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公司業(yè)績增長的主要原因是：報告期內(nèi)，公司所處區(qū)域水泥市場需求穩(wěn)步增加，公司水泥產(chǎn)品銷售量同比增加所致。

賽馬實(shí)業(yè)是寧夏第一大水泥生產(chǎn)商，市場占有率約53%，是西北水泥龍頭之一，產(chǎn)品覆蓋甘肅、內(nèi)蒙和陜西等地。報告期內(nèi)，公司分別收購了烏海西水水泥及包頭西水水泥各45%的股權(quán)。公司在甘肅天水一條2500d/t新型干法水泥生產(chǎn)線、在甘肅白銀一條4500d/t新型干法水泥生產(chǎn)線、在內(nèi)蒙烏海一條2500d/t新型干法水泥生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，有效擴(kuò)大了公司區(qū)外銷售份額。到2012年，公司產(chǎn)能將提高到1,600萬噸以上，較2010年有近30%的增長。同時將進(jìn)一步提升在寧夏、甘肅和內(nèi)蒙區(qū)域的市場占有率，預(yù)計屆時將分別達(dá)到63%、22%和15%左右。

2010年寧夏水泥總產(chǎn)能達(dá)到2,098萬噸，同比增長42%。但是在2010年四季度，國家相繼出臺了38號文限令及《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》，大大抑制了未來水泥的新增產(chǎn)能。從“十二五”期間的規(guī)劃來看，寧夏全社會固定資產(chǎn)投資年均計劃增長25%，五年累計達(dá)到1.44萬億。寧夏“十二五”期間，水利基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)投資將達(dá)到320億元，將有效拉動水泥需求。未來2~3年，寧夏水泥市場將出現(xiàn)產(chǎn)能增長緩慢，但是需求穩(wěn)中有升的局面。公司處在區(qū)域?qū)⒈３指呔皻狻?/p>

2010年，公司水泥銷售量比2009年計劃增長1.94%，營業(yè)收入比計劃增長11.27%，增長的主要原因為：2010年區(qū)域水泥市場需求穩(wěn)步增加，公司產(chǎn)能釋放，水泥產(chǎn)品實(shí)際銷售量高于公司預(yù)期。2011年，公司計劃產(chǎn)銷水泥942.5萬噸，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.93億元。

預(yù)計公司11、12年能夠?qū)崿F(xiàn)基本每股收益3.28、4.05元/股，按照3月10日的收盤價42.48元計算，目前公司股價市盈率為12.95X、10.49X。由于公司2月24號出了業(yè)績快報，最近的表現(xiàn)對業(yè)績已有一定消化，而且昨日又創(chuàng)歷史新高，短期內(nèi)存在風(fēng)險，建議逢低關(guān)注。我們短期內(nèi)給予公司“增持”評級。