一、前提

　　為貫徹落實《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》關(guān)于“裝備制造行業(yè)要提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平”的要求以及“十二五”國家工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的總體部署，大幅度提升“三基”產(chǎn)業(yè)整體水平，提高為裝備制造業(yè)的配套能力，實現(xiàn)裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，工信部制定《機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃期為2011-2015年，并于2011年11月25日晚間對外發(fā)布。

　　二、分析與判斷

　　建立健全基礎(chǔ)創(chuàng)新體系，象征意義突出

　　國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境決定經(jīng)濟轉(zhuǎn)型進入實質(zhì)階段，本規(guī)劃是繼《“十二五”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新規(guī)劃》后，“中國制造”走向“中國創(chuàng)造”的又一配套政策，是我國基礎(chǔ)創(chuàng)新體系尚未形成和基礎(chǔ)配套嚴重落后于整機發(fā)展背景下，大力提倡和培育基礎(chǔ)創(chuàng)新的開端。同時也顯示出機械制造在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中的重要作用。

　　我國基礎(chǔ)工業(yè)落后，基礎(chǔ)部件、基礎(chǔ)工藝和基礎(chǔ)材料嚴重落后于主機發(fā)展我國基礎(chǔ)工業(yè)薄弱，基礎(chǔ)創(chuàng)新體系尚未形成，基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)工業(yè)和基礎(chǔ)材料嚴重落后于主機成套發(fā)展。該規(guī)劃認為：存在研發(fā)投入明顯不足、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理(低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品供給能力不足)、專業(yè)化程度低、生產(chǎn)工藝裝備落后等問題，“三基”產(chǎn)品的性能和質(zhì)量與主機用戶的需求之間還有一定差距，軸承、齒輪、液壓件、密封件等機械基礎(chǔ)件的內(nèi)在質(zhì)量不穩(wěn)定，精度保持性和可靠性低，壽命僅為國外同類產(chǎn)品的1/3~2/3，產(chǎn)品生產(chǎn)過程的精度一致性與國外同類產(chǎn)品水平相比差距明顯，挖掘機、重型機械等行業(yè)大流量液壓元件、高鐵軸承等基本依賴進口。

　　我們認為我國基礎(chǔ)工業(yè)落后的核心原因：(1)行業(yè)集中度較低，導(dǎo)致基礎(chǔ)工業(yè)陷入低價惡性競爭、研發(fā)投入不足、精細化管理不足、主機配套企業(yè)缺乏信任的怪圈；(2)基礎(chǔ)工業(yè)本身需要時間沉淀，國內(nèi)企業(yè)的體制弊端、急功近利思想等限制了基礎(chǔ)工業(yè)的發(fā)展。

　　重點發(fā)展11類機械基礎(chǔ)件、6類基礎(chǔ)制造工藝和2類基礎(chǔ)材料

　　規(guī)劃圍繞重大裝備和高端裝備配套需求，重點發(fā)展高速、精密、重載軸承等11類機械基礎(chǔ)件、鑄造工藝等6類基礎(chǔ)制造工藝和結(jié)構(gòu)材料等2類基礎(chǔ)材料。

　　集中優(yōu)勢資源，重點開發(fā)20種標志性機械基礎(chǔ)件、15項標志性基礎(chǔ)制造工藝和12種標志性基礎(chǔ)材料并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?！　』A(chǔ)件未來5年CGAR14.7%，重大裝備配套率達75%

　　規(guī)劃對未來軸承、齒輪等11類基礎(chǔ)件行業(yè)增速做出規(guī)劃，合計復(fù)合增速14.7%，顯示對未來機械工業(yè)發(fā)展的信心。目前軸承、齒輪、緊固件等機械基礎(chǔ)件國內(nèi)平均市場占有率65%，規(guī)劃提出到“十二五”末期重大裝備所需機械基礎(chǔ)件配套能力提高到75%以上。基礎(chǔ)件行業(yè)的數(shù)量型增長在“十二五”期間仍有投資機會。

