中國石油天然氣集團(tuán)公司(ChinaNationalPetroleumCorporation.)周四在美國市場分兩批完成了11.5億美元債券的發(fā)行。
該公司將5年期債券收益率定在較同期限美國國債收益率高1.85個(gè)百分點(diǎn)，將10年期債券收益率定在較同期限美國國債收益率高1.90個(gè)百分點(diǎn)。最終的收益率定價(jià)較之前的指導(dǎo)區(qū)間下降了0.20個(gè)百分點(diǎn)，說明市場需求強(qiáng)勁。
一位了解該交易的投資者表示，認(rèn)購倍數(shù)在三倍以上。
據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)，這是該集團(tuán)第二次在美國市場發(fā)行債券，上一次是在2011年4月份，共發(fā)行18.5億美元。
花旗集團(tuán)(Citigroup)和中國工商銀行股份有限公司(Industrial&CommercialBankofChinaLtd.,IDCBY,簡稱：工商銀行)旗下一家香港投行子公司擔(dān)任此次交易的牽頭簿記行，另外還有至少九家銀行參與經(jīng)辦。
穆迪投資者服務(wù)公司(Moody'sInvestorsServiceInc.)對這批債券的評級為A1，標(biāo)準(zhǔn)普爾公司(Standard&Poor's)和惠譽(yù)國際評級(FitchRatings)給出的評級均為A+。
標(biāo)準(zhǔn)普爾稱，對這批債券的評級反映出中國政府極有可能在中國石油天然氣集團(tuán)出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難時(shí)向其提供及時(shí)和充分的支持。
中國石油天然氣集團(tuán)是中國三大國有石油公司之一。
網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號