由于近期稀土價(jià)格猛漲，部分直驅(qū)永磁電機(jī)陣營(yíng)內(nèi)的企業(yè)不得不選擇停產(chǎn)，或者選擇開拓上游資產(chǎn)，打造完整產(chǎn)業(yè)鏈。此次稀土價(jià)格猛漲或?qū)⒓觿”疽鸭ち业娘L(fēng)電業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，那些缺乏成本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的風(fēng)電企業(yè)將面臨出局。

      當(dāng)越來(lái)越多的風(fēng)電設(shè)備商開始嘗試直驅(qū)永磁技術(shù)之時(shí)，他們忽然發(fā)現(xiàn)，風(fēng)電機(jī)組的核心原材料稀土正成為其前進(jìn)道路上繞不開的一個(gè)障礙。

      由于近期稀土價(jià)格猛漲，部分直驅(qū)永磁電機(jī)陣營(yíng)內(nèi)的企業(yè)不得不選擇停產(chǎn)，或者開拓上游資產(chǎn)，打造完整產(chǎn)業(yè)鏈。專家認(rèn)為，此次稀土價(jià)格上漲將加劇本已激烈的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，那些缺乏成本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的風(fēng)電企業(yè)將面臨出局。

      稀土價(jià)格猛漲

      過(guò)去只能賣出“白菜價(jià)”的稀土，近期在國(guó)家的調(diào)控下已逐步實(shí)現(xiàn)了價(jià)值回歸，未來(lái)稀土價(jià)格保持高位運(yùn)行有望成為常態(tài)。

      數(shù)據(jù)顯示，2010年7月以來(lái)，我國(guó)的稀土價(jià)格開始大幅上漲，今年年初以來(lái)漲幅超過(guò)200%，部分品種的價(jià)格上漲6-10倍。以碳酸稀土為例，去年6月初均價(jià)為每噸1.5萬(wàn)元，而今年3月的價(jià)格就漲到了4.7萬(wàn)元。作為風(fēng)電設(shè)備關(guān)鍵原材料，釹鐵硼的價(jià)格更是從去年的每噸5萬(wàn)元直線上漲至現(xiàn)在的40萬(wàn)元。而風(fēng)機(jī)中使用的高端釹鐵硼，價(jià)格從每噸20多萬(wàn)元上漲到200萬(wàn)元。

      “國(guó)家稅收政策調(diào)整是近期稀土價(jià)格大漲的重要原因?！毕骐姽煞荻麻L(zhǎng)周建雄所指的稅收政策指今年4月1日開始征收的稀土資源稅。

      另外，國(guó)家對(duì)稀土資源的整頓也推高了稀土價(jià)格。5月19日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，首次明確要求以國(guó)家儲(chǔ)備與企業(yè)(商業(yè))儲(chǔ)備、實(shí)物儲(chǔ)備和資源(地)儲(chǔ)備相結(jié)合的方式建立我國(guó)稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系。這意味著，部分地區(qū)的稀土礦山將被禁止開采或限量開采。

      國(guó)聯(lián)證券6月份發(fā)布研究報(bào)告顯示，稀土價(jià)格今年下半年有望繼續(xù)飆升。如果今年國(guó)家稀土指令性生產(chǎn)計(jì)劃能夠得以貫徹，下半年稀土價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)飆升。按照目前的生產(chǎn)計(jì)劃，八九月份全年的生產(chǎn)指標(biāo)就用完了，屆時(shí)如果相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)法，企業(yè)可能被迫停產(chǎn)。如果需求不變，產(chǎn)量下降將使稀土價(jià)格進(jìn)一步上漲。

      對(duì)此，廈門大學(xué)中國(guó)能源研究中心主任林柏強(qiáng)表示，稀土價(jià)格上漲是未來(lái)的趨勢(shì)，這也是下游企業(yè)必須面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)該對(duì)此有預(yù)見性。

      企業(yè)遭遇困境

      由于稀土價(jià)格暴漲，包括長(zhǎng)沙高新區(qū)風(fēng)電企業(yè)湘電股份在內(nèi)的全國(guó)多家風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

      “稀土永磁機(jī)組確實(shí)是停了。原來(lái)的訂單我們用庫(kù)存原材料來(lái)完成，但長(zhǎng)期來(lái)看，稀土原料的高價(jià)格我們是承受不住的。”湘電股份董事長(zhǎng)周建雄表示。

      據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)的風(fēng)電機(jī)組主要分為兩種，一種是應(yīng)用最多的雙饋異步式風(fēng)力發(fā)電機(jī)，另一種則是永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)。因?yàn)橛来棚L(fēng)電機(jī)組的核心原材料釹鐵硼是第三代稀土永磁材料，能夠?qū)⑵胀姍C(jī)的能效從78%提高至97%，節(jié)能30%，與雙饋異步式風(fēng)力發(fā)電機(jī)相比，系統(tǒng)簡(jiǎn)單可靠，故障率低，運(yùn)營(yíng)成本低，更適合海上風(fēng)力發(fā)電，因此被湘電股份、金風(fēng)科技等風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)商采用。在一臺(tái)永磁風(fēng)電機(jī)組中，釹鐵硼占原材料的比重約為50%。

