包鋼稀土:內(nèi)蒙專營+雙重增長
事件:內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府下發(fā)了《關(guān)于開展稀土資源開發(fā)秩序?qū)m?xiàng)整治的工作方案》。該方案明確,為鞏固整頓和規(guī)范稀土礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序工作成果,構(gòu)建稀土資源開發(fā)秩序監(jiān)管長效機(jī)制,內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府定于2010年7月至12月開展“打擊、整合、管理”稀土資源專項(xiàng)行動(dòng),以進(jìn)一步整治內(nèi)蒙古自治區(qū)稀土開采、選礦、冶煉秩序,并明確到2010年年底,在內(nèi)蒙古自治區(qū)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)稀土戰(zhàn)略資源由包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司專營。
點(diǎn)評(píng):《關(guān)于開展稀土資源開發(fā)秩序?qū)m?xiàng)整治的工作方案》明確規(guī)定,到2010年年底,在內(nèi)蒙古自治區(qū)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)稀土戰(zhàn)略資源由包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司專營。此條規(guī)定可理解為:“未來內(nèi)蒙古自治區(qū)地區(qū)所有稀土礦山資源(不限于白云鄂博礦)均由包鋼集團(tuán)專營”。從稀土分離產(chǎn)能來看,目前除包鋼稀土(包括其控股子公司)以外的以白云鄂博礦為原料生產(chǎn)稀土氧化物的稀土分離產(chǎn)能在1萬噸以上,按照《方案》規(guī)定,這萬噸以上的產(chǎn)能也將在年底收歸包鋼集團(tuán)所有。而內(nèi)蒙地區(qū)其他非法冶煉產(chǎn)能最終是由包鋼集團(tuán)來統(tǒng)籌管理還是一次性取締,尚待國家發(fā)改委與包鋼稀土層面進(jìn)一步討論協(xié)商再定。從稀土礦山資源來看,除白云鄂博外的其他稀土資源都將被納入到包鋼集團(tuán)旗下。包鋼稀土作為包鋼集團(tuán)發(fā)展稀土產(chǎn)業(yè)的唯一平臺(tái),未來也將當(dāng)之無愧代表集團(tuán)行使在稀土行業(yè)的管理職責(zé),不排除未來包鋼稀土通過再融資方式裝入集團(tuán)有效控制的上述稀土分離產(chǎn)能和礦山資源,從而進(jìn)一步擴(kuò)大包鋼稀土在稀土氧化物市場(chǎng)的控制能力,鞏固公司在行業(yè)的“定價(jià)權(quán)”。不論最終采取何種形式整治,行業(yè)龍頭包鋼稀土無疑都將是未來最大受益者,《方案》對(duì)于包鋼稀土而言屬于重大利好。
投資策略:《方案》的實(shí)施將為鞏固包鋼稀土在內(nèi)蒙古自治區(qū)稀土領(lǐng)域的寡頭壟斷地位奠定扎實(shí)的基礎(chǔ);公司同時(shí)公告已正式簽署協(xié)議投資贛州三家稀土冶煉企業(yè),從而實(shí)現(xiàn)了內(nèi)涵式和外延式的雙重增長;在稀土價(jià)格上漲及對(duì)外擴(kuò)張產(chǎn)能的情況下,公司業(yè)績有望持續(xù)超預(yù)期,預(yù)測(cè)公司2010年~2012年的每股收益分別為:1.04元、1.43元和1.65元,具備較好的確定性增長趨勢(shì)。國信證券維持對(duì)包鋼稀土的“推薦”投資評(píng)級(jí)。
廈門鎢業(yè):新材料帶來新亮點(diǎn)
廈門鎢業(yè):公司在福建省分別組建稀土冶煉和稀土開采公司,負(fù)責(zé)龍巖地區(qū)稀土資源的開發(fā)與整合。公司充分利用中國的鎢、鉬、稀土的資源優(yōu)勢(shì),通過硬質(zhì)合金和鎢鉬深加工產(chǎn)品的快速發(fā)展把公司做強(qiáng),通過能源新材料產(chǎn)業(yè)鏈的形成和產(chǎn)銷量的增長把公司做大,發(fā)展前景值得期待。
