1太陽(yáng)能光伏發(fā)電的背景

　　英國(guó)石油（BP）研究數(shù)據(jù)顯示，盡管全球石油、天然氣已探明儲(chǔ)量小幅增加，但按照目前的消費(fèi)速度，全球已探明石油儲(chǔ)量?jī)H夠使用40年，天然氣僅夠使用60年。并且傳統(tǒng)能源燃燒過(guò)程中產(chǎn)生的二氧化碳、二氧化硫等氣體，是溫室氣體和大氣污染的主要來(lái)源。為應(yīng)對(duì)能源短缺和環(huán)境惡化，各國(guó)政府積極開(kāi)發(fā)可替代的新能源。太陽(yáng)能光伏電池的原材料硅的蘊(yùn)藏量在地球的礦產(chǎn)中排名第二。太陽(yáng)能更是取之不盡，用之不竭，無(wú)污染的清潔能源。這些優(yōu)勢(shì)使光伏產(chǎn)業(yè)得到各國(guó)政府的高度重視和大力投入。太陽(yáng)能光伏發(fā)電利用半導(dǎo)體的光伏效應(yīng)原理，把太陽(yáng)輻射能轉(zhuǎn)換成電能。光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，包含的環(huán)節(jié)有：晶體硅生產(chǎn)、硅錠與硅片生產(chǎn)、太陽(yáng)能電池生產(chǎn)、組件封裝、光伏產(chǎn)品生產(chǎn)、光伏發(fā)電系統(tǒng)。

　　2全球光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的驅(qū)動(dòng)力

　?。?）政府主導(dǎo)下的采購(gòu)商驅(qū)動(dòng)

　　光伏發(fā)電應(yīng)用和推廣的障礙是太陽(yáng)能電池組件的成本和發(fā)電價(jià)格。太陽(yáng)能發(fā)電在諸多新能源中成本最高。市場(chǎng)上商用太陽(yáng)能電池片的轉(zhuǎn)換效率只有16.5%-17.4%.這使得安裝太陽(yáng)能電池組需要較大的占地面積。在擁擠的城市利用屋頂安裝太陽(yáng)能，或者將太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品集成到建筑上（BIPV）是降低土地成本的最佳選擇。高昂的成本使得采購(gòu)商在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期必須依賴政府優(yōu)惠政策才能發(fā)展壯大。

　　德國(guó)是全球發(fā)電成本最高的國(guó)家之一，并且德國(guó)的石油嚴(yán)重依賴進(jìn)口。德國(guó)政府在2000年實(shí)施《上網(wǎng)電價(jià)法》，并在2004年進(jìn)行修訂。規(guī)定光伏發(fā)電必須上網(wǎng)，電力部門必須收購(gòu)，上網(wǎng)電價(jià)每年下降5%（2009年改為每年下降9%），《上網(wǎng)電價(jià)法》實(shí)施超過(guò)20年。此法案的成功之處在于以下幾點(diǎn)：解決了電力的銷售和輸送問(wèn)題；刺激了個(gè)人和企業(yè)投資光伏裝機(jī)積極性和裝機(jī)容量的爆發(fā)式增長(zhǎng)；促使光伏企業(yè)積極開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，使光伏發(fā)電成本逐漸向化石能源發(fā)電靠攏。自2004年起，德國(guó)超過(guò)日本成為世界最大的光伏市場(chǎng)。德國(guó)企業(yè)發(fā)展和積累了先進(jìn)的技術(shù)，培植了完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。光伏發(fā)電成本也快速下降，從2004到2008年共降低了32%.

　　《上網(wǎng)電價(jià)法》憑借其巨大成功得到其他國(guó)家的借鑒和推廣。2000年以來(lái)，世界并網(wǎng)光伏發(fā)電飛速發(fā)展，年增長(zhǎng)率達(dá)到了40%.2010年全球太陽(yáng)能光伏累計(jì)裝機(jī)容量接近40GW.2010年全球太陽(yáng)能光伏行業(yè)前5大市場(chǎng)分別為德國(guó)、意大利、捷克、日本和美國(guó)，大約占據(jù)了全球80%的需求，光伏市場(chǎng)仍然以發(fā)達(dá)國(guó)家為主。從產(chǎn)業(yè)的未來(lái)全球規(guī)劃來(lái)看，世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家都制定了本國(guó)2020年的光伏發(fā)展路線。世界光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持較高的增速，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景樂(lè)觀。另外，韓國(guó)、印度、巴西等眾多新興國(guó)家的加入擴(kuò)大了市場(chǎng)的覆蓋廣度和市場(chǎng)規(guī)模，使得光伏產(chǎn)業(yè)逐漸擺脫對(duì)少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的過(guò)度依賴。市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大又吸引了新企業(yè)的加入，充分的競(jìng)爭(zhēng)降低了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格。光伏產(chǎn)業(yè)正朝著完全市場(chǎng)化方向穩(wěn)步邁進(jìn)，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力越來(lái)越強(qiáng)。

