2011年6月,挖掘機國內(nèi)銷售9,967臺,同比下降13.1%,較5月下降0.7個百分點;環(huán)比下降28.6%,相比5月(環(huán)比下降47.7%)降幅明顯收窄;上半年累計銷售12.54萬臺,同比增長31.7%,相比1-5月(增長38%)下降6個百分點;6月出口476臺,同比增長156%,環(huán)比增長43.6%,上半年累計出口2,068臺,同比增長65.5%。
信貸緊縮因素持續(xù)影響及南方雨季影響銷售。6月挖機國內(nèi)銷售同比下降13.1%,降幅較5月下降0.7個百分點,但環(huán)比降幅明顯收窄。銷量繼續(xù)下滑一方面由于信貸收緊導(dǎo)致銀行信用額度明顯收縮影響銷售,資金緊張也影響在建擬建項目緩建甚至停建從而抑制下游有效需求。另一方面受洪澇災(zāi)害影響,南方大部6月項目不適宜開工,我們認為未來信貸政策趨向是制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
1000萬套保障房安居工程及農(nóng)田水利投資三季度集中開工,有效拉動行業(yè)需求持續(xù)增長。住建部要求今年1000萬套保障房建設(shè)11月末前須全面開工,而截止5月底,部分城市開工率僅三四成,因此大規(guī)模的保障房建設(shè)將集中在三季度大面積開工;8-9日召開的最高規(guī)格治水會議動員大興水利,說明政府對水利建設(shè)的決心,未來十年每年水利投資4000億元。我們認為,保障房建設(shè)、4萬億水利投資集中在三季度集中開工,將有效拉動工程機械銷售維持較高增速。
國產(chǎn)挖機進口替代進程穩(wěn)步推進。1-6月份國產(chǎn)品牌市場份額進一步提升,由1-5月份的37%上升至37.7%,外資品牌由1-5月的63%下降至62.3%。外資中,韓系、日系份額分別較2010年下降4.7、5.5個百分點,歐美系上升0.9個百分點。國產(chǎn)品牌加快了對日韓產(chǎn)品的替代進程。國產(chǎn)挖機中,三一、玉柴、柳工、山重建機、廈工的市場占有率為11%、5.9%、3.8%、3.1%、2.5%。韓系的斗山為9.7%、現(xiàn)代為10.3%;日系的小松、日立、神鋼、住友為12.5%、9.2%、7.8%、1.3%;歐美系的卡特彼勒、沃爾沃、卡特重工、阿特拉斯為6%、5.4%、0.8%、0.3%。
外資挖機銷售增速遠低于行業(yè)平均水平。國產(chǎn)品牌中,1-6月三一、玉柴、柳工、山重建機、廈工等國產(chǎn)品牌分別增長101%、70%、58%、152%、92%,均大幅超過行業(yè)平均增速。韓國斗山同比下降12%、現(xiàn)代增長17%;日系品牌小松、日立、神鋼、住友增長8.3%、10.2%、8.5%、12%,增幅低于行業(yè)增速;歐美系卡特彼勒、卡特重工、阿特拉斯、沃爾沃同比增長32%、142%、250%、69%。
三一挖掘機6月市場占有率超過小松,鞏固國內(nèi)品牌龍頭優(yōu)勢。6月,三一挖掘機銷售增長為29%,環(huán)比下降8.48%,6月份市場份額為11.5%,而小松降至11.1%,三一超過小松位居行業(yè)首位。在國內(nèi)挖機中,玉柴、柳工、福田雷沃、山重建機市場份額分列為其后。
6月出口大幅增長156%,東中部大幅下降,西部需求依然旺盛。6月出口476臺,同比增長155.9%,其中,柳工占比43%,仍為出口主力。1-6月累計出口增長65%,較1-5月增長16個百分點。6月,東、中部地區(qū)銷量同比下降26.7%、19.7%,而西部銷售增長4.2%。東部江蘇、遼寧、浙江、山東銷量同比下降53%、47%、28%、20%;中部安徽、湖北、黑龍江下降48%、23%、22%;西部的西藏、貴州、寧夏、新疆同比增長160%、138%、48%、42%。
大噸位挖掘機的市場需求強勁。從需求結(jié)構(gòu)來看,6月份,35-39.9T、6-13T兩個噸位銷售增長77%、25%,增速均高于行業(yè)平均水平;其次是13-19T、40T以上的銷售分別增長15%、9%。25-30T、20-25T的銷售下降41%、30%,市場對35T以上及13T以下的挖機需求持續(xù)旺盛,但對20-35T的中型挖機需求仍較弱。
投資策略:我們預(yù)計今年工程機械銷售收入仍保持20-25%的增速,目前行業(yè)對應(yīng)2011-2012年P(guān)E為13倍、10倍,短期來看,三季度保障房及水利投資的集中開工將對行業(yè)需求產(chǎn)生拉動效應(yīng),建議重點配臵中聯(lián)重科(000157)、三一重工(600031)、山推股份(000680)、柳工(000528)及徐工機械(000425).
風(fēng)險提示。1。控通脹,信貸政策繼續(xù)趨緊;2。海外經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢影響出口。
2011年6月挖掘機銷售數(shù)據(jù)點評
時間:2011-07-14
導(dǎo)語:2011年6月,挖掘機國內(nèi)銷售9,967臺,同比下降13.1%,較5月下降0.7個百分點;環(huán)比下降28.6%,相比5月(環(huán)比下降47.7%)降幅明顯收窄
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