同時(shí),國內(nèi)最大的鎢鉬產(chǎn)品生產(chǎn)與出口企業(yè),已形成從鎢礦山→冶煉→深加工完整的產(chǎn)業(yè)鏈。公司作為國內(nèi)鎢行業(yè)龍頭,也是全球最大的鎢生產(chǎn)企業(yè),在鎢深加工領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品市場(chǎng)占有率高。公司產(chǎn)品涵蓋鎢產(chǎn)業(yè)鏈中初中級(jí)產(chǎn)品及深加工產(chǎn)品,鎢鉬產(chǎn)品生產(chǎn)與出口居全國第一,鎢鉬絲產(chǎn)銷量占全國60%以上,年出口量占全國35%以上,新能源材料產(chǎn)品產(chǎn)銷量居國內(nèi)前三位,其硬質(zhì)合金產(chǎn)量位居全國三甲。
此外,廈門鎢業(yè)是國內(nèi)鎳氫電池貯氫粉生產(chǎn)的龍頭企業(yè),同時(shí)也涉及鋰電池正極材料,具備較好的發(fā)展空間。
山西證券給予廈門鎢業(yè)“增持”的投資評(píng)級(jí),預(yù)計(jì)公司2010年-2011年公司EPS分別為0.41元和0.63元。
廣晟有色:資產(chǎn)注入或?yàn)楸厝?br /> 公司先后成立或收購了8家稀土類企業(yè),擁有國內(nèi)稀土分離最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù),具有較為完善的稀土產(chǎn)業(yè)鏈。公司現(xiàn)已擁有2張采礦權(quán)證,稀土保有儲(chǔ)量713.15萬噸,還將通過收購取得2張采礦權(quán)證,從而控制廣東省內(nèi)目前僅有的4張采礦權(quán)證,是廣東省內(nèi)唯一的稀土合法采礦人。目前廣晟有色稀土儲(chǔ)量只占廣東總儲(chǔ)量的1%,擴(kuò)展的空間很大,但由于國家對(duì)稀土行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格準(zhǔn)入政策,2011年6月前不會(huì)頒發(fā)新的稀土采礦證,公司未來如何增加稀土儲(chǔ)量將拭目以待。
投資亮點(diǎn):
1、背后股東實(shí)力雄厚。借殼后,公司大股東為廣東國資委旗下的廣晟有色集團(tuán),擁有較多的銅、錫、鉭等資源,年產(chǎn)值達(dá)到300多億元,在華南地區(qū)擁有行業(yè)的重要話語權(quán),擁有控股公司30多家,未來資產(chǎn)注入等資本運(yùn)作需求強(qiáng)烈。以廣晟有色目前的鎢、稀土儲(chǔ)量來看,難以支撐公司的長期發(fā)展,所以如何增加上市公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量,是管理層目前重點(diǎn)考慮的問題。公司在今年通過借殼上市實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,流通股本少于一億股,流通市值在兩市所有個(gè)股中也屬于偏小行列,未來公司擴(kuò)股或進(jìn)行其它資本運(yùn)作的空間較大。
2、公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)突出。公司是另一種產(chǎn)品在廣東省內(nèi)唯一的合法采集商,高度的競(jìng)爭壁壘以及產(chǎn)品價(jià)格和需求的快速復(fù)蘇有望在后期持續(xù)推升公司的盈利能力,為摘帽再填重要砝碼。
由于廣晟有色今年剛剛扭虧為盈,2010年業(yè)績不會(huì)有超預(yù)期表現(xiàn),金元證券預(yù)計(jì)2010年EPS約0.16元。
稀土三重點(diǎn)公司投資價(jià)值詳解
時(shí)間:2011-08-09
導(dǎo)語:包鋼稀土:內(nèi)蒙專營+雙重增長; 廈門鎢業(yè):新材料帶來新亮點(diǎn); 廣晟有色:資產(chǎn)注入或?yàn)楸厝弧?/p>
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