一、2011年我國低壓電器行業(yè)總體情況

　　我國低壓電器行業(yè)在經(jīng)濟形勢不穩(wěn)定、國際經(jīng)濟大環(huán)境復(fù)雜多變，低壓電器主要原材料價格持續(xù)趨于高位并不斷上漲，勞動力成本快速上升等不利形勢下艱難的度過了“十二五”開局之年。在眾多企業(yè)家，各企業(yè)管理團隊以及全行業(yè)員工共同努力下，我國低壓電器行業(yè)在去年又取得了新的發(fā)展。全行業(yè)低壓電器產(chǎn)品產(chǎn)量大約增長10%左右;低壓電器行業(yè)總產(chǎn)值大約增長15%左右。我國低壓電器行業(yè)以常熟、正泰、上海人民、德力西為代表的一批優(yōu)秀企業(yè)繼續(xù)處于快速增長發(fā)展態(tài)勢。

　　其中正泰、蘇州法泰、上海良信、無錫新宏泰、常州新洛凱、凱隆等部分優(yōu)秀企業(yè)去年銷售增長率保持在30%左右。但是，隨著原材料成本、勞動力成本、財務(wù)成本不斷上漲，而低壓電器產(chǎn)品價格競爭仍在持續(xù)，造成低壓電器行業(yè)整體利潤增長率處于下降態(tài)勢。許多優(yōu)秀企業(yè)包括常熟開關(guān)制造(有限)公司也難以改變這一態(tài)勢。當(dāng)然這些優(yōu)秀企業(yè)總體利潤水平在行業(yè)中仍處于領(lǐng)先水平。在這樣大形勢下仍有少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)利潤保持快速增長態(tài)勢，如正泰、蘇州法泰、上海良信、無錫新宏泰、常州洛凱等企業(yè)利潤增長仍保持在20%-30%以上。

　　二、我國低壓電器行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

　　2012我國低壓電器行業(yè)面臨的形勢依然是機遇與挑戰(zhàn)并存，從整體形勢看，機遇大于挑戰(zhàn)。

　　﹡行業(yè)發(fā)展機遇

　　1、我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展態(tài)勢有利于低壓電器行業(yè)發(fā)展

　　我國“十二五”GDP平均增速目標為7%，2015年我國GDP總量將超過55萬億元。同時，“十二五”規(guī)劃綱要中提出的宏偉發(fā)展目標以及宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長的大背景下，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)生產(chǎn)及總體消費，特別是城鎮(zhèn)人口快速增長必將拉動發(fā)電量和用電量的增長。因此，低壓電器未來市場發(fā)展空間將持續(xù)放大。

　　2、“十二五”提出的創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型升級有利于低壓電器產(chǎn)業(yè)升級

　　“十二五”規(guī)劃明確要求加強經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)型，推動技術(shù)創(chuàng)新。

　　我國低壓電器行業(yè)大量生產(chǎn)的中、低檔產(chǎn)品消耗大量原材料、耗費大量能源，也帶來高排放，不利于發(fā)展低碳經(jīng)濟。不轉(zhuǎn)型，將面臨資源和環(huán)境的雙重約束。而部分優(yōu)秀企業(yè)近年來正在開發(fā)的第三代改進型產(chǎn)品和第四代低壓電器將滿足高性能、高可靠、智能化、網(wǎng)絡(luò)化要求，而且符合小型化、低能耗、綠色環(huán)保的要求。低壓電器產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)上已經(jīng)從仿制設(shè)計為主到自主創(chuàng)新設(shè)計過渡。

　　3、我國電力工業(yè)發(fā)展將繼續(xù)推動低壓電器行業(yè)的發(fā)展

　　近年來，我國年增發(fā)電設(shè)備容量已超過英國、德國目前發(fā)電設(shè)備裝機總量，但是按人均用電水平分析，我國仍處于低水平。2010年我國人均用電量相當(dāng)美國上世紀50年代、英國上世紀60年代、日本上世紀70年代。所以，從長遠看，我國發(fā)電量不會過剩，而且還有巨大發(fā)展空間。