　?。?）市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。光伏產(chǎn)業(yè)的另一驅(qū)動(dòng)來(lái)自掌握核心技術(shù)的生產(chǎn)商

　　以產(chǎn)業(yè)資本為原動(dòng)力的全球價(jià)值鏈強(qiáng)調(diào)技術(shù)的研究與創(chuàng)新，生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn)，產(chǎn)品的不斷更新，通過(guò)產(chǎn)業(yè)的垂直一體化達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)資金、技術(shù)、規(guī)模的要求不同，因而存在著組織形態(tài)與贏利水平的差異。

　　多晶硅行業(yè)在太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)發(fā)展初期主導(dǎo)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。多晶硅是典型的技術(shù)密集、資本密集行業(yè)。2008年全球多晶硅供應(yīng)依然被七大傳統(tǒng)廠商所壟斷，其占據(jù)全球總產(chǎn)能的78%和產(chǎn)量的90%左右。光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模以超過(guò)年均40%的速度迅速增長(zhǎng)，促使各大廠商不斷擴(kuò)大產(chǎn)能占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，產(chǎn)能的擴(kuò)充降低了生產(chǎn)成本提高了利潤(rùn)，同時(shí)也提高了新進(jìn)入者的壁壘。

　　硅片行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)成熟，吸引了眾多企業(yè)的加入，降低了該行業(yè)的集中度。硅片全球前八位企業(yè)2009年合計(jì)占有率僅為33.3%.該行業(yè)對(duì)上游多晶硅的嚴(yán)重依賴，把多晶硅的價(jià)格不斷推向新高。多晶硅的價(jià)格從2000年起一路攀升，在2008年最高達(dá)500美元/公斤。這些多晶硅壟斷廠商的毛利率最高時(shí)達(dá)70%.硅片行業(yè)的毛利率只有20%-40%.

　　光伏電池行業(yè)為了降低成本采取了多種應(yīng)對(duì)措施。一方面與多晶硅廠商簽訂長(zhǎng)期供貨合同，結(jié)成合作伙伴關(guān)系。中國(guó)的太陽(yáng)能巨頭無(wú)錫尚德與LDK簽約10年硅片供貨協(xié)議。2007年頭三季，尚德有50%的硅材料是靠長(zhǎng)期合約所供應(yīng)。另一方面，單純經(jīng)營(yíng)太陽(yáng)能光伏電池片業(yè)務(wù)，利潤(rùn)率較低，企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，主營(yíng)業(yè)務(wù)為晶硅電池片的企業(yè)都在向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴(kuò)張，進(jìn)行垂直一體化整合，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)英利公司整合了從硅料到光伏系統(tǒng)應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，在同等售價(jià)下獲得了最高的毛利率33.5%.光伏電池的高昂價(jià)格也刺激了替代技術(shù)--薄膜電池的長(zhǎng)足發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈的終端環(huán)節(jié)，即太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的建立，對(duì)各種技術(shù)的綜合運(yùn)用能力要求較高。企業(yè)為占據(jù)更大的市場(chǎng)份額紛紛控制銷售渠道同時(shí)提供一體化解決方案。

　　光伏產(chǎn)業(yè)在技術(shù)進(jìn)步和成本降低的推動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈一直處于持續(xù)的整合中。韓國(guó)、日本和中國(guó)的眾多新興廠商，打破了世界多晶硅行業(yè)七大巨頭的技術(shù)壟斷。多晶硅供應(yīng)呈現(xiàn)供過(guò)于求的局面，價(jià)格從高峰回歸至100美元/千克以下的理性價(jià)格水平。光伏發(fā)電的成本也隨著太陽(yáng)能電池技術(shù)進(jìn)步、硅原料和組件供需形勢(shì)逐步緩解而快速下降。在政府削減補(bǔ)貼后，國(guó)外的一些太陽(yáng)能光伏制造商難以承受高成本，導(dǎo)致出現(xiàn)產(chǎn)能“擠出效應(yīng)”.2010年歐洲電池片企業(yè)大都關(guān)門轉(zhuǎn)移到東南亞，目前德國(guó)、西班牙、美國(guó)均已在中國(guó)設(shè)立制造基地或研發(fā)中心。預(yù)計(jì)光伏制造業(yè)將在中國(guó)進(jìn)一步聚集，由目前占全球產(chǎn)能的1/2向更高比例邁進(jìn)。

