中國水電26日發(fā)布初步詢價結(jié)果及發(fā)行價格區(qū)間公告,本次發(fā)行規(guī)模最終確定為30億股,這與其招股書披露的發(fā)行規(guī)模不超過35億股相比,縮減了5億股;同時,本次發(fā)行確定的價格區(qū)間為4.50元至4.80元(含上限和下限),據(jù)此對應(yīng)的募集資金規(guī)模為135億元至144億元。
公告顯示,初步詢價期間,共有83家詢價對象管理的146家配售對象參與初步詢價報價;其中,提供有效報價(申報價格不低于本次發(fā)行價格區(qū)間下限4.5元/股)的配售對象共92家,對應(yīng)申購數(shù)量之和為26.515億股。
對于下調(diào)發(fā)行規(guī)模,中國水電相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司作為中國乃至全球水利水電建設(shè)領(lǐng)域的第一品牌,上市是公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一步,可以實現(xiàn)公司股權(quán)多元化,加強公司治理。上市并非是公司發(fā)展的最終目標(biāo),公司在確定發(fā)行方案時,一方面要對市場負(fù)責(zé),盡可能地給予認(rèn)可公司投資價值的投資者更多的安全邊際;另一方面,也希望發(fā)行價格能夠體現(xiàn)公司的合理價值。調(diào)整發(fā)行規(guī)模,是在充分考慮了包括投資者利益、募集資金需求、資本市場實際情況、公司長遠(yuǎn)發(fā)展等因素的情況下最終確定的。
中國水電原計劃發(fā)行規(guī)模為不超過35億股,擬募集資金173億元,將投入包括工程施工設(shè)備采購、四川毛爾蓋水電站等6個項目。據(jù)介紹,公司募投項目中,有5個項目通過投資實施,擬使用募集資金113億元。因此,即使本次總體募集資金規(guī)模有所下降,但仍能滿足公司募投項目的資金需求。業(yè)內(nèi)人士分析,中國水電主動調(diào)減發(fā)行規(guī)模,不僅是為大盤減壓,也是想讓其股票在上市后能有更好的表現(xiàn)。
根據(jù)發(fā)行進(jìn)度,9月26日中國水電將在中國證券網(wǎng)舉行網(wǎng)上路演,9月26日及27日進(jìn)行網(wǎng)下申購,9月27日進(jìn)行網(wǎng)上申購。