中金公司：水泥行業(yè)雙周報：京津價格超預期上調(diào),華東價格有望上漲

時間：2011-03-23

來源：網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載

導語：地方政府鼓勵高耗能企業(yè)主動限產(chǎn)讓電。4 月 1-10 號，江蘇和浙江部分水泥企業(yè)將停窯限產(chǎn)。

       建議：
    華北補漲行情。京津地區(qū)計劃 4 月大幅上調(diào)水泥價格，幅度 50-100 元，超出我們預期。冀東水泥和金隅股份將直接受益，兩者前期漲幅落后，存在補漲行情。此次提價超出預期的原因主要是：1）京津冀地區(qū)嚴格治理超載，外地水泥進入該區(qū)域成本大幅增加；2）4 月進入水泥需求旺季，大量工程開工建設。如果此次漲價能夠成功實施并在未來三個季度維持，根據(jù)我們測算，冀東水泥和金隅股份盈利預測存在 10﹪和 20﹪的上調(diào)空間（金隅未采用市場一致預期）。中長期看，由于此次提價原因為治理超載，且京津冀地區(qū)今年新增產(chǎn)能仍然較多，治理超載結束后價格能維持多久還需進一步觀察。
     地方政府鼓勵高耗能企業(yè)主動限產(chǎn)讓電。4 月 1-10 號，江蘇和浙江部分水泥企業(yè)將停窯限產(chǎn)。一方面，華東大部分企業(yè)對“限產(chǎn)保價”意愿較

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