報(bào)告稱,全球主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格已連續(xù)7個(gè)月保持增長勢頭,全球食品價(jià)格指數(shù)創(chuàng)下該組織1990年開始測算以來的最高值。
農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格集體上漲,進(jìn)一步堅(jiān)定了投資者看漲棉花的心理預(yù)期。與此同時(shí),今年上半年棉市供需缺口的剛性存在又為棉價(jià)走向高位奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此外,玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格紛紛上揚(yáng),市場正在用價(jià)格上漲吸引種植戶決定土地的投向,可以預(yù)計(jì),種植面積之爭的存在將為高高在上的棉價(jià)增添額外支撐。
二、美棉出口需求旺盛,國內(nèi)現(xiàn)貨存在補(bǔ)漲需求
從現(xiàn)貨棉市來看,美棉出口需求旺盛,預(yù)估產(chǎn)量幾乎銷售完畢。在外棉到港價(jià)和期價(jià)走高的帶動(dòng)下,國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)存在大幅補(bǔ)漲的需求。
上周,美棉出口裝運(yùn)量再度創(chuàng)下本年度以來最高紀(jì)錄。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì),1月28至2月3日美棉出口裝運(yùn)量達(dá)到了11.2萬噸,為4年半以來單周最高水平。截至2月3日,本年度美棉裝運(yùn)量已超過191.6萬噸,創(chuàng)歷史同期最高紀(jì)錄。市場預(yù)計(jì),美國今年預(yù)估產(chǎn)量1832萬包中的逾95%已銷售完畢。
從進(jìn)口棉指數(shù)來看,截至2月11日,美棉報(bào)價(jià)已漲至210美分/磅以上,折合人民幣港口提貨價(jià)已經(jīng)漲至36500元/噸以上。2月12日,中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex328)漲至29579元/噸,這和外棉到港價(jià)還存在7000元/噸的差距。此外,棉農(nóng)及棉商惜售心理增強(qiáng),不少棉花及紡織企業(yè)均在醞釀提高棉花或棉紗報(bào)價(jià)。而隨著春節(jié)過后企業(yè)開工逐漸恢復(fù),國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)存在大幅補(bǔ)漲的可能。
三、資金流入棉市利好
在當(dāng)前棉價(jià)走向新高的情況下,資金的流向是判斷后期行情變化的關(guān)鍵因素之一。據(jù)筆者了解,美棉和鄭棉市場資金均呈現(xiàn)流入現(xiàn)象。
CFTC公布的持倉報(bào)告顯示,進(jìn)入今年1月份以來,美棉非商業(yè)凈多單的持倉呈現(xiàn)增加勢頭。截至1月11日當(dāng)周,美棉非商業(yè)凈多單持倉為25813張;截至2月1日當(dāng)周,美棉非商業(yè)凈多單持倉增加到34744張。而這個(gè)過程伴隨的是美棉期價(jià)躍上150美分/磅,并向200美分/磅進(jìn)發(fā)。
從鄭棉期價(jià)指數(shù)來看,今年1月到2月上旬,資金一直保持凈流入。從鄭棉指數(shù)月線圖來看,去年12月,鄭棉持倉為33.1萬手,今年1月增加至42.1萬手,2月上旬增加到了45萬手之上。而和這一現(xiàn)象相關(guān)的是鄭棉期價(jià)站上30000元/噸關(guān)口之上,并再次創(chuàng)出歷史新高。
四、緊縮預(yù)期成為共識,實(shí)質(zhì)打壓還未形成
目前,國內(nèi)小麥產(chǎn)區(qū)遭遇嚴(yán)重干旱,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格高企,通脹壓力成為市場關(guān)注焦點(diǎn)。市場對宏觀政策緊縮預(yù)期一致,但當(dāng)前的緊縮政策還不會對棉價(jià)造成太大影響。雖然國內(nèi)已進(jìn)入加息周期,不過,初期的數(shù)次加息僅對市場發(fā)揮緊縮信號的作用,實(shí)質(zhì)性打壓有限,同時(shí)中國央行采取的是小步多輪加息方式,不會對價(jià)格造成明顯影響。
綜上所述,在農(nóng)產(chǎn)品整體牛市和資金流入的帶動(dòng)下,加上國家打壓價(jià)格的緊縮措施產(chǎn)生的效果存在滯后性,隨著企業(yè)開工增加,棉市需求和供給剛性缺口的階段性矛盾將凸顯,棉價(jià)上沖35000元/噸價(jià)位以上存在可能。
資金流入 棉價(jià)伺機(jī)再?zèng)_高
時(shí)間:2011-02-16
導(dǎo)語:春節(jié)之后,美棉和鄭棉期價(jià)再次創(chuàng)下歷史新高,面對高高在上的棉價(jià),市場分歧加大。后期,棉價(jià)是“高處不勝寒”還是將繼續(xù)“高歌猛進(jìn)”?
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