工信部日前印發(fā)《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》?！笆濉逼陂g，鋼鐵工業(yè)“由大變強(qiáng)”如何走，產(chǎn)能、布局、原料等新目標(biāo)如何落實(shí)?！兑?guī)劃》提出“鼓勵(lì)少數(shù)有實(shí)力的鋼鐵企業(yè)差異化開(kāi)發(fā)高端鋼材品種”，防止高檔次同質(zhì)化發(fā)展。規(guī)劃對(duì)“差異化競(jìng)爭(zhēng)”的強(qiáng)調(diào)和引導(dǎo)，或意味著今后將對(duì)已經(jīng)具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)做出政策傾斜。

　　鋼鐵工業(yè)步入轉(zhuǎn)變發(fā)展方式關(guān)鍵階段

　　據(jù)介紹，《規(guī)劃》將引導(dǎo)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)、更好地滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求?！兑?guī)劃》編制是統(tǒng)一行業(yè)發(fā)展認(rèn)識(shí)的過(guò)程。與以往相比，《規(guī)劃》更加強(qiáng)調(diào)發(fā)揮市場(chǎng)基礎(chǔ)性作用，突出規(guī)劃宏觀指導(dǎo)的原則性、方向性。

　　基于對(duì)我國(guó)鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展態(tài)勢(shì)和外部環(huán)境綜合分析判斷，規(guī)劃指出“十二五”時(shí)期是我國(guó)鋼鐵工業(yè)步入轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的關(guān)鍵階段。

　　經(jīng)過(guò)多種科學(xué)測(cè)算，《規(guī)劃》以７．５億噸作為２０１５年國(guó)內(nèi)粗鋼導(dǎo)向性消費(fèi)量。同時(shí)，工信部預(yù)測(cè)我國(guó)中遠(yuǎn)期粗鋼消費(fèi)量最高峰可能出現(xiàn)在２０１５年至２０２０年期間，峰值７．７億—８．２億噸。

　　提高品種質(zhì)量

　　據(jù)了解，我國(guó)鋼鐵工業(yè)在鋼材品種質(zhì)量方面的不足，主要表現(xiàn)為量大面廣的產(chǎn)品檔次低，質(zhì)量和穩(wěn)定性較差，高端產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)能力不強(qiáng)，與下游行業(yè)銜接不暢。為此，《規(guī)劃》從提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)穩(wěn)定性、滿(mǎn)足下游需求三方面提出品種質(zhì)量的具體發(fā)展目標(biāo)。同時(shí)，要依法依規(guī)徹底淘汰落后產(chǎn)能，不再繼續(xù)提高淘汰落后的裝備標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)好淘汰落后煉鐵產(chǎn)能的后門(mén)。

　　注重技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排

　　《規(guī)劃》從兩個(gè)方面對(duì)鋼鐵工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提出了具體要求，一是鋼鐵工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的方向，要加強(qiáng)在工藝、技術(shù)裝備，新產(chǎn)品新材料，節(jié)能減排和資源利用等方面的技術(shù)創(chuàng)新。二是建立完善技術(shù)創(chuàng)新體系，加快建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體制和機(jī)制。

　　總體來(lái)看，我國(guó)鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排潛力仍有挖掘的空間，《規(guī)劃》給“十二五”鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能提出新目標(biāo)。從推廣節(jié)能減排技術(shù)的角度提出重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)焦?fàn)t干熄焦率達(dá)到９５％以上。

　　同時(shí)，《規(guī)劃》根據(jù)行業(yè)發(fā)展實(shí)際，提出２０１５年鋼鐵工業(yè)單位工業(yè)增加值能耗和二氧化碳排放下降１８％，該目標(biāo)高于國(guó)家提出的１６％的目標(biāo)，但低于工業(yè)行業(yè)２０％的目標(biāo)，主要是考慮我國(guó)鋼鐵工業(yè)節(jié)能已處于較為領(lǐng)先的水平，節(jié)能潛力相對(duì)其他工業(yè)行業(yè)較小，下降１８％的目標(biāo)仍然十分艱巨，必須從提高附加值和全方位推進(jìn)節(jié)能減排才有可能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

