11月10日，國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟常務副秘書長阮軍發(fā)布2011中國半導體照明行業(yè)年度報告。該報告對于中國半導體照明產業(yè)市場及技術現(xiàn)況、企業(yè)格局進行了詳細解讀，并指出led產業(yè)發(fā)展存在的問題，基于此，提出了中國LED企業(yè)發(fā)展建議。

　　政策導向

　　綠色照明的十二五規(guī)劃''有望發(fā)布

　　今年是中國''十二五''規(guī)劃的啟動年，不管是科技部，還是發(fā)改委以及其他相關部門都圍繞著低碳環(huán)保產業(yè)做了很多工作，很多LED相關政策都在陸續(xù)制定，包括即將要發(fā)布的綠色照明十二五規(guī)劃。''國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟常務副秘書長阮軍表示，當前，國家政策都在朝利好的方向發(fā)展，特別是11月1日，國家發(fā)展改革委、商務部、海關總署、國家工商總局、國家質檢總局聯(lián)合印發(fā)《關于逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈的公告》(以下簡稱《公告》)，決定從2012年10月1日起，按功率大小分階段逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈。

　　早在2009年澳大利亞就停止生產白熾燈，成為世界上第一個計劃全面禁止使用傳統(tǒng)白熾燈的國家，而美國、加拿大、歐盟各國也先后發(fā)布禁令，禁止銷售白熾燈。中國作為白熾燈出口大國，考慮到中國國情，中國發(fā)布禁止白熾燈的時間雖然晚了一點，但這一天終于還是來了。這對于LED進入通用照明市場，無疑會起到推動作用。據新世紀LED網記者了解，在此公告發(fā)布之初，LED股市漲停，可見政府政策對行業(yè)發(fā)展起到了極大的推動作用。

　　技術發(fā)展

　　與國外技術差距縮小，大功率硅襯底芯片光效達120lm/W

　　對于今年中國半導體照明產業(yè)發(fā)展概況，國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟常務副秘書長阮軍指出：''在這一年當中，中國的LED技術與國際水平之間的差距逐步縮小，在應用方面取得了一定的進展。目前中國在大功率硅襯底芯片方面取得了很大提高，能夠實現(xiàn)光效120Lm/W，并在第四季度實現(xiàn)量產，而在封裝方面光效也能超過130Lm/W，在照明應用方面。去年三部委對LED照明產品進行招標，無論是國際巨頭還是國內企業(yè)都感覺各項指標很難達到。但如今回頭來看，可以發(fā)現(xiàn)這些指標都具有一定的前瞻性，也比較合理。''

　　新世紀LED網記者獲悉，目前晶能光電是國內唯一一家將硅襯底LED芯片產業(yè)化的企業(yè)，其已達到了市場上藍寶石或碳化硅襯底LED芯片的較高水平，電學性能和可靠性能可以和世界頂尖級的其他襯底LED芯片相媲美;在制造成本、可靠性方面具有明顯的優(yōu)勢。2011年，晶能光電(江西)有限公司硅襯底LED芯片產量達到190億粒∕年，成為國內最大的外延材料及芯片制造企業(yè)之一。

　　專利情況

　　專利數(shù)量和質量有所提升，但仍存在專利風險

　　專利也是今年國內業(yè)界談得最多的一個話題。隨著中國LED產業(yè)逐步發(fā)展壯大，''豬養(yǎng)大了該到宰的時候''，LED專利戰(zhàn)爆發(fā)節(jié)點也逐漸臨近。

　　談及當前中國LED專利方面的發(fā)展，國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟常務副秘書長阮軍指出：''在專利方面，國內專利數(shù)量與質量都有所提升，特別是發(fā)明專利，據粗略統(tǒng)計，過去5年，聯(lián)盟所關注的70家LED企業(yè)申請專利1000多項，其中發(fā)明專利400多項。而且隨著應用市場的不斷發(fā)展，應用端專利申請占60%以上。當然，目前在LED市場應用中，仍存在產品可替換性、可控性、統(tǒng)一性等方面的問題。''

　　LED產值

　　中國LED總產值估計1570億元人民幣

　　2011年，LED產業(yè)發(fā)展日趨完整，產業(yè)規(guī)模也在不斷的擴大，預計今年總產值應該是在1570億人民幣。當然，受全球經濟影響，目前這一增速在放緩。''國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍表示：''硅襯底已具備產業(yè)化能力，但在外延藍寶石襯底量產能力不足，雖然從去年至今年，媒體報道藍寶石量很大，藍寶石規(guī)劃投資300億元，產能規(guī)劃是1200萬片，一臺MOCVD一年3萬片，藍寶石襯底投資風險大。''

　　在關鍵材料和裝備方面，目前對中國LED行業(yè)發(fā)展仍是一個很重要的制約因素。MOCVD增長的量還是很快，去年安裝已經是300臺，現(xiàn)在已經超過了600臺，比去年增長了一倍。但是規(guī)劃的量要大很多，可能要超過1500臺。最近從一些企業(yè)的情況來看，這個速度已經在放緩。而目前國內的外延產能、芯片產能主要還是集中在中低端應用，應該說存在著結構性產能過剩的風險。''國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍補充道。

　　談及LED封裝方面的增速，阮軍指出，雖然受價格下降和激烈競爭影響，封裝企業(yè)面臨利潤下降的壓力，但LED封裝產值還是增長14%。而在應用端，由于工程項目的帶動，下游應用產品量也有一定幅度的增長。

