公司是國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)塔架行業(yè)龍頭,多年來(lái)秉承“以技術(shù)為根本、以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為基石”的經(jīng)營(yíng)理念,擁有資金、技術(shù)、品牌、客戶優(yōu)勢(shì)。2011年,公司攜手普羅從事大容量多晶硅提純和鑄錠設(shè)備的生產(chǎn),開(kāi)始了多元化生產(chǎn)的第一步。
以技術(shù)根本,升級(jí)產(chǎn)品,應(yīng)對(duì)行業(yè)洗牌:2011年起風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入調(diào)整時(shí)期,淘汰落后產(chǎn)能,逐步開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電,高效利用陸地風(fēng)場(chǎng),大功率風(fēng)機(jī)成為發(fā)展趨勢(shì)。泰勝風(fēng)能為上海電氣制造了國(guó)內(nèi)首臺(tái)3.6MW級(jí)海上風(fēng)機(jī)塔架,為華銳風(fēng)電科技制造了的兩臺(tái)6MW陸上低溫型塔架。上市后公司加強(qiáng)2.5MW-5MW風(fēng)機(jī)塔架產(chǎn)能建設(shè),其產(chǎn)品研發(fā)和布局具的前瞻性。
以市場(chǎng)為導(dǎo)向,客戶為根本,鞏固提升市場(chǎng)份額:公司的生產(chǎn)基地分布于上海、江蘇東臺(tái)、內(nèi)蒙包頭、內(nèi)蒙呼倫貝爾、新疆哈密等地,覆蓋中國(guó)最優(yōu)風(fēng)場(chǎng)資源。公司立足國(guó)內(nèi)拓展國(guó)際市場(chǎng),與中外知名整機(jī)制造商和風(fēng)電場(chǎng)都建立緊密合作關(guān)系,在風(fēng)電塔架行業(yè)形成了較高的知名度和良好的信譽(yù)度,力求穩(wěn)步提高市場(chǎng)份額。 進(jìn)軍大容量多晶硅爐,發(fā)展多元化產(chǎn)品,打造成長(zhǎng)亮點(diǎn):近期,公司成為上海普羅設(shè)計(jì)的多晶硅提純與鑄錠爐的唯一指定加工制造單位。大容量鑄錠爐采用一爐四錠模式,在沿用現(xiàn)有坩堝、開(kāi)方設(shè)備、切片設(shè)備的同時(shí),大幅增加四倍產(chǎn)量,可降低單產(chǎn)能耗、節(jié)省人工、提高生產(chǎn)效率,在一定程度上降低成本。為強(qiáng)化合作,未來(lái)公司還可能收購(gòu)普羅不超過(guò)10%的股權(quán)。公司可利用自身鋼架構(gòu)生產(chǎn)的豐富經(jīng)驗(yàn)和全國(guó)多處基地,逐步加大多元化產(chǎn)品拓展。
盈利預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)公司2011年-2013年EPS分別為0.28、0.50、0.59元,對(duì)應(yīng)估值分別為40倍、22倍、18倍,給予“中性”評(píng)級(jí)。
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