　　隨著多晶硅產(chǎn)能釋放和全球裝機(jī)需求擴(kuò)張，各環(huán)節(jié)的價(jià)值增值差距正在縮小，產(chǎn)業(yè)鏈逐步趨向利潤(rùn)均勻分布。技術(shù)進(jìn)步和降低成本是推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向前發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。隨著行業(yè)走向成熟，只有成本較低的公司能夠生存。業(yè)內(nèi)將出現(xiàn)更多的整合，預(yù)計(jì)未來(lái)將只剩下少數(shù)同時(shí)擁有技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)的超大型制造商。

　　3中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球的位置及存在的問(wèn)題

　　中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)2010年的產(chǎn)能為8000兆瓦，占全球光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的一半以上。目前，中國(guó)已形成了完整的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈，并涌現(xiàn)出了無(wú)錫尚德、江西賽維、天威英利等一批在海外上市的知名企業(yè)。

　　我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)不僅長(zhǎng)期面臨原料在外、市場(chǎng)在外的問(wèn)題，制造業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備依賴度也較高。太陽(yáng)能電池生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備絕大部分來(lái)自國(guó)外供應(yīng)商，進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用約占企業(yè)設(shè)備費(fèi)用的80%.

　　在原料方面，我國(guó)多晶硅2010年進(jìn)口占總需求的50%以上。大多數(shù)多晶硅生產(chǎn)電耗目前在180千瓦時(shí)/千克以上，單位成本并不具備很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。硅錠、硅片產(chǎn)業(yè)對(duì)上游多晶硅的依賴，導(dǎo)致部分企業(yè)開(kāi)工不足。上述問(wèn)題都可以歸結(jié)為一個(gè)原因--缺乏自主核心技術(shù)。中國(guó)在光伏研發(fā)領(lǐng)域的落后從2008年中國(guó)企業(yè)申請(qǐng)的專利數(shù)可見(jiàn)一斑。中國(guó)公司研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)額的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。尚德在國(guó)內(nèi)企業(yè)中研發(fā)投入比例最高，但是也只有0.8%,發(fā)達(dá)國(guó)家最低的比例是1.4%.中國(guó)的專利申請(qǐng)更多的集中在硅片、硅錠的制造上面。日本及歐美國(guó)家的太陽(yáng)能專利一半以上集中在太陽(yáng)能光伏材料領(lǐng)域，而我國(guó)專利在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域只占1/3.中國(guó)在高純硅領(lǐng)域的專利申請(qǐng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，很難占據(jù)技術(shù)領(lǐng)先地位。

　　在市場(chǎng)方面，2010年，中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品90%都是出口，只有10%是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。市場(chǎng)的缺失直接導(dǎo)致我國(guó)光伏企業(yè)無(wú)法參與規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)的制定。我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)入歐美市場(chǎng)，必須將樣品送到歐美進(jìn)行美國(guó)的UL標(biāo)準(zhǔn)或歐盟的IEC標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。此過(guò)程耗時(shí)長(zhǎng)達(dá)10個(gè)月甚至一年。標(biāo)準(zhǔn)的修訂與更新國(guó)內(nèi)企業(yè)只能被動(dòng)接受，歐美光伏企業(yè)在國(guó)內(nèi)銷售則無(wú)須任何認(rèn)證，間接削弱了國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。缺乏市場(chǎng)的另一危害是國(guó)際市場(chǎng)的任何變動(dòng)都能夠直接影響到我國(guó)的整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)。

　　中國(guó)整個(gè)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的缺失，間接造成了產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡、產(chǎn)品附加值低等問(wèn)題。除少數(shù)幾家擁有核心技術(shù)和專業(yè)能力以外，在這個(gè)行業(yè)里滋生的企業(yè)大都集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，缺乏足夠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。地方政府爭(zhēng)上項(xiàng)目各自為戰(zhàn)，企業(yè)同質(zhì)化發(fā)展現(xiàn)象普遍存在。生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部的惡性競(jìng)爭(zhēng)無(wú)法避免，前端受制于原材料限制、惡性降價(jià)爭(zhēng)奪市場(chǎng)。目前光伏產(chǎn)業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的低端。低附加值再加上惡性競(jìng)爭(zhēng)，使得這些環(huán)節(jié)的利潤(rùn)迅速減少，在高端多晶硅環(huán)節(jié)利潤(rùn)率仍有30%的情況下，光伏組件企業(yè)的利潤(rùn)不足10%,而且還在持續(xù)走低，慘烈的價(jià)格戰(zhàn)不斷升級(jí)。

