醫(yī)療器械行業(yè),相對(duì)于新藥研發(fā)來(lái)說(shuō),偏于短平快,而且中國(guó)醫(yī)療器械領(lǐng)域相對(duì)落后,資源配置也不足,加上新醫(yī)改對(duì)診斷的支持,未來(lái)成長(zhǎng)空間極具想象力。目前,中國(guó)的醫(yī)療器械市場(chǎng)容量?jī)H為1000億元左右,與藥品相比,僅占藥品的10%左右,而在發(fā)達(dá)國(guó)家,接近1:1。加之,近年來(lái)醫(yī)療器械市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率均在20%以上,因此深受投資者的青睞。但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏于低端,行業(yè)規(guī)模受限,也廣受非議。蒼天之樹(shù)亦根植于土壤,本文主要從目前國(guó)內(nèi)的醫(yī)療器械行業(yè)業(yè)態(tài)角度,提供一些參考性觀點(diǎn)。
一、中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)業(yè)態(tài)與未來(lái)發(fā)展
所謂業(yè)態(tài),即行業(yè)的形態(tài),即一個(gè)行業(yè)發(fā)展的整體規(guī)模、趨勢(shì)、結(jié)構(gòu)、布局的特征。
雖然目前中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量超過(guò)2萬(wàn)家,僅出口的企業(yè)多達(dá)1.6萬(wàn)家,2011年預(yù)計(jì)出口額為150億美元。但是,中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品基本還在中低端產(chǎn)品,如藥棉、紗布、繃帶、一次性注射器、彩超、X線和監(jiān)護(hù)儀等,其中外資與合資公司占出口額的一半左右。由此可見(jiàn),我們內(nèi)資醫(yī)療器械企業(yè)整體狀況并不容樂(lè)觀。
雖然,以中低端產(chǎn)品為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)廣受詬病,但是任何一個(gè)行業(yè)發(fā)展,都離不開(kāi)整體業(yè)態(tài)環(huán)境。中低端產(chǎn)品為主的業(yè)態(tài),恰是當(dāng)前的實(shí)際狀況。如果立即上馬高端的醫(yī)療器械產(chǎn)品,如磁共振(MRI),PET/CT等,并不太現(xiàn)實(shí)。與之印證的是,做中低端產(chǎn)品的企業(yè)活得比較滋潤(rùn),而做所謂的高端產(chǎn)品企業(yè),大多生存并不輕松。原因在于,在當(dāng)前國(guó)內(nèi)企業(yè)的高端產(chǎn)品業(yè)態(tài)尚未完全形成,還不具備生產(chǎn)高端產(chǎn)品的土壤。高端醫(yī)療器械所涉及的領(lǐng)域極其廣泛,從精密加工、成像、生化產(chǎn)品、新材料、軟件開(kāi)發(fā)、資金的持續(xù)投入等要求都非常高。雖然是一種產(chǎn)品,實(shí)際上不亞于是一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新。如果一些高端配件依賴進(jìn)口的話,一方面產(chǎn)品副加值大大下降,成本優(yōu)勢(shì)難以體現(xiàn)。甚至,一些高端的配件,進(jìn)口還存在很多限制。因此,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)這些高端醫(yī)療器械,會(huì)面臨缺胳膊少腿的局面。如果試圖突破各個(gè)瓶頸,又非一朝一夕之事。即使現(xiàn)階段,我們?cè)谀承└叨酸t(yī)療器械有所突破,但是高端產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度迅速,研發(fā)投入也相當(dāng)驚人,往往出現(xiàn)的結(jié)果是,我們好不容易研發(fā)出來(lái),但早已被市場(chǎng)淘汰,沒(méi)有市場(chǎng)的支持,無(wú)從談起后續(xù)研發(fā)。
總而言之,在當(dāng)前的中國(guó)醫(yī)療器械業(yè)態(tài)環(huán)境下,走一條穩(wěn)健升級(jí)之路更為合適。從中國(guó)特色的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)做起,結(jié)合中國(guó)的成本、人才和市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì),逐步從中低端向高端邁進(jìn)。比如邁瑞,所做醫(yī)療器械多是與電子產(chǎn)品有關(guān),實(shí)際上,國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)品通過(guò)20年的發(fā)展,根基和基礎(chǔ)深厚,產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全。