習(xí)慣于高歌猛進(jìn)的新能源光伏企業(yè)，在今年上半年卻迎來(lái)“跌聲一片”，出貨量及產(chǎn)品價(jià)格雙雙走低。究其原因，光伏市場(chǎng)已進(jìn)入“供遠(yuǎn)大于求”的買方時(shí)代，產(chǎn)業(yè)洗牌猛然啟動(dòng)。認(rèn)清供需關(guān)系的迅速逆轉(zhuǎn)的成因，把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，無(wú)疑是地方政府制定招商政策、業(yè)內(nèi)企業(yè)謀劃發(fā)展策略的根本依據(jù)。

　　供需關(guān)系快速切換帶動(dòng)洗牌

　　從2010年到2011年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一次巨幅波動(dòng)。

　　整個(gè)2010年，因市場(chǎng)求旺盛，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)超高速擴(kuò)張。德國(guó)權(quán)威光伏雜志PhotonInternational統(tǒng)計(jì)，中國(guó)2010年光伏電池產(chǎn)量達(dá)到13吉瓦，比2009年增長(zhǎng)173%。

　　然而，光伏組件至今還是一個(gè)依靠政府電價(jià)補(bǔ)貼才具有商用價(jià)值的產(chǎn)品。正是歐美國(guó)家發(fā)展清潔能源的熱情，才以政府被貼培育出了當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)應(yīng)用，使得中國(guó)95%的光伏組件找到了出口市場(chǎng)。光伏產(chǎn)業(yè)總的來(lái)說(shuō)是一種政策控制下的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，因此它會(huì)受到兩個(gè)因素的影響：其一是政策導(dǎo)向的影響，其二是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的影響。

　　進(jìn)入2011年，3月份，去年最大的光伏需求增加國(guó)意大利突然放棄固有的光伏電價(jià)補(bǔ)貼機(jī)制，不再對(duì)電價(jià)補(bǔ)貼進(jìn)行明確，這極大地提高了光伏電站建設(shè)的不確定性。

　　此外，歐洲主要光伏發(fā)電國(guó)家市場(chǎng)如德國(guó)、西班牙和意大利，都相繼減少了對(duì)光伏發(fā)電的補(bǔ)貼和優(yōu)惠政策。增速最快的國(guó)家市場(chǎng)之一捷克更是提出了一系列針對(duì)其國(guó)內(nèi)泡沫式光伏電站投資的“懲罰方案”，該方案包括征收26%的“太陽(yáng)能稅”。

　　福能集團(tuán)FireEnergy是歐洲最大的光伏分銷商之一。該集團(tuán)CEO劉佳勇介紹，從2009年下半年到2010年全年，市場(chǎng)的狀況一直都是安裝商和下級(jí)分銷商不斷催貨，廠商加工趕班生產(chǎn)。但是從2010年年末開(kāi)始，公司開(kāi)始出現(xiàn)庫(kù)存堆積的情況。

　　然而，去年由于市場(chǎng)火爆，全球大多數(shù)光伏制造商都大規(guī)模地?cái)U(kuò)展產(chǎn)能，在一定時(shí)期內(nèi)形成了“供遠(yuǎn)大于求”的實(shí)際局面。

　　綜合多家國(guó)際光伏咨詢公司的調(diào)查分析，今年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)能將大幅上漲80%至50吉瓦，而全球光伏裝機(jī)容量將與去年持平，約為21吉瓦。

　　去年，光伏組件價(jià)格呈現(xiàn)先穩(wěn)后升的態(tài)勢(shì)，一直維持在1.5-2歐元/瓦，而今年一開(kāi)年，價(jià)格便開(kāi)始掉頭急轉(zhuǎn)直下。根據(jù)行業(yè)網(wǎng)站EnergyTrend6月1日公布的調(diào)查，目前光伏電池的平均成交價(jià)已經(jīng)跌破每瓦0.9美元，最低甚至到每瓦0.8美元，且下游廠商要求降價(jià)的壓力仍未停歇。3月初，隨著意大利光伏補(bǔ)貼政策出現(xiàn)變動(dòng)，到達(dá)歐洲的部分中國(guó)光伏組件廠商產(chǎn)品遭到歐洲客戶的集體退貨，并且被要求降價(jià)30%以上。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2011年業(yè)內(nèi)企業(yè)間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必然激化，價(jià)格戰(zhàn)將是其是主要的表現(xiàn)手段，行業(yè)洗牌不可避免。