　　集聚區(qū)發(fā)展和大型產(chǎn)業(yè)集團發(fā)展納入規(guī)劃，行業(yè)集中度有望提高規(guī)劃提出：建立起與主機發(fā)展相協(xié)調(diào)、技術(shù)起點高、專業(yè)化、大批量的配套體系；形成若干年銷售收入超過100億的具有國際競爭力的大型企業(yè)集團，培育100家具有知名品牌的“專、精、特”企業(yè)，優(yōu)化30個特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

　　我國已經(jīng)形成了一批產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和龍頭企業(yè)，但集中度仍舊偏低。如重慶、常州兩大齒輪產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的產(chǎn)值占全國齒輪行業(yè)的17%，瓦房店、洛陽、蘇錫常鎮(zhèn)、新昌四大軸承產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的銷售收入占全國軸承行業(yè)的30%，溫州、寧波、海鹽、冀南四大緊固件產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的產(chǎn)值占全國緊固件行業(yè)的67%。以軸承行業(yè)為例，中國軸承行業(yè)CR10、CR30長期在30%、45%左右徘徊，而瑞典SKF一家企業(yè)就占瑞典90%以上軸承市場份額，日本前四大軸承企業(yè)占全國軸承市場份額的80%以上。中國1850家規(guī)模以上企業(yè)2010年銷售額為1260億元，僅相當于瑞典SKF一家企業(yè)的一倍左右。

　　我們預(yù)計，工信部、發(fā)改委將通過準入管理、財政扶持、拓寬融資渠道、鼓勵兼并重組手段，對現(xiàn)有的龍頭企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)進行重點扶持，以提高產(chǎn)業(yè)集聚和行業(yè)集中度。(原文：1.推進組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過政策引導(dǎo)，推動企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制的兼并、重組，整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)業(yè)集中度，形成若干家高起點、具有國際競爭力、產(chǎn)值超過100億元的大型企業(yè)集團。鼓勵“三基”企業(yè)向?qū)I(yè)化分工、細分市場、特色明顯的方向發(fā)展，重點培育100家掌握核心技術(shù)、專業(yè)化水平高、具有知名品牌的“專、精、特”企業(yè)。發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動、輻射作用，形成大型企業(yè)集團與中小企業(yè)優(yōu)勢互補、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。)基礎(chǔ)件技術(shù)驅(qū)動式增長有望在“十二五”期間帶來投資機會。

　　軸承、齒輪、液壓元器件等基礎(chǔ)部件涉及材料學(xué)、熱處理工藝、加工制造與裝配工藝、質(zhì)量一貫制管理等要求均較高，但經(jīng)過多年發(fā)展，我國基礎(chǔ)部件、基礎(chǔ)工藝和基礎(chǔ)材料已經(jīng)取得長足發(fā)展，初步具備了“戳破窗戶紙”的基本條件：培養(yǎng)了一批經(jīng)驗豐富的技術(shù)和工藝人才；同時一批管理體制健全、適應(yīng)市場競爭的企業(yè)快速成長，已經(jīng)具備了增加基礎(chǔ)研發(fā)投入的資本實力；在高端零部件利潤豐厚的誘惑和長期受制于人的驅(qū)使下，一批整機企業(yè)開始涉足零部件產(chǎn)業(yè)。

　　我們認為，目前仍舊欠缺的條件包括：(1)行業(yè)集中度低；(2)缺乏零部件國產(chǎn)化的配套鼓勵政策；(3)知識產(chǎn)權(quán)保護缺位。隨著三基規(guī)劃等一系列扶持政策的出臺，前兩項有望在“十二五”期間解決，完成重大裝備自主配套率達到75%的目標。(原文：深化配套企業(yè)與主機企業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，依托行業(yè)協(xié)會，建設(shè)若干跨行業(yè)、跨地區(qū)的產(chǎn)需對接平臺，促使“三基”企業(yè)與主機企業(yè)形成有效的供應(yīng)鏈，提升“三基”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的效率與效益。