　　優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

　　《規(guī)劃》指出在不增加生產(chǎn)能力的前提下，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，并對(duì)重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵發(fā)展提出了具體要求。針對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度低，《規(guī)劃》明確提出重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)大型鋼鐵企業(yè)開(kāi)展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，積極支持區(qū)域優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)兼并重組。據(jù)介紹，這兩種在我國(guó)鋼鐵工業(yè)兼并重組中占據(jù)主要地位的模式，從目前發(fā)展看，是符合我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展實(shí)際的兼并重組模式，在“十二五”時(shí)期仍有較大的實(shí)施空間。

　　建立我國(guó)鐵礦石資源保障體系

　　據(jù)介紹，“十二五”時(shí)期要將建立我國(guó)鐵礦石資源保障體系與鋼鐵工業(yè)發(fā)展聯(lián)系起來(lái)，一是開(kāi)發(fā)利用國(guó)際資源，在具有資源優(yōu)勢(shì)的國(guó)家和地區(qū)以及周邊國(guó)家建立穩(wěn)定、可靠的鐵礦、鉻礦、錳礦、焦煤等原燃料供應(yīng)基地和運(yùn)輸保障體系；二是加大國(guó)內(nèi)鐵礦資源的勘探力度，提高尾礦回收綜合利用水平，推動(dòng)現(xiàn)有礦山的資源整合；三是加強(qiáng)和改善進(jìn)口鐵礦石管理，研究引導(dǎo)建立符合市場(chǎng)的、上下游可長(zhǎng)期協(xié)調(diào)發(fā)展的鐵礦石價(jià)格形成體系，規(guī)范國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)秩序；四是支持國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)及其他企業(yè)“走出去”在境外投資建設(shè)鋼鐵廠，投資參股國(guó)外鋼鐵企業(yè)；五是推進(jìn)“減量化”用鋼，提高科學(xué)使用鋼材的水平，減少鐵礦石消耗；六是加大廢鋼回收利用體系建設(shè)，重點(diǎn)建設(shè)一批廢鋼加工示范基地，完善加工回收配送產(chǎn)業(yè)鏈。

　　產(chǎn)量高速增長(zhǎng)時(shí)代已經(jīng)過(guò)去

　　過(guò)去十年是中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展黃金十年，2010年粗鋼產(chǎn)量6.27億噸，較2000年增長(zhǎng)387.91%，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17%。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，鋼鐵需求增速降低不可避免，預(yù)計(jì)2011年國(guó)內(nèi)粗鋼需求6.3億噸，2012年需求量約6.6億噸，2015年國(guó)內(nèi)粗鋼消費(fèi)量約為7.5億噸，未來(lái)四年需求復(fù)合增長(zhǎng)率約4.5%。預(yù)計(jì)粗鋼產(chǎn)量峰值可能出現(xiàn)在2018年，峰值約8.1億噸。

　　鋼價(jià)和礦價(jià)面臨雙降

　　過(guò)去十年鐵礦石價(jià)格上漲4倍左右，鋼價(jià)上漲僅1倍左右。隨著鋼鐵產(chǎn)量增速下滑，對(duì)原料需求強(qiáng)度減弱，礦價(jià)回歸在情理之中，預(yù)計(jì)2012年礦價(jià)可能出現(xiàn)10%的跌幅。2012年，歐債危機(jī)陰云難散，下游需求不濟(jì)和原料價(jià)格回調(diào)使得鋼價(jià)下跌成大概率事件，我們判斷2012年鋼材均價(jià)可能下跌5%左右。

　　鋼鐵行業(yè)微利局面仍將持續(xù)

　　鐵礦石采選冶產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)正逐步向上游采選端轉(zhuǎn)移，而鋼鐵冶煉環(huán)節(jié)的利潤(rùn)占比越來(lái)越低。中國(guó)鐵礦石采選業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的利潤(rùn)占比從2000年的3.36%，上升到2010年的31.42%；鋼鐵業(yè)利潤(rùn)占比從2000年96.64%，下降到2010年的68.58%。未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)鋼鐵行業(yè)可能都將維持微利，預(yù)計(jì)2011年中國(guó)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)總額在1380億左右，同比增長(zhǎng)8%，利潤(rùn)率僅為2.3%。