      中金公司表示，作為風(fēng)電機(jī)組的重要原料，永磁材料現(xiàn)貨價(jià)格從每公斤100元飆升至700元，相當(dāng)于每臺(tái)1.5兆瓦永磁直驅(qū)機(jī)型成本每千瓦增加400元，如果全部在現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)，壓縮毛利率超過(guò)10%。

      百川資訊高級(jí)分析師閆萍表示，今年稀土價(jià)格呈現(xiàn)大幅攀升之勢(shì)，有的品種價(jià)格甚至已經(jīng)翻了幾十倍。目前，雖然稀土的整體價(jià)格近期出現(xiàn)了小幅回落，但這不是大趨勢(shì)。未來(lái)，稀土價(jià)格仍將呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。對(duì)于下游行業(yè)來(lái)說(shuō)，今年稀土價(jià)格高漲，將給下游行業(yè)帶來(lái)不小的影響。

      中金公司在對(duì)金風(fēng)科技的研究中提出，由于成本暴漲，金風(fēng)科技利潤(rùn)率將會(huì)出現(xiàn)大幅度萎縮。

      中金公司同時(shí)認(rèn)為，成本上漲將導(dǎo)致金風(fēng)科技產(chǎn)品被迫提價(jià)，一旦提價(jià)就將丟掉較大的市場(chǎng)份額，引發(fā)銷量大幅下跌?！拔覀冋J(rèn)為金風(fēng)科技在解決永磁材料成本高漲問(wèn)題之前，可能流失掉很大的市場(chǎng)份額?！?/p>

      兩措施應(yīng)對(duì)

      一邊是瘋狂的稀土，一邊是逐漸下跌的風(fēng)機(jī)價(jià)格，風(fēng)電企業(yè)對(duì)此很無(wú)奈。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2011年下半年可能會(huì)出現(xiàn)一批停產(chǎn)的風(fēng)電企業(yè)。
 
      平安證券研究報(bào)告顯示，經(jīng)歷了連續(xù)5年“井噴式”高速增長(zhǎng)的風(fēng)電行業(yè)，2010年增速已開始下滑至37%，而國(guó)內(nèi)整機(jī)制造商總數(shù)已近百家，預(yù)計(jì)2011年總產(chǎn)能將達(dá)29吉瓦，但實(shí)際需求僅為15-18吉瓦。中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的高速發(fā)展催生出過(guò)多的企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)，也加速了產(chǎn)業(yè)泡沫的形成。

      數(shù)據(jù)顯示，2007-2008年風(fēng)機(jī)價(jià)格下降13.3%，降至每千瓦6500元左右，2008-2009年下降18.5%，2010年下降18.9%?！霸瓉?lái)經(jīng)過(guò)10個(gè)月每千瓦價(jià)格會(huì)下降500元，現(xiàn)在這個(gè)時(shí)期縮短到了6個(gè)月、4個(gè)月甚至更短，非理性的價(jià)格戰(zhàn)有可能導(dǎo)致潛在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

      對(duì)此，直驅(qū)永磁陣營(yíng)內(nèi)企業(yè)的應(yīng)對(duì)之策之一為內(nèi)部挖潛。

      周建雄表示，面對(duì)暴漲的原材料，湘電股份將采取改進(jìn)工藝等技術(shù)手段，試圖降低在生產(chǎn)工藝上對(duì)釹鐵硼的依賴。

      金風(fēng)科技公關(guān)總監(jiān)姚雨表示：“稀土價(jià)格上漲對(duì)于金風(fēng)科技的影響還在評(píng)估中。另外，我們可以看到，我國(guó)政府已經(jīng)意識(shí)到稀土價(jià)格急速上漲給相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的壓力，并表示會(huì)采取進(jìn)一步措施穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。同時(shí)，金風(fēng)科技研發(fā)部門一直都致力于不斷改善技術(shù)和工藝，在提高產(chǎn)品性能的前提下降低工藝成本?！?/p>

      此外，直接控制上游資源也是風(fēng)電企業(yè)應(yīng)對(duì)成本上升的主要辦法。

      6月15日，民營(yíng)風(fēng)機(jī)制造商明陽(yáng)風(fēng)電發(fā)布公告稱，該公司與我國(guó)稀土主產(chǎn)地之一江西省贛州市政府簽訂合作框架協(xié)議，贛州將向明陽(yáng)風(fēng)電優(yōu)先提供稀土元素配置和在贛州獨(dú)家開發(fā)風(fēng)場(chǎng)的權(quán)利。

      贛州市政府同意明陽(yáng)風(fēng)電以發(fā)起人地位參股贛州稀土礦業(yè)集團(tuán)，此次合作也將使得明陽(yáng)風(fēng)電成為我國(guó)風(fēng)電制造業(yè)首個(gè)獲得國(guó)家稀土戰(zhàn)略資源配置的企業(yè)。明陽(yáng)風(fēng)電董事長(zhǎng)兼CEO張傳衛(wèi)表示，獲得稀土資源將促進(jìn)公司建造以永磁發(fā)電機(jī)為核心的風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，“高端產(chǎn)業(yè)鏈整合是明陽(yáng)風(fēng)電IPO之后的重要發(fā)展戰(zhàn)略?！彼f(shuō)。

      根據(jù)協(xié)議，明陽(yáng)風(fēng)電將采取分期投資、分期建設(shè)的方式，在贛州市建設(shè)大功率風(fēng)電機(jī)組整機(jī)及永磁電機(jī)、磁性材料等核心部件產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)及制造項(xiàng)目。