　　“十二五”期間全社會用電量預(yù)計年均增長8.5%左右，2015年將達到6.27萬億千瓦時。全國電力總投資將比“十一五”增長68%，達到5.3萬億元，其中配電設(shè)備投資近1萬億元，全國發(fā)電設(shè)備裝機容量年均增長9.34%，五年新增容量較“十一五”新增容量實現(xiàn)翻倍的增長。

　　隨著電力設(shè)備不斷增加，低壓電器及成套設(shè)備市場將持續(xù)增長是不言而喻的。老產(chǎn)品更換的需求量將按照十年前電器產(chǎn)量15-20%遞增。

　　4、智能電網(wǎng)全面建設(shè)將加速低壓電器行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

　　2011年-2020年將是我國智能電網(wǎng)建設(shè)的主要時期，智能電網(wǎng)總投資規(guī)模預(yù)計接近4萬億元。目前，智能電網(wǎng)已經(jīng)進入全面建設(shè)的重要階段，城鄉(xiāng)配電網(wǎng)的智能化建設(shè)將全面拉開，智能電網(wǎng)及智能成套設(shè)備、智能配電、控制系統(tǒng)將迎來黃金發(fā)展期。同時，將加速我國低壓電器產(chǎn)品升級換代及低壓電器市場重新分割。這對具有第三代改進、第四代低壓電器研發(fā)能力的生產(chǎn)企業(yè)必將是一個“福音”。

　　5、新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造將給低壓電器企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇

　　2011年1月國家決定實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程?！笆濉逼陂g全國農(nóng)村電網(wǎng)將普遍得到改造?；窘ǔ砂踩煽俊⒐?jié)能環(huán)保、技術(shù)先進、管理規(guī)范的新型農(nóng)村電網(wǎng)。

　　預(yù)計全國將有5000億元投入這項時隔十多年的新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造工程。有人預(yù)計本次農(nóng)網(wǎng)改造將給低壓電器市場帶來爆發(fā)性增加。許多專家沒有忘記“九五”期間農(nóng)網(wǎng)改造中低壓電器產(chǎn)品投標過分強調(diào)產(chǎn)品價格，致使一批產(chǎn)品性能低劣的中、低檔低壓電器大量在農(nóng)村電網(wǎng)中使用。它給農(nóng)村電網(wǎng)安全可靠運行帶來很多隱患，本次農(nóng)網(wǎng)改造必須強調(diào)電器設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品性能和產(chǎn)品可靠性。

　　6、新一代低壓電器即將投放市場必將全面帶動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

　　我國新一代低壓電器首先強調(diào)自主創(chuàng)新，徹底擺脫以仿為主的研發(fā)模式。為此提出，新一代產(chǎn)品在新技術(shù)應(yīng)用上應(yīng)有重大突破，新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上應(yīng)有重大創(chuàng)新，新產(chǎn)品性能、功能上應(yīng)有重大提升。同時，應(yīng)能全面滿足智能電網(wǎng)配電系統(tǒng)發(fā)展要求，同時強調(diào)綠色、環(huán)保、高可靠。因此，不具備創(chuàng)新能力、產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)、制造能力與裝備落后的低壓電器制造商將在行業(yè)洗牌中面臨淘汰，而擁有第三代、第四代中高端低壓電器產(chǎn)品，有自己創(chuàng)新能力，制造裝備先進的企業(yè)將在市場競爭中進一步脫穎而出，低壓電器行業(yè)與產(chǎn)品集中度有可能進一步提高。

