一、產(chǎn)能過(guò)剩，供需矛盾凸顯
2011年下半年，全球經(jīng)濟(jì)受歐債危機(jī)拖累增速放緩，我國(guó)鋼材出口不振，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力不斷加大。國(guó)家采取緊縮貨幣政策應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)高企的通脹壓力，固定資產(chǎn)投資增速回落。建筑、船舶、機(jī)械、汽車(chē)、家電等鋼鐵下游行業(yè)增速也相應(yīng)放緩，下游需求減弱，鋼材消費(fèi)增速下降。與此同時(shí)，鋼鐵企業(yè)為保住市場(chǎng)份額和生產(chǎn)邊際效益因素，主動(dòng)減產(chǎn)意愿不足，在國(guó)內(nèi)外需求減弱的背景下，過(guò)快釋放的產(chǎn)能使供需矛盾凸顯。在鋼鐵需求減少后，一些鋼鐵企業(yè)選擇通過(guò)檢修、或者調(diào)整礦石入爐比例來(lái)降低產(chǎn)量等方式來(lái)減產(chǎn)，從而保證行業(yè)正常運(yùn)行，緩解供需矛盾。
二、成本居高不下，行業(yè)利潤(rùn)率大幅下降
2011年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石進(jìn)口平均到岸價(jià)163.8美元/噸，同比大幅增長(zhǎng)27.1%；鐵礦石價(jià)格的上漲推高了鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本，鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售成本上升幅度大于銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)幅度。重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為2.42%，同比下降0.58個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)低于同期全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)6.47%的平均水平。其中10月、11月份全國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率只有0.47%和0.43%，創(chuàng)下2009年6月以來(lái)的新低。而2012年1月，我國(guó)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)率竟出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)率在逐步突破鋼廠可以承受的底線。目前整個(gè)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入全面虧損。鋼鐵工業(yè)在成本大幅上升，產(chǎn)能過(guò)快釋放的雙重壓力下，盈利能力不斷下降。
三、中小企業(yè)大幅增產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度提升緩慢
2011年，我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)比重從去年的89.5%降至86.3%，下降了3.2個(gè)百分點(diǎn)。2011年，受保障房需求影響，建筑鋼材盈利情況好于板材，為以生產(chǎn)建筑鋼材為主的中小企業(yè)提供了市場(chǎng)空間，中小鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)，增幅大大高于全國(guó)平均水平，這是造成全行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度降低的原因之一。
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