加上國(guó)際對(duì)中國(guó)電子化產(chǎn)品認(rèn)可度較高,容易打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng),也較易形成競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。以此為基礎(chǔ),逐步通過(guò)合作、并購(gòu)、自主創(chuàng)新、代工等多種形式,謀求創(chuàng)新發(fā)展之路,逐步升級(jí),最終建立中國(guó)高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)。一旦高端產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)形成,便相當(dāng)于有良好的土壤,成就參天大樹(shù)是自然而然的事了。
二、醫(yī)療器械圈的構(gòu)建與結(jié)構(gòu)性升級(jí)
業(yè)態(tài)的形成,不是單一企業(yè)所能完成的。需要在上、下游以及配套環(huán)節(jié)進(jìn)行全面完善,形成合力,最終形成一種產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)。
目前,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械單打獨(dú)斗居多。醫(yī)療器械與傳統(tǒng)的新藥研發(fā)的確不同,新藥研發(fā)環(huán)環(huán)相扣,十分緊密,有專門從事新藥篩選的,有從事臨床前試驗(yàn)的,也有從事臨床試驗(yàn)的,還有注冊(cè)報(bào)批、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)外包等等。但各醫(yī)療器械企業(yè)往往承擔(dān)了全部職能,包括研發(fā)、報(bào)批、生產(chǎn)、銷售等一條龍。各醫(yī)療器械門類眾多,但企業(yè)間的關(guān)聯(lián)性偏少。另外,由于不少醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)含量不是太高,容易被模仿,因此,部分企業(yè)還擔(dān)心泄密等風(fēng)險(xiǎn)。如果以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為基礎(chǔ),結(jié)合當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)的一些優(yōu)勢(shì),如有些區(qū)域電子工業(yè)基礎(chǔ)較好,或精密加工基礎(chǔ),或模具基礎(chǔ),或新材料基礎(chǔ)等,這些工業(yè)基礎(chǔ)的鋪墊對(duì)于營(yíng)造具有緊密聯(lián)系的醫(yī)療器械業(yè)態(tài)圈,是相當(dāng)有好處的。同時(shí),通過(guò)上下游的協(xié)作,還可以避免產(chǎn)品同質(zhì)化,以及低水平惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面出現(xiàn)。
的確,在中國(guó)不少地區(qū),已形成有特色的醫(yī)療器械圈,如深圳南山、江蘇常州、山東等地,這些區(qū)域的醫(yī)療器械已初具規(guī)模。各地不少生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū),也將醫(yī)療器械列為重點(diǎn)引資對(duì)象。但是,從整體來(lái)看,還缺少對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)的宏觀布局,尤其是高端醫(yī)療器械的業(yè)態(tài)構(gòu)建。中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)整體提升,不是單個(gè)企業(yè)的提升,而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)態(tài)的提升,才能真正實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性升級(jí)。
國(guó)際上,像愛(ài)爾蘭、德國(guó)杜塞夫都是醫(yī)療器械著名的產(chǎn)業(yè)基地,擁有十分完善的產(chǎn)業(yè)鏈條,從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新材料和新產(chǎn)品研發(fā)、加工均有不同企業(yè)承擔(dān),企業(yè)間協(xié)作緊密。同時(shí)形成了"一帶多"局面,即一家領(lǐng)頭企業(yè),帶動(dòng)周邊幾十家,甚至更多企業(yè)為其生產(chǎn)配件或代工。
三、高端業(yè)態(tài)構(gòu)建的幾點(diǎn)思考
(1)寧做"寄生蟲(chóng)",莫做大而全