　　7、過電流保護新技術(shù)將在新一代產(chǎn)品投放市場后，逐步引起電力系統(tǒng)與用電單位重視。它將從根本上改變低壓斷路器選用理念

　　目前，我國低壓配電系統(tǒng)與低壓電器雖具有選擇性保護，但選擇性保護是不完備的。新一代低壓斷路器提出了全電流、全范圍選擇性保護(簡稱全選擇性保護)的理念。它將徹底改變現(xiàn)有配電系統(tǒng)過電流選擇性保護，僅局限于斷路器短延時整定電流范圍以內(nèi)，超過這一電流有可能失去選擇性保護。另外，現(xiàn)有終端配電系統(tǒng)由于主開關(guān)均為限流開關(guān)不帶選擇性保護功能。所以，從嚴格意義上說目前建筑物終端配電系統(tǒng)，特別是千家萬戶用電系統(tǒng)不具備選擇性保護。新一代萬能式斷路器實現(xiàn)Icu=Ics=Icw，且?guī)в袇^(qū)域聯(lián)鎖模塊。新一代塑殼斷路器具有部分限流選擇性保護并帶有區(qū)域聯(lián)鎖模塊，以及帶選擇性保護小型斷路器SMCB誕生，為配電系統(tǒng)實現(xiàn)全選擇性保護創(chuàng)造了必備的條件。它將是我國低壓配電系統(tǒng)過電流保護技術(shù)重大突破。具有深遠的經(jīng)濟意義和社會效益。

　　8、國外著名低壓電器制造商近年來不斷推出的新產(chǎn)品及其市場推廣，一定程度上“激勵”國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)不斷關(guān)注、緊跟、超越外國公司產(chǎn)品，否則將在市場上失去競爭能力

　　﹡行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

　　1)低壓電器行業(yè)科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入明顯不足，阻礙低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　低壓電器產(chǎn)品跨多個學(xué)科，屬于綜合性、技術(shù)密集型專業(yè)。隨著相關(guān)技術(shù)、相關(guān)新材料、新工藝發(fā)展都會引發(fā)新一代低壓電器誕生，但還需要有大量投入。據(jù)統(tǒng)計國外優(yōu)秀企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達到總銷售額7%左右。而我國低壓電器行業(yè)平均投入在總銷售額1-2%，優(yōu)秀企業(yè)大約在3%左右。

　　在低壓電器新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷發(fā)展以及智能電網(wǎng)發(fā)展和安全用電日益受重視的大背景下，如果我國低壓電器行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場競爭能力。

　　2)低壓電器制造成本上升勢頭不可逆轉(zhuǎn)

　　我國低壓電器中，低檔產(chǎn)品還在大批量生產(chǎn)，這批產(chǎn)品體積大，消耗大量貴金屬白銀以及銅、黑色金屬、塑料等材料。許多材料受制于國際市場價格。所以低壓電器主要原材料價格居高不下的局面甚至繼續(xù)上升的局面將難以改變。

　　另外，隨著資金緊缺、財務(wù)成本上升以及員工工資快速提高帶來人員成本提高也不可逆轉(zhuǎn)。它必將造成低壓電器生產(chǎn)利潤不斷下降。許多企業(yè)已處于微利和虧損狀態(tài)。同時，給企業(yè)加大科研，新品研發(fā)與技改投入帶來困難。

　　3)國外著名品牌沖擊和國內(nèi)壟斷行業(yè)加入使國內(nèi)低壓電器優(yōu)秀企業(yè)雪上加霜

　　在智能電網(wǎng)建設(shè)中，國網(wǎng)公司及很多設(shè)計部門更傾向于外資著名品牌，加上國內(nèi)壟斷行業(yè)直接參與低壓電器制造，使國內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)包括優(yōu)秀企業(yè)在市場競爭中處于不利地位。

　　4)低壓電器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，仿冒和價格競爭依然存在，使一般低壓電器產(chǎn)品已處于微利狀態(tài)，原來曾帶動低壓電器行業(yè)發(fā)展起重大作用的產(chǎn)品如DW45萬能式斷路器利潤也明顯下降。

　　5)由于低壓電器研發(fā)模式改變帶來的困難。

　　隨著市場經(jīng)濟不斷發(fā)展，由研究所牽頭聯(lián)合設(shè)計新產(chǎn)品全行業(yè)生產(chǎn)的格局已徹底打破。隨之而來的是企業(yè)自主研發(fā)差異化新產(chǎn)品。這樣造成低壓電器內(nèi)外部附件，主要零部件制造商試制工作量，試制費用大幅度增加，而每一個附件或零部件生產(chǎn)批量減少，難以形成生產(chǎn)規(guī)模，也難以產(chǎn)生利潤。附件制造廠積極性不高也給整機廠發(fā)展新產(chǎn)品帶來困難。

