安防行業(yè)得益于中國(guó)的城鎮(zhèn)化建設(shè)和政策推動(dòng)，近年來(lái)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。雖然“十二五”城鎮(zhèn)化建設(shè)放緩，但短期來(lái)看中低端市場(chǎng)需求仍受益于中西部城市城鎮(zhèn)化建設(shè)加快而繼續(xù)較快增長(zhǎng)。但目前市場(chǎng)集中度較低，長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)洗牌將優(yōu)勝劣汰，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)備制造公司才能脫穎而出。?？低曇韵M(fèi)者需求為導(dǎo)向的銷(xiāo)售模式，較同行略勝一籌，中長(zhǎng)期前景看好。

　　近期公布的“十二五”安防規(guī)劃要求，“十二五”期間全國(guó)城市地區(qū)要基本完成報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)的全覆蓋，各省市級(jí)和有條件的縣區(qū)級(jí)公安機(jī)關(guān)完成監(jiān)控報(bào)警平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨警種的信息共享。根據(jù)《中國(guó)安防行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2015年行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)5,000億元。按照全行業(yè)20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率估算，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)值將突破1,000億元，占安防電子系統(tǒng)的份額超過(guò)50%，成為其規(guī)模最大且最具增長(zhǎng)潛力的細(xì)分領(lǐng)域。

　　城鎮(zhèn)化建設(shè)量變到質(zhì)變安防業(yè)競(jìng)爭(zhēng)入快車(chē)道

　　城鎮(zhèn)化成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，也使安防行業(yè)在城鎮(zhèn)化建設(shè)推動(dòng)之下快速發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)安防行業(yè)一直保持高速增長(zhǎng)。2010年國(guó)內(nèi)安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2,300多億元，其中安防設(shè)備產(chǎn)值約為1,000億元，安防工程和服務(wù)市場(chǎng)約為1,300億元;全行業(yè)年均增長(zhǎng)23%以上。

　　在城鎮(zhèn)化加快，消除城鄉(xiāng)差別的過(guò)程中，政府部門(mén)不斷推出政策，使安防產(chǎn)業(yè)逐漸壯大。從政府層面的公共項(xiàng)目，到金融、電信及交通等各類(lèi)行業(yè)應(yīng)用，再到智能建筑、家居安防等民用安防消費(fèi)領(lǐng)域，這些下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)安防系統(tǒng)需求增長(zhǎng)的產(chǎn)生非常積極的影響。

　　據(jù)了解，除了“十二五”安防行業(yè)規(guī)劃，“平安城市”、“科技強(qiáng)警建設(shè)工程”、“3111工程”等重大公共工程項(xiàng)目將繼續(xù)加大實(shí)施力度，平安城市建設(shè)從東部發(fā)達(dá)城市逐步向中西部及二三線縣市轉(zhuǎn)移，這種結(jié)構(gòu)性遷移仍將帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。

　　雖然“十二五”城鎮(zhèn)化建設(shè)放緩，但卻是由量變到質(zhì)變的過(guò)程?！笆濉敝?，國(guó)家是重點(diǎn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的東部沿海地區(qū)，未來(lái)城鎮(zhèn)化建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)將是經(jīng)濟(jì)較為落后的中西部地區(qū)，這些地區(qū)第一產(chǎn)業(yè)占經(jīng)濟(jì)的比重較大，而第二、三產(chǎn)業(yè)的比重較低，因此城鎮(zhèn)化的“質(zhì)”更為重要。

　　2000年，我國(guó)的城鎮(zhèn)化率是36.2%，城鎮(zhèn)人口4.6億人。到2010年底，城鎮(zhèn)化率已經(jīng)提高到47.5%。而2011年4月提出的“十二五”規(guī)劃綱要草案顯示，中國(guó)希望到2015年城鎮(zhèn)化率由現(xiàn)在的47.5%提高到51.5%。

　　短期來(lái)看中低端的安防產(chǎn)品市場(chǎng)需求(設(shè)備和服務(wù))仍受益于中西部城市城鎮(zhèn)化建設(shè)加快而繼續(xù)較快增長(zhǎng)。