高端的業(yè)態(tài),涉及面極為廣泛,不是一家企業(yè)能夠全盤勝任。雖然,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品主要集中于中低端產(chǎn)品。但我們也看到,不少企業(yè)為國(guó)際巨頭從事代工,或配件的工作,或通過(guò)合作,取得某些關(guān)鍵技術(shù),這是非常好的現(xiàn)象。當(dāng)下,寧做高端產(chǎn)品的"寄生蟲(chóng)",以市場(chǎng)換技術(shù),以成本換技術(shù),做一些代工或配件性工作,也不宜直接上馬大型工程,否則就是揠苗助長(zhǎng)。
比如,幾年前匆匆上馬的γ刀項(xiàng)目,現(xiàn)在呢?還有,現(xiàn)在不少企業(yè)聲稱要研發(fā)磁共振等高端產(chǎn)品,在西門子、GEHealthcare等不斷創(chuàng)新的前進(jìn)步伐前,這些企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在哪里呢?此外,強(qiáng)調(diào)大宗產(chǎn)品小型化,如小型CT等研發(fā),都需要很強(qiáng)勁的研發(fā)實(shí)力。
我們?cè)噲D"迎頭趕上",甚至超越,我看暫時(shí)不太現(xiàn)實(shí)。
(2)綜合研發(fā)能力和開(kāi)放合作
早年很多醫(yī)療器械企業(yè)都靠“星期六工程師”發(fā)展起來(lái)的,企業(yè)缺少自主研發(fā)團(tuán)隊(duì),研發(fā)很難具備可持續(xù)性。雖然現(xiàn)在不少企業(yè)有自主研發(fā)團(tuán)隊(duì),但是現(xiàn)在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更講究綜合研發(fā)能力,即使部分企業(yè)研發(fā)了一些高端產(chǎn)品,但前景并不樂(lè)觀。即使在某些關(guān)鍵環(huán)節(jié)有所突破,但綜合研發(fā)能力、系統(tǒng)集成能力仍是欠缺的。通過(guò)開(kāi)放合作,提升企業(yè)的綜合研發(fā)能力是當(dāng)前國(guó)內(nèi)企業(yè)較為可行的策略。一個(gè)現(xiàn)成的例子就是當(dāng)年?yáng)|軟在研發(fā)CT時(shí),也一直與Philips開(kāi)放合作,借力發(fā)展。
當(dāng)然,不少機(jī)構(gòu)一直希望中國(guó)能“自主創(chuàng)新”或“獨(dú)創(chuàng)性創(chuàng)新”,試圖從根本上改變中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。但在業(yè)態(tài)不成熟的條件下,如果過(guò)度“獨(dú)創(chuàng)”,很容易成為先烈。
(3)持續(xù)創(chuàng)新能力
持續(xù)創(chuàng)新與創(chuàng)新要求完全不同,持續(xù)創(chuàng)新的一個(gè)重要基礎(chǔ)是市場(chǎng)推動(dòng)。國(guó)內(nèi)不少企業(yè)往往帶著某種新技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)業(yè),但是創(chuàng)業(yè)后,因?yàn)槭袌?chǎng)未能及時(shí)打開(kāi),缺少市場(chǎng)的推動(dòng)力,導(dǎo)致持續(xù)創(chuàng)新乏力。在研發(fā)早期,產(chǎn)品可能還與國(guó)際同步,等產(chǎn)品出來(lái)時(shí),已屬于淘汰性產(chǎn)品,無(wú)法得到市場(chǎng)支持,進(jìn)而進(jìn)入惡性循環(huán),最終被市場(chǎng)淘汰。我國(guó)各行業(yè)許多關(guān)鍵性產(chǎn)品此類案例不少,比如龍芯、自主操作系統(tǒng)、國(guó)產(chǎn)Office等等。因此,企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中,不僅要強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新,更要強(qiáng)調(diào)持續(xù)創(chuàng)新。只有可“續(xù)航”的創(chuàng)新,才具有持久的競(jìng)爭(zhēng)力。
目前,隨著中國(guó)迅速發(fā)展和視野的打開(kāi),我們跟蹤國(guó)際前沿的能力已不是問(wèn)題,問(wèn)題是業(yè)態(tài)的建立。沒(méi)有完整的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài),綜合研發(fā)能力、持續(xù)創(chuàng)新就成為行業(yè)發(fā)展障礙。在不少領(lǐng)域,我們都有類似的教訓(xùn)。例如單抗藥物,十年前,我們與國(guó)際差距可能只有十年,而現(xiàn)在我們與國(guó)際差距可能是二十年,甚至更大。真所謂“起個(gè)大早,但趕個(gè)晚集”。這種現(xiàn)狀,在醫(yī)療器械領(lǐng)域,同樣是值得預(yù)警的問(wèn)題。
政府、行業(yè)協(xié)會(huì)以及園區(qū)作為領(lǐng)導(dǎo)者和支持者,需要重視高端產(chǎn)品的研發(fā),更需要重視業(yè)態(tài)環(huán)境的構(gòu)建和引導(dǎo)。基礎(chǔ)打牢了,未來(lái)發(fā)展方可期。