　　LED投資額

　　2011年中國LED產業(yè)投資達1200億元

　　在政府的推動之下，LED行業(yè)市場廣闊，其前景被看好。從投資角度來看，今年LED產業(yè)成為一大投資熱點。

　　據國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍透露，去年，LED產業(yè)總投資額為300億元，今年則達到了1200億元，這些投資項目主要在LED上中游，投資分布較分散，企業(yè)類型及產品同質化嚴重，存在某種高投入低產出的尷尬，實際上目前投資步伐放緩。

　　LED企業(yè)

　　前十位的LED企業(yè)只占16.5的市場份額，LED照明企業(yè)年銷售額不到10億元

　　據新世紀LED網粗略統(tǒng)計，中國總共有5000-6000家左右的LED企業(yè)。但企業(yè)集中度低，規(guī)模相對比較小，企業(yè)間競爭也較為激烈。

　　從LED產業(yè)鏈來看，上游外延芯片企業(yè)不完全統(tǒng)計差不多60-80家，但真正具有規(guī)模的企業(yè)最多只有10來家，這其中三安光電的產量最大。面對著激烈的競爭和價格下降壓力，行業(yè)整合在所難免。而目前國內的外延、芯片產能主要還是集中在中低端應用，應該說存在著結構性產能過剩的風險。而且，據了解，目前大功率照明級芯片80%以上依賴進口。''國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍表示，''而封裝方面，目前用于LED顯示屏的比較多，企業(yè)主要集中珠三角、長三角等地。''

　　今年來說，對封裝企業(yè)來說，可以說是最為艱難的，在價格下降和激烈競爭的壓力之下，業(yè)內還出現(xiàn)封裝企業(yè)老板跑路現(xiàn)象。另一些LED封裝企業(yè)也尋求著新的出路，或調整產品結構，從SMD向大功率LED發(fā)展，或向上下游延伸，進行垂直整合。

　　應用企業(yè)數(shù)量多，進入門檻低，單個企業(yè)規(guī)模小，國內LED照明企業(yè)沒有一家能夠達到年銷售額10億元，5億元銷售規(guī)模的算是比較大的企業(yè)。而且企業(yè)普遍缺乏品牌和渠道。''阮軍指出，LED產業(yè)的集中度很低，盡管從制造能力來看，不少企業(yè)已成為國際大廠的OEM、ODM商，或是重要的LED制造基地，但前十位的企業(yè)只占16.5%的市場份額。

　　從企業(yè)上市的情況來看，從去年下半年到今年國內LED企業(yè)爭相上市，今年已經有6家LED企業(yè)上市，還有一家應用的企業(yè)剛剛過會，進入資本市場。

　　除了照明外，在LED背光方面，中高端市場主要是臺灣和韓國企業(yè)占據，而且臺灣、韓國LED產業(yè)已逐步向大陸轉移。據聯(lián)盟預測，今年LED背光電視市場滲透率預計將達30%左右。

　　在國家大力推動LED產業(yè)發(fā)展的利好政策及廣闊的市場前景下，國外LED巨頭也積極布局大陸市場，全球前十大LED企業(yè)更是將中國大陸市場作為其重點市場和重要陣地。隨著兩岸LED產業(yè)合作的深入開展，臺灣LED企業(yè)也爭相步入大陸市場，在大陸設廠。未來，中國市場必將成為群雄爭霸的焦點。

　　預測

　　2015年全球LED產值將達5000億元左右

　　對于LED照明市場前景，國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍指出，2015年全球LED產值將超4000億元，達5000億元左右，其中通用照明占44%，手機背光等占23%，景觀照明占15%、顯示占6%、信號指示燈占2%，汽車燈占3%，其他應用7%。2015年，中國LED照明市場規(guī)?？赏_到80億元人民幣。無獨有偶，研究調查機構LEDinside預測，到2015年，中國LED照明市場規(guī)模達76億美元，躋身全球三大LED照明市場之列。

　　未來LED兩大應用市場將主要集中在背光和照明方面。在照明方面，LED這兩年發(fā)展比較快，不管產品的生產種類還是運用規(guī)模和應用領域等方面都取得了進展，除了景觀、顯示屏和道路照明等等應用以外，今年室內照明成為主流，通用照明市場已經開始起動，而農業(yè)創(chuàng)新性應用方面也是一大熱點?，F(xiàn)在產品結構已經發(fā)生變化，這其中，室內球泡燈產量大，占整個室內照明的一半，戶外路燈占戶外照明的75%。預計，未來LED筒燈市場滲透率超30%，LED射燈市場滲透率超40%。此外，與家裝集成相適應的、新的LED照明產品也將會出現(xiàn)。

　　建議

　　注重整合能力和加強細分領域特色產品的應用

　　對于當前中國LED產業(yè)發(fā)展所存在的問題，阮軍秘書長歸納為：''專利集中在下游，研發(fā)的投入公共平臺缺位，企業(yè)集中度不高、還有標準體系有待完善，投資熱點過于集中，市場不如預期。''

　　未來幾年應該說是半導體照明產業(yè)發(fā)展最關鍵的時期，哪些企業(yè)能夠勝出?對此，《報告》中也提出了一些建議：企業(yè)要注重整合能力，同時又要有一些獨特的產品和技術;能夠在一些細分應用領域有特色的應用產品，有系統(tǒng)集成能力，有強烈的品牌影響力和市場渠道力。