　　目前全國(guó)城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)初具規(guī)模，東部沿海城市基本都已完成二、三期項(xiàng)目建設(shè)，未來(lái)的主要需求將來(lái)自于中西部。一方面，中西部二、三線城市的平安城市建設(shè)正在加速，另一方面，包括交通、電力、電信、園區(qū)監(jiān)控等各類(lèi)安防產(chǎn)品需求正在逐步啟動(dòng)。隨著中西部城鎮(zhèn)化建設(shè)加速，人口流動(dòng)增大的同時(shí)伴隨著城市化所引發(fā)的一系列交通、治安等城市管理問(wèn)題，未來(lái)視頻監(jiān)控市場(chǎng)需求將隨之帶動(dòng)。

　　具核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司才能脫穎而出

　　安防行業(yè)得益于中國(guó)的城鎮(zhèn)化建設(shè)和政策推動(dòng)，近年來(lái)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。但目前市場(chǎng)集中度較低，長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)洗牌將優(yōu)勝劣汰，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)備制造公司才能脫穎而出。

　　2009年以后，攝像機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷從仿真到數(shù)字的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)外廠商幾乎站在同一起跑在線，國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)始逐漸有機(jī)會(huì)和國(guó)外前端攝像機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)。但目前市場(chǎng)集中度較低，長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)洗牌將優(yōu)勝劣汰，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)備制造公司才能脫穎而出。

　　國(guó)內(nèi)安防監(jiān)控設(shè)備廠商約有2,000家左右，視頻監(jiān)控設(shè)備DVR是安防監(jiān)控設(shè)備中集中度較好的子行業(yè)，基本形成以?？低?002415)、大華股份(002236)為主的近寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，前端及接口設(shè)備市場(chǎng)依然極度分散，全國(guó)有能力生產(chǎn)各種攝像機(jī)的中小企業(yè)達(dá)600多家，其中外資(包括港澳臺(tái))企業(yè)50多家，能夠進(jìn)行貼片深加工的企業(yè)有70多家。全球范圍來(lái)看，市場(chǎng)份額占比最大的Bosch，其市場(chǎng)份額占比也只有5.5%，全球前十大監(jiān)控廠商的總份額占比是33.1%。

　　另外，全國(guó)防盜報(bào)警設(shè)備廠商約有近1,000家，其中設(shè)備廠商約為450家，主要有深圳豪恩、美安、艾立安、洛陽(yáng)康聯(lián)、廣東華昌偉業(yè)、泉州宏泰等，銷(xiāo)售排行前10家廠商的市場(chǎng)占有率之和約為30%。目前，國(guó)外品牌在防盜報(bào)警市場(chǎng)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，霍尼韋爾(安定保、C&K)、日本艾禮富、以色列EL等在國(guó)內(nèi)有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　海康威視以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向的銷(xiāo)售模式，較同行略勝一籌，中長(zhǎng)期前景看好。不過(guò)，由于面對(duì)的是索尼、三星、博世等國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，公司業(yè)績(jī)?cè)鏊贂簳r(shí)落后于大華股份，

　　?？低暤漠a(chǎn)品多采用基于DSP的SOC架構(gòu)，主要是根據(jù)下游用戶需求進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)定制;而大華股份的產(chǎn)品大部分使用ASIC芯片，在拓展中低端通用化應(yīng)用領(lǐng)域具有成本優(yōu)勢(shì)。目前中低端領(lǐng)域市場(chǎng)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者實(shí)力良莠不齊，具有品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)一旦進(jìn)入將能夠較快地?fù)屨际袌?chǎng)份額，快速提升業(yè)績(jī)，大華股份業(yè)績(jī)相對(duì)于?？低曉鏊俑?。但從長(zhǎng)期來(lái)看，具有良好地SOC架構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)將有助于企業(yè)更好地提升產(chǎn)品定制能力，讓企業(yè)更加了解下游應(yīng)用需求。

　　據(jù)了解，在產(chǎn)品架構(gòu)方面，現(xiàn)有的架構(gòu)主要有基于DSP的SOC架構(gòu)以及ASIC架構(gòu)兩種。SOC具有較好的靈活性，因此可以允許設(shè)備商根據(jù)用戶的需求進(jìn)行產(chǎn)品定制，產(chǎn)品面向中高端應(yīng)用;而ASIC具有成本優(yōu)勢(shì)，面向產(chǎn)品需求差異化不強(qiáng)的中低端領(lǐng)域，如民用安防消費(fèi)領(lǐng)域。