　　4光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)策略

　　光伏產(chǎn)業(yè)是能源產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)，發(fā)達(dá)國(guó)家無(wú)一不是牢牢地掌握光伏產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)。世界光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從一開(kāi)始就伴隨著全球化，筆者認(rèn)為要在全球價(jià)值鏈的視角下制定光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)策略：

　　4.1制定光伏產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展戰(zhàn)略。

　　政府在光伏產(chǎn)業(yè)中主要解決市場(chǎng)培育和產(chǎn)業(yè)規(guī)范的問(wèn)題。要加快建立光伏產(chǎn)品和發(fā)電系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管體系，將一些有重大影響的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。要盡快實(shí)施光伏產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證制度，并且依靠政府的力量使我國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)獲得國(guó)外認(rèn)可，減少企業(yè)赴國(guó)外檢測(cè)的資金和時(shí)間成本。

　　我國(guó)太陽(yáng)能優(yōu)質(zhì)發(fā)電資源主要集中在西部，與中東部能源消費(fèi)中心呈現(xiàn)逆向分布的特點(diǎn)。如果對(duì)大規(guī)模安裝光伏并網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)貼，財(cái)政將不堪重負(fù)。我國(guó)近期光伏發(fā)電的首要方向仍然是面向無(wú)電區(qū)的電力建設(shè)，同時(shí)根據(jù)相關(guān)科技攻關(guān)和前期產(chǎn)業(yè)化工作要求建設(shè)一批并網(wǎng)光伏系統(tǒng)電站，為啟動(dòng)大規(guī)模并網(wǎng)光伏發(fā)電市場(chǎng)做好技術(shù)儲(chǔ)備并積累運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

　　2010年由工信部、國(guó)家發(fā)改委和環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合制定的《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，對(duì)多晶硅企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、能耗和資源回收方面的門檻顯著提高。

　　借助《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，加快行業(yè)整合，形成協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大與生產(chǎn)成本的不斷降低。

　　4.2加強(qiáng)自主研發(fā)，重點(diǎn)突破光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)

　　政府要支持相關(guān)單位和企業(yè)從事從基礎(chǔ)理論到生產(chǎn)工藝的研究和開(kāi)發(fā)。支持重點(diǎn)包括：在晶體硅材料提純技術(shù)上實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步突破；努力提高光伏電池的轉(zhuǎn)換效率；降低晶硅片厚度，減少晶體硅材料的消耗量；加大對(duì)薄膜電池、聚光電池等新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)投入力度；開(kāi)展應(yīng)用技術(shù)研究，積極推動(dòng)應(yīng)用示范工程建設(shè)，為大規(guī)模應(yīng)用做好技術(shù)和管理準(zhǔn)備。

　　4.3積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)

　　隨著歐盟市場(chǎng)下調(diào)補(bǔ)貼并且需求趨于飽和，中國(guó)光伏廠商必須在海外開(kāi)拓新興市場(chǎng)。中國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)該根據(jù)不同的海外市場(chǎng)制定不同的策略。美國(guó)2010年7月通過(guò)了千萬(wàn)太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃，將成為全球最重要、增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。面對(duì)龐大市場(chǎng)以及貿(mào)易爭(zhēng)端的風(fēng)險(xiǎn)，直接在出口國(guó)建廠或者與當(dāng)?shù)毓夥鼜S商合作，是一個(gè)很好的策略。此舉不僅能夠避開(kāi)貿(mào)易制裁的威脅，還能進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)廠商的銷售渠道。

　　對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)薄弱的印度、泰國(guó)等亞洲國(guó)家，可以利用低廉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)擊敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，占領(lǐng)廣大的市場(chǎng)份額。中東地區(qū)的太陽(yáng)能資源極其豐富、財(cái)力雄厚，可以提供整體解決方案，采取太陽(yáng)能項(xiàng)目建設(shè)總包的方式，承擔(dān)“交鑰匙工程”,不斷以營(yíng)造品牌、質(zhì)量和服務(wù)的優(yōu)良口碑來(lái)取勝。