首批中報(bào)14日將與投資者見面。根據(jù)已披露預(yù)告,喜多憂少。記者認(rèn)為,雖然成長仍是今年上市公司中報(bào)業(yè)績主旋律,但是主旋律已經(jīng)開始出現(xiàn)輕微的變調(diào)。二季度制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)持續(xù)走低,工業(yè)生產(chǎn)放緩,上市公司業(yè)績增速下降已是既定事實(shí)。
今年以來,在通脹壓力下,央行六次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,三次加息。在此背景下,制造業(yè)企業(yè)面臨雙重經(jīng)營壓力,即成本上漲及資金緊張。實(shí)際上,近期出爐的數(shù)據(jù)顯示,6月PMI已連續(xù)第三個(gè)月下跌,跌至28個(gè)月以來新低。這表明,國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)增速在逐漸放緩。產(chǎn)成品庫存增加、成本上升被指為工業(yè)生產(chǎn)增速放緩的主要原因。
在控制物價(jià)上漲背景下,市場普遍認(rèn)為,上市公司上半年經(jīng)營面臨諸多不利因素。比如,經(jīng)濟(jì)調(diào)控,新建項(xiàng)目減少;貨幣緊縮,利率上升,公司財(cái)務(wù)費(fèi)用增加;原材料價(jià)格和用工成本上升;電力等能源緊缺;歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲軟,出口不振等。預(yù)計(jì)上市公司業(yè)績將受到?jīng)_擊。
但是,從已披露業(yè)績預(yù)告看,情況并不像預(yù)期中的糟糕。在預(yù)告中期業(yè)績的800余家上市公司中,中期業(yè)績預(yù)喜的超過八成,只有不到20%的預(yù)計(jì)業(yè)績下滑。尤其值得關(guān)注的是,超過96%的中小板上市公司預(yù)告中報(bào)業(yè)績,這些公司中只有17%的公司預(yù)計(jì)中期業(yè)績下滑。中小企業(yè)因信貸緊縮、利率上升而集體陷入困境的情景沒有出現(xiàn)。
究其原因,首先是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速仍保持在較高水平。其次,盡管去年年底以來,貨幣政策有所收緊,但也只是從寬松轉(zhuǎn)向穩(wěn)健。最后,通脹具有兩面性,既推動(dòng)生產(chǎn)成本上漲,也帶動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格上漲。處于溫和水平的通脹在一定程度上可刺激經(jīng)濟(jì)正向增長。
在通脹大背景下,上市公司業(yè)績分化明顯??傮w看,金融行業(yè)將受益于利率上升、實(shí)際息差加大。制造業(yè)因成本上升利潤空間受到擠壓。原材料行業(yè)受益價(jià)格上漲,而下游成品制造企業(yè)如果無法轉(zhuǎn)嫁成本將飽受成本上漲煎熬。
金融類上市公司得益于息差加大,業(yè)績會(huì)出現(xiàn)大幅度上升。預(yù)計(jì)包括銀行在內(nèi)的金融企業(yè)今年上半年將增長30%;而受益原材料價(jià)格上漲,包括水泥、有色、部分化工企業(yè)上半年業(yè)績出現(xiàn)較大幅度增長。比如云南鹽化等多家公司日前就修正中報(bào)業(yè)績,預(yù)計(jì)公司中期業(yè)績出現(xiàn)大幅度提升,其原因多為產(chǎn)品漲價(jià)所致。而利達(dá)光電等調(diào)低中報(bào)業(yè)績預(yù)期,成本上漲是主因。
與宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控關(guān)聯(lián)緊密的行業(yè)則將出現(xiàn)明顯下滑。比如房地產(chǎn)行業(yè),目前已披露上半年業(yè)績預(yù)告的房地產(chǎn)公司中,有一半出現(xiàn)業(yè)績下滑。甚至連四大地產(chǎn)企業(yè)之一的金地集團(tuán)也預(yù)計(jì)上半年業(yè)績較去年同期略有下降。
盡管上市公司中期業(yè)績總體上仍然有望保持增長,但經(jīng)濟(jì)增速放緩的效應(yīng)正在顯現(xiàn)。比如山推股份日前公告,預(yù)計(jì)公司上半年業(yè)績與去年同期持平。山推股份一季度凈利潤同比增長46.05%,這意味著公司二季度凈利潤同比出現(xiàn)較大幅度下滑。而此前公司曾預(yù)計(jì)上半年業(yè)績增長超過50%。山推股份在某種程度上折射了工程機(jī)械行業(yè)的整體狀況,在一季度全行業(yè)銷量取得超過50%的增長后,工程機(jī)械二季度連續(xù)三個(gè)季度銷量下滑。這與國家基礎(chǔ)建設(shè)新上項(xiàng)目銳減有直接關(guān)系。
“春江水暖鴨先知。”對于上市公司來說,工程機(jī)械行業(yè)的冷暖是一個(gè)信號(hào)。在諸多上市公司中報(bào)業(yè)績?nèi)匀辉鲩L的背后,真正的考驗(yàn)或許將在三季度。
工程機(jī)械行業(yè):三季度面臨真正考驗(yàn)
時(shí)間:2011-07-12
導(dǎo)語:“春江水暖鴨先知?!睂τ谏鲜泄緛碚f,工程機(jī)械行業(yè)的冷暖是一個(gè)信號(hào)。在諸多上市公司中報(bào)業(yè)績?nèi)匀辉鲩L的背后,真正的考驗(yàn)或許將在三季度。
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