亞洲水泥今早低開(kāi)后見(jiàn)籌碼大幅追捧，股價(jià)一度倒升2.68%至5.74港元，創(chuàng)52周新高紀(jì)錄，現(xiàn)仍漲1.25%至5.66港元，暫成交236.8萬(wàn)股。麥格理稱(chēng)，將該股評(píng)級(jí)由“中性”調(diào)高至“跑羸大市”，目標(biāo)價(jià)由3.7元上調(diào)至7元，較市價(jià)溢價(jià)24%，基于2011-2012年盈測(cè)122%及78%。
亞洲水泥發(fā)盈喜料首季純利增長(zhǎng)逾2.5倍。麥格理指，內(nèi)地主要市場(chǎng)水泥價(jià)格上升，今年首季東部地區(qū)水泥價(jià)格較去年第四季上升2%，雖然在淡季下付運(yùn)量下降，但暗示亞泥每噸水泥毛利與去年第四季相若。該行預(yù)期，亞泥每噸毛利由去年首季50-60元人民幣，升至今年同期90-100元人民幣，主要是平均銷(xiāo)售價(jià)強(qiáng)勁增長(zhǎng)50-60元人民幣，而煤成本僅升10元人民幣。該行預(yù)期今年亞泥每股盈利按年增長(zhǎng)1.02倍，主要是毛利大幅增長(zhǎng)，按年產(chǎn)能增長(zhǎng)20%所致。
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