7月13日，科技部公布《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》，確認(rèn)將大型先進(jìn)壓水堆及高溫氣冷堆核電站列入國家科技重大專項(xiàng)。我們認(rèn)為這一規(guī)劃為我國中長期核電發(fā)展規(guī)劃制定了時(shí)間表，也進(jìn)一步細(xì)節(jié)化了先前公布的《“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃》。
今年3月日本爆發(fā)核危機(jī)引起了人們對(duì)核電安全問題的深思。此次公布的《規(guī)劃》中提出，我國要全面掌握3代的AP1000技術(shù)，完成內(nèi)陸廠址標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。2013年前后示范電站建成并試運(yùn)行，2015年CAP1400示范電站建成并投入運(yùn)行。我們預(yù)計(jì)從明年開始核電項(xiàng)目審批將重新開閘。
核電項(xiàng)目審批恢復(fù)的時(shí)間符合我們的預(yù)期，也與我們從多家核電相關(guān)上市公司處了解到的一致?，F(xiàn)在國內(nèi)30多個(gè)新項(xiàng)目中，大部分采用的是2.5代核電技術(shù)(CPR)，目前我國已經(jīng)加速引進(jìn)3代技術(shù)(AP1000)，并已定下了明確的時(shí)間表自主研發(fā)3代CAP1400技術(shù)。我們認(rèn)為3代相關(guān)企業(yè)將受益于規(guī)劃中明確的時(shí)間表和我國重申“不放棄核電”的政策，包括上海電氣(2727.HK/港幣3.90,未有評(píng)級(jí))和東方電氣(1072.HK/港幣27.15,買入)。在建的35吉瓦反應(yīng)堆中，52%已經(jīng)采用了從美國或歐洲引入的3代技術(shù)(AP1000或EPR)。
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