　　三、“十二五”我國低壓電器總體發(fā)展動向

　　1、“十二五”我國低壓電器產(chǎn)品總體發(fā)展動向

　　(1)開發(fā)個性化，具有自主產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品已成為大部分企業(yè)首選，每個企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)定位確定2～3個層次產(chǎn)品，以滿足不同層次市場需求。

　　(2)優(yōu)秀企業(yè)正在考慮并開展適合自己企業(yè)特點的新一代低壓電器研發(fā)工作。作為低壓電器行業(yè)新一代低壓電器應(yīng)具備以下基本條件。

　　1)新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用有較大突破或重大創(chuàng)新

　　2)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大創(chuàng)新

　　3)產(chǎn)品性能與功能有很大提高與擴展

　　4)研發(fā)與設(shè)計手段有重大突破

　　5)產(chǎn)品制造工藝與設(shè)備有較大提升對于不具備開發(fā)上述條件產(chǎn)品的企業(yè)，可以在現(xiàn)有第三代產(chǎn)品基礎(chǔ)上改進、完善作為企業(yè)新一代產(chǎn)品。

　　(3)由上海電科集團聯(lián)合行業(yè)8家優(yōu)秀企業(yè)開發(fā)的第一批四大系列新一代產(chǎn)品將從明年開始逐步推向市場。低壓電器市場將重新分割：

　　1)第一代產(chǎn)品將在“十二五”基本或完全淘汰

　　2)第二代產(chǎn)品將成為低壓電器市場低端產(chǎn)品并逐步退出市場

　　3)第三代產(chǎn)品將成為低壓電器市場主導(dǎo)產(chǎn)品

　　4)新一代產(chǎn)品將成為低壓電器市場高端產(chǎn)品和發(fā)展方向

　　(4)為配合新一代產(chǎn)品市場推廣并增強企業(yè)市場競爭力，新一代高性價比、小型化、低成本、大眾化標準型產(chǎn)品已引起大家關(guān)注，這類產(chǎn)品的特點應(yīng)具備以下要求。

　　1)適當(dāng)降低性能指標，能滿足70%左右使用場合要求。

　　2)產(chǎn)品基本功能齊全，可靠性高。

　　3)產(chǎn)品小型化、低成本。

　　(5)低壓電器系統(tǒng)集成與整體解決方案已引起越來越多企業(yè)的重視，一個企業(yè)在系統(tǒng)集成與總體方案上領(lǐng)先一步，就有可能在市場競爭中步步領(lǐng)先。為此，應(yīng)在以下幾個方面開展深入研究。

　　1)低壓配電系統(tǒng)典型方案以及各類低壓斷路器選用原則和性能協(xié)調(diào)研究。

　　2)低壓配電與控制網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)研究：包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、系統(tǒng)整體解決方案、各類可通信低壓電器及其它配套元件選用及相互協(xié)調(diào)配合。

　　3)配電系統(tǒng)過電流保護整體解決方案，其目標是在極短時間內(nèi)實現(xiàn)全范圍、全電流選擇性保護

　　4)配電系統(tǒng)(包括新能源系統(tǒng))過電壓保護整體解決方案。

　　5)各類電動機起動、控制與保護整體解決方案

　　6)雙電源系統(tǒng)ATSE選用整體解決方案

　　(6)新一代產(chǎn)品開發(fā)必須帶有智能化、網(wǎng)絡(luò)化功能，不僅能與各種現(xiàn)場總線系統(tǒng)無縫連接，還能直接與工業(yè)以太網(wǎng)連接。智能化功能應(yīng)不斷擴大，并出現(xiàn)配電電器與控制電器相互交叉，即綜合智能化功能，以更好滿足智能電網(wǎng)需要。如智能電網(wǎng)中ACB不再是單一的保護電器而是將測、檢、控、保、管五大功能集中并整合為一體的綜合性、多功能開關(guān)電器設(shè)備。