　　產(chǎn)能過(guò)剩恰是龍頭企業(yè)所求

　　從龍頭企業(yè)到二三線企業(yè)，2011年都無(wú)一例外地在產(chǎn)能擴(kuò)張的道路疾馳，似乎誰(shuí)都沒(méi)有察覺(jué)過(guò)剩的危害或無(wú)懼投資的風(fēng)險(xiǎn)。

　　然而，這種怪象背后卻有著行業(yè)發(fā)展規(guī)律的合理注解，產(chǎn)能過(guò)剩恰是當(dāng)前龍頭企業(yè)所求，甚至是刻意為之。

　　比較2005年和2010年世界前十大光伏制造商在全球市場(chǎng)上所占的份額，從中可以發(fā)現(xiàn)兩個(gè)很大的變化：其一，全球前十大光伏企業(yè)所占市場(chǎng)份額快速下滑。2005年全球前十大光伏企業(yè)所占市場(chǎng)份額為70%以上，而在2010年只占40%。其二，前十大光伏企業(yè)各自所占市場(chǎng)份額的差別也在縮小。2005年第一大光伏企業(yè)日本夏普公司產(chǎn)量占據(jù)全世界產(chǎn)量的24%，而最后一名SolarWord只占2%。而2010年全球最大的企業(yè)FirstSolar所占的市場(chǎng)份額約為6%，最后一名臺(tái)灣的Gintech所占市場(chǎng)份額為2.4%。

　　江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)魏?jiǎn)|分析認(rèn)為，光伏行業(yè)的自有規(guī)律造成了業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)所占市場(chǎng)份額出現(xiàn)上述兩大不利變化。

　　一方面，光伏行業(yè)是一個(gè)由社會(huì)主流需求以低碳能源減緩環(huán)境壓力催生的新興產(chǎn)業(yè)，其核心技術(shù)在上世紀(jì)80年代就已成形，因此進(jìn)入該行業(yè)特別是光伏組件環(huán)節(jié)并不存在難以啟及的技術(shù)門坎。這一產(chǎn)業(yè)特征造成近年來(lái)中國(guó)各類投資主體扎堆進(jìn)入光伏行業(yè)，眾多從業(yè)企業(yè)如雨后春筍般冒出。

　　另一方面，行業(yè)核心技術(shù)多年沒(méi)有根本性突破，企業(yè)間的產(chǎn)品性能難以拉開(kāi)檔次。當(dāng)前，晶硅電池是光伏電池組件的主流產(chǎn)品，作為最主要技術(shù)指標(biāo)的光電轉(zhuǎn)換率，全行業(yè)都處在16%-18%之間。在市場(chǎng)供不應(yīng)求時(shí)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制減弱，龍頭企業(yè)缺乏有效有段狙擊新進(jìn)入企業(yè)的發(fā)展、壯大。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，光伏龍頭企業(yè)如無(wú)錫尚德、常州天合、英利新能源等都有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)分析預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化，對(duì)今年的行業(yè)性產(chǎn)能過(guò)剩應(yīng)是有所預(yù)料，但均在去年大肆擴(kuò)張產(chǎn)能。可見(jiàn)，行業(yè)龍頭企業(yè)一方面已欲借產(chǎn)能過(guò)剩打一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，另一方面產(chǎn)能過(guò)剩下加劇的競(jìng)爭(zhēng)更利于龍頭企業(yè)發(fā)揮品牌與售后等優(yōu)勢(shì)要素。

　　國(guó)內(nèi)的眾多報(bào)道已證實(shí)，當(dāng)前的光伏低谷已經(jīng)對(duì)二三線光伏企業(yè)帶來(lái)致命打擊。英利集團(tuán)是光伏行業(yè)的龍頭之一，該集團(tuán)首席戰(zhàn)略官王亦逾就于近期在媒體上表示“去年市場(chǎng)那么好，小公司也要等大公司賣不出貨了才能賣得出去。”盡管今年的光伏市場(chǎng)整體供大于求，但如果將小公司的份額從總的市場(chǎng)供應(yīng)中去掉，大品牌的廠家對(duì)于市場(chǎng)依然是供小于求的。