規(guī)劃指出,十二五期間全國建筑業(yè)產(chǎn)值年均增長15%以上,與十一五期間20.6%的年均增速相比,行業(yè)增速雖有所放緩,但仍維持在較高水平;此外規(guī)劃強(qiáng)調(diào),十二五期間要發(fā)展綠色建筑,加強(qiáng)工程建設(shè)全過程的節(jié)能減排,實(shí)現(xiàn)低耗、環(huán)保、高效生產(chǎn);大力推進(jìn)建筑業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,推進(jìn)綠色施工,發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)方式,使節(jié)能減排成為建筑業(yè)發(fā)展新的增長點(diǎn),與此同時提出了具體的建筑節(jié)能目標(biāo)。
以節(jié)能減排為切入點(diǎn),我們認(rèn)為規(guī)劃出臺以后以下三類公司將受益:
1、在建筑節(jié)能目標(biāo)方面,規(guī)劃明確指出要增加鋼結(jié)構(gòu)工程比例,鋼結(jié)構(gòu)公司將受益。目前我國鋼結(jié)構(gòu)建筑在總建筑規(guī)模中的比重不到5%,發(fā)達(dá)國家鋼結(jié)構(gòu)建筑在整個建筑中所占比重達(dá)到30%~50%,與國外差距明顯。根據(jù)我們測算,預(yù)計(jì)2015年鋼結(jié)構(gòu)市場容量將在2010年3000億的基礎(chǔ)上翻一番,達(dá)到6000億元,年均復(fù)合增速約15%。鋼結(jié)構(gòu)建筑具有節(jié)能、抗震、構(gòu)件集成化模塊化生產(chǎn)、施工過程聲音污染水污染小等優(yōu)勢,完全符合建筑節(jié)能、建筑安全、建筑工業(yè)化等發(fā)展方向。繼續(xù)推薦鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)上市公司:鋼結(jié)構(gòu)建筑龍頭精工鋼構(gòu)(600496)、鋼結(jié)構(gòu)住宅取得突破的杭蕭鋼構(gòu)(600477)、鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)制造商鴻路鋼構(gòu)(002541)。
2、在積極推動建筑工業(yè)化上,規(guī)劃提出要鼓勵和推動新建保障性住房和商品住宅菜單式全裝修交房,裝飾裝修公司將受益。
與家庭獨(dú)立裝修相比,一次性裝修模式更加節(jié)能環(huán)保,目前發(fā)達(dá)國家住宅精裝修比例已達(dá)到80%,而我國精裝修房占比僅為8%,長遠(yuǎn)來看,取消毛坯房、推廣精裝修房將是大勢所趨,目前大型裝飾裝修公司的業(yè)務(wù)主要來源于公共建筑、高級商業(yè)辦公樓及酒店,而隨著住宅一次性裝修比例的提高,這些公司將獲得更多的業(yè)務(wù)來源。保守估計(jì),2015年一次性裝修產(chǎn)值將達(dá)到1858億元,在2010年產(chǎn)值的基礎(chǔ)上至少翻一番。建議關(guān)注:金螳螂(002081)、亞廈股份(002375)、廣田股份(002482)、洪濤股份(002325)。
3、推進(jìn)建筑節(jié)能減排方面,規(guī)劃鼓勵采用先進(jìn)的節(jié)能減排技術(shù)和材料。建筑節(jié)能是大勢所趨,而在節(jié)能材料應(yīng)用方面,主要包括節(jié)能玻璃、遮陽面料、節(jié)能門窗等。建議關(guān)注節(jié)能LOW-E玻璃制造公司南玻A(000012)、旗濱集團(tuán)(601636)、金晶科技(600586);建議關(guān)注遮陽面料公司先鋒新材(300163)、節(jié)能門窗公司嘉寓股份(300117);在減排方面,建議關(guān)注業(yè)務(wù)為石化工程硫磺回收的三維工程(002469)。