近日，由八部委聯(lián)合組成的國(guó)務(wù)院清理高耗能和高污染專項(xiàng)檢查小組結(jié)束該項(xiàng)工作，陸續(xù)返京。此次檢查的范圍是高耗能高污染行業(yè)，重點(diǎn)是鋼鐵、銅、鋁、鉛鋅、水泥、電力、電石、焦炭、鐵合金等行業(yè)和區(qū)域性較強(qiáng)的其他高耗能高污染行業(yè)。由于去年我國(guó)單位GDP能耗同比僅下降了1.23%，表明今后4年的節(jié)能壓力將進(jìn)一步加大，作為節(jié)能降耗的重點(diǎn)的電力行業(yè)存在重大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)。 　　由于電力行業(yè)的70%是火力發(fā)電，每年消耗全國(guó)煤炭總耗量的一半以上，其行業(yè)的節(jié)能方向主要是加速行業(yè)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。一方面今年開始以超越去年7倍的速度關(guān)停小火電及燃油機(jī)組約1000萬(wàn)千瓦。另一方面是大力發(fā)展水能，風(fēng)能，核能，地?zé)崮芎吞?yáng)能等可再生能源，相應(yīng)縮小火電的占比幅度。 　　而通過(guò)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)主要有： 1.脫硫設(shè)備仍有相當(dāng)市場(chǎng) 　　剛剛印發(fā)的國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合環(huán)?？偩帧冬F(xiàn)有燃煤電廠二氧化硫治理“十一五”規(guī)劃》，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)新建電廠的脫硫設(shè)備安裝。但由于受新建電廠數(shù)量減少以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)飽和因素的制約，發(fā)展趨勢(shì)減緩。重點(diǎn)關(guān)注：凱迪電力（0000939），龍凈環(huán)保（600388），菲達(dá)環(huán)保（600526）。 2.高壓變頻器處于發(fā)展初期 　　近幾年隨著國(guó)家電網(wǎng)的鋪設(shè)，每年以30%的高速發(fā)展。特別是電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程是發(fā)改委啟動(dòng)的“十一五”國(guó)家十大重點(diǎn)節(jié)能工程之一，發(fā)展空間巨大。重點(diǎn)關(guān)注：榮信股份（002123），動(dòng)力源（600405），國(guó)電南自（600268）。 3.可再生能源是轉(zhuǎn)型的方向 　　我們更看好風(fēng)能。目前風(fēng)力發(fā)電是技術(shù)最成熟，成本也最低。有關(guān)預(yù)測(cè)認(rèn)為，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電在三十年后發(fā)電裝機(jī)可能超過(guò)核電，成為第三大發(fā)電電源，2050年后可能超過(guò)水電，成為第二大主力發(fā)電電源，形成3.5億千瓦的裝機(jī)能力。 　　當(dāng)然，目前風(fēng)能項(xiàng)目的短期贏利能力還不高。存在收益的僅銀星能源和金山股份，而且大部依賴CDM。設(shè)備投入及生產(chǎn)周期等因素導(dǎo)致目前發(fā)電成本為0.50元/度，是水電的五倍，火電的兩倍。但后期的政策扶持力度，銷售價(jià)格的提升空間，CDM的補(bǔ)貼收入是今后發(fā)展的保障。 4.設(shè)備供應(yīng)商最先受益 　　風(fēng)電設(shè)備股有望成為我國(guó)風(fēng)電發(fā)展的最先受益者。到2010年，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到500萬(wàn)千瓦；2015年達(dá)到1000萬(wàn)千瓦；2020年達(dá)到3000萬(wàn)千瓦。按照目前每千瓦時(shí)裝機(jī)容量投資7000元來(lái)計(jì)算，到那時(shí)需投入的風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2000億元。目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備70%以上的市場(chǎng)由國(guó)外占領(lǐng)。為鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)家發(fā)展改革委要求所有風(fēng)電項(xiàng)目采用的機(jī)組本地化率達(dá)到70%，否則不予核準(zhǔn)。因此存在巨大的機(jī)會(huì)。