　　粗放向集約發(fā)展轉(zhuǎn)型是唯一出路

　　粗放增長(zhǎng)發(fā)展模式已不合時(shí)宜，未來(lái)唯一的出路就是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從粗放向集約發(fā)展轉(zhuǎn)型。普鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化任務(wù)艱巨，重點(diǎn)是開(kāi)發(fā)高強(qiáng)度螺紋鋼、汽車(chē)用冷軋及鍍鋅板、高壓容器鋼板、造船板、鐵路用車(chē)輪車(chē)軸鋼等關(guān)鍵品種。特鋼迎來(lái)發(fā)展契機(jī)，“十二五”期間合金彈簧鋼、不銹鋼需求增幅將超過(guò)70%，合金模具鋼超過(guò)60%，軸承鋼超過(guò)30%，齒輪鋼超過(guò)20%。鋼材深加工是大勢(shì)所趨，深加工能提高產(chǎn)品的附加值和材料的綜合利用率，我國(guó)鋼材深加工產(chǎn)品主要集中在線材類(lèi)，板材類(lèi)、管材類(lèi)，一些具有高技術(shù)含量的深加工產(chǎn)品還不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)用戶(hù)的需求，部分高質(zhì)量、高科技、高附加值產(chǎn)品還需要從國(guó)外進(jìn)口。未來(lái)鋼材深加工領(lǐng)域下游需求潛力大，發(fā)展前景廣闊。

　　通過(guò)國(guó)際比較我們發(fā)現(xiàn)城鎮(zhèn)化耗鋼強(qiáng)度能夠反映一國(guó)的經(jīng)濟(jì)演進(jìn)，中國(guó)將按照日本、韓國(guó)的城鎮(zhèn)化耗鋼路徑演化。

　　根據(jù)我們的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果，主要發(fā)達(dá)國(guó)家在城鎮(zhèn)化率達(dá)70-80%時(shí)，城鎮(zhèn)化耗鋼強(qiáng)度撞到增長(zhǎng)之墻；日本在城鎮(zhèn)化率60%左右撞上增長(zhǎng)之墻，其城鎮(zhèn)化耗鋼強(qiáng)度到達(dá)1.99的歷史最高點(diǎn)。比較而言，預(yù)計(jì)中國(guó)的耗鋼強(qiáng)度頂峰將在城鎮(zhèn)化率60-70%之間到來(lái)，約1.5噸/人左右，耗鋼演化路徑將接近日本和韓國(guó)。

　　未來(lái)五年中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量總量仍然維持增長(zhǎng)，但是鋼材結(jié)構(gòu)將會(huì)逐步變化。我們通過(guò)GDP線性法、GDP強(qiáng)度發(fā)、FAI強(qiáng)度法自上而下的預(yù)測(cè)了粗鋼需求，預(yù)測(cè)結(jié)果表明未來(lái)五年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量總量仍然維持增長(zhǎng)，但是增速放緩；通過(guò)需求結(jié)構(gòu)法自下而上地對(duì)鋼鐵需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，我們可以發(fā)現(xiàn)在未來(lái)五年板材在整個(gè)鋼鐵需求中的占比在不斷上升，而長(zhǎng)材的占比在不斷下滑，反映了經(jīng)濟(jì)由投資拉動(dòng)向消費(fèi)拉動(dòng)的趨勢(shì)性變化。

　　通過(guò)鋼鐵指標(biāo)中領(lǐng)先宏觀經(jīng)濟(jì)的指標(biāo)對(duì)未來(lái)短期內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)做出了判斷。通過(guò)鋼鐵與宏觀驗(yàn)證模型，在短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步下行，PPI降低，以房地產(chǎn)為代表的投資性需求將進(jìn)一步減弱，以汽車(chē)、家電為代表的消費(fèi)性需求也有短暫回落，出口將維持一個(gè)比較平